Τα διεθνή ειδοποιούν για επικράτηση πιέσεων
-
Το δολάριο εκτινάχθηκε σε νέο υψηλό δύο δεκαετιών και οι ασιατικές μετοχές έφτασαν σε χαμηλό δύο ετών σήμερα Πέμπτη 22/9, καθώς η προοπτική των περαιτέρω αυξήσεων των αμερικανικών επιτοκίων και ταχύτερα από ό,τι αναμενόταν, τρόμαξε τους επενδυτές.
-
Ο κ Παουελ δήλωσε ξερά μακάρι να υπήρχε ανώδυνος δρόμος για την επαναφορά του πληθωρισμού σε ανεκτά επίπεδα αλλά δεν υπάρχει. Οι αξιωματούχοι της Federal Reserve προβλέπουν ότι τα επιτόκια θα φτάσουν στο 4,4% φέτος. Υψηλότερα από ότι είχαν αποτιμήσει οι αγορές πριν από τη συνεδρίαση και 100 bps περισσότερο από ότι προέβλεπε η Fed τρεις μήνες πριν.
-
Το δολάριο σημείωσε άνοδο, τα ομόλογα βραχείας ωρίμανσης ξεπούλησαν και η Wall Street υποχώρησε χθες το βράδυ, με τις κινήσεις να επεκτείνονται και στη σημερινή συνεδρίαση της Ασίας.
-
Το ευρώ βυθίστηκε στο χαμηλό 20ετίας των 0,9807 δολαρίων εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία μετά την κινητοποίηση εφέδρων από τη Ρωσία για πρώτη φορά μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
-
Ο δείκτης του δολαρίου, ο οποίος σημείωσε άνοδο 2% αυτήν την εβδομάδα και σχεδόν 17% φέτος, σημείωσε άνοδο 0,2% σε νέο υψηλό 20 ετών στις 111,72 μονάδες. Ο χρυσός υποχώρησε 1%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 υποχώρησαν 0,8% και τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης υποχώρησαν 2%.
-
Η στερλίνα έφτασε σε χαμηλό 37 ετών και το δολάριο Αυστραλίας, το δολάριο Ν Ζηλανδίας, Καναδά και Σιγκαπούρης έφτασαν σε χαμηλά δύο ετών. Το γουάν της Κίνας έφτασε σε χαμηλό δύο ετών και το γεν κυμάνθηκε κοντά στο χαμηλό 24 ετών, καθώς οι επενδυτές ανέμεναν αποφάσεις από τη συνεδρίαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας.
Στην Αθήνα
γράφει ο Κώστας Ιωαννίδης
Με βάση όσα συμπυκνωμένα συνέβησαν χθες το πρωί, η πτώση στις αγορές μετοχών από την Ασία ως τις ΗΠΑ θεωρείτο βεβαία. Όντως δεν υπήρξε χρηματιστήριο του ευρώ που να μην ανοίξει με πτωτικό χάσμα, αλλά πολύ γρήγορα οι μετοχικές αξίες ξεκόλλησαν από τα χαμηλά των πρώτων λεπτών, για να περάσουν μετά το πρώτο δίωρο οι περισσότεροι βασικοί δείκτες σε θετικό πεδίο. Οι πιέσεις στα κρατικά ομόλογα σε παγκόσμια κλίμακα ήταν η βάση της διάθεσης για φυγή από το ρίσκο. Ωστόσο μέσα στη βδομάδα τα αναπτυγμένα χρηματιστήρια πάσχιζαν να αποκτήσουν κατεύθυνση χωρίς επιτυχία, γιατί δεν μπορούσαν να αποφασίσουν οι διαχειριστές κεφαλαίων. Σημειωτέον πως οι κινήσεις της Ρωσικής κυβέρνησης είχαν από νωρίς τροφοδοτήσει με επιπλέον ανησυχία, από την πιθανότητα να πέσουν σε βαθειά και παρατεταμένη ύφεση οι οικονομίες της ΕΕ, αν κλιμακώνονταν οι εχθροπραξίες της Ρωσίας με τη Δύση, όπως υπαινίχθησαν οι κινήσεις επιστράτευσης του Πούτιν. Η ανησυχία από το προσπέρασμα των 830 μονάδων χωρίς πράξη ή συναλλακτική μάχη, μέσω του πτωτικού χάσματος που έφερε άνοιγμα στις 827,22, με κλείσιμο της Τρίτης στις 833,86 μονάδες και η αδυναμία στο ενδοσυνεδριακό rebound να υπερπηδηθούν οι 830, έγινε σύνθημα για ενθυλάκωση κερδών. Η αγορά είναι σε φάση αξιοπρεπούς μιζέριας, για πολλά εξωγενή αλλά και εσωτερικά αίτια.
Οι εγχώριοι αναλυτές στα σχόλιά τους φιλοξένησαν μηνύματα αισιόδοξα με συγκεκριμένα επιχειρήματα μια μέρα που η ανεξαρτησία της δυναμικής στην εγχώρια αγορά λειτούργησε επιβαρυντικά έναντι των υπόλοιπων ευρωπαϊκών. Η Piraeus Sec. επισήμανε: “Θα μπορούσαμε να δούμε μία ανάκαμψη στις τιμές των Διυλιστηρίων λόγω καλών αποτιμήσεων και των σχολίων από τον διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΠΕ πως ο Ευρωπαϊκός κλάδος θα αμφισβητήσει τη εισφορά που ανακοίνωσε η Ευρώπη”.
Σύμφωνα με τον Μάνο Χατζηδάκη της Beta Sec. άκρως ενθαρρυντικό μπορεί να θεωρηθεί το πρώτο δείγμα γραφής από τις Εταιρείες Πληροφορικής. “Όσες έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα, κινούνται με ικανοποιητικούς ρυθμούς αύξησης δραστηριότητας, ενώ EBITDA και καθαρά κέρδη εμφανίζονται ισχυρά ενισχυμένα και από έκτακτους παράγοντες. Η επιτυχία των Εταιρειών Πληροφορικής μεγεθύνεται, αφού το περυσινό πρώτο εξάμηνο ήταν ‘αφύσικα’ δυνατό από πλευράς τζίρου, καθώς η δαπάνη για την αναβάθμιση Συστημάτων και έργων Πληροφορικής ήταν ιδιαίτερα δυνατή, περιείχε επί της ουσίας επενδύσεις αναβάθμισης που αφορούσαν και το 2020. Στην συνέχεια περιέγραψε τα στοιχεία της μελλοντικής χρηματιστηριακής γοητείας τους. “Οι Εταιρείες κρατάνε δυνάμεις προκειμένου να αναπτυχθούν μέσω συμπληρωματικών εξαγορών, φαινόμενο το οποίο συνεχίζεται με σταθερό ρυθμό σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Τα καλά νέα στον κλάδο Πληροφορικής είναι ακόμα μπροστά, όπως τα προγράμματα ψηφιοποίησης του Δημοσίου και οι σημαντικοί διαγωνισμοί με πολυετή συμβόλαια που επιδοτούνται με κονδύλια και από την ΕΕ και το Ταμείο Ανάκαμψης”.
Στα πεζά και πιο τετριμμένα αναφέρθηκε η Leon Depolas Sec.: Στο επίκεντρο θα βρεθεί η συνεδρίαση της FED το βράδυ, όπου πέραν της εκτιμώμενης αύξησης επιτοκίων, ενδέχεται να έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το στόχο της Κεντρικής Τράπεζας για τους επόμενους μήνες. Άλλωστε, εκτιμούμε ότι οι επόμενες αποφάσεις για το κατάλληλο επίπεδο επιτοκίων, θα γίνονται ολοένα και πιο δύσκολες. Στο εσωτερικό η Ελληνική 10ετια βρίσκεται εκ νέου σε υψηλό 3 μηνών με τον ΓΔΧΑ να συσσωρεύει σε κρίσιμα επίπεδα τιμών. Διατηρούμε το εύρος τιμών στην περιοχή των 880 - 790 μονάδων”.
Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας
ΗΠΑ
Ισχυρές πιέσεις επικράτησαν στη Wall Street μετά την απόφαση της Fed να προχωρήσει στην τρίτη διαδοχική αύξηση επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης. Με βάση τις προβλέψεις των αξιωματούχων της Fed τα επιτόκια αναμένεται να φτάσουν στο 4,4% στο τέλος της φετινής χρονιάς και να πιάσουν «ταβάνι» στο 4,6% το 2023. Δεν προβλέπονται μειώσεις επιτοκίων ως το 2024.
Στη Wall Street, o Dow Jones υποχώρησε 1,7% ή 522,45 μονάδες στις 30.183,78, ο S&P 500 σημείωσε πτώση 1,71% στις 3.789,93 μονάδες και o Nasdaq κινήθηκε χαμηλότερα 1,79% στις 11.220,19 μονάδες.
Στον βιομηχανικό Dow Jones, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές των Caterpillar (-3,1%) και American Express (-2,5%) ενώ ανοδικά κινήθηκε μόνο ο τίτλος της Walmart (+1,3%).
Χαμηλότερα κινήθηκαν οι μεταπωλήσεις κατοικιών στις ΗΠΑ τον Αύγουστο για έβδομο διαδοχικό μήνα καθώς οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν.
Ενώ μεικτά κινήθηκαν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων αφού το 10ετές υποχώρησε κατά μία μονάδα βάσης στο 3,50% ενώ το 2ετές πέρασε πάνω από το 4% και συγκεκριμένα στο 4,01%,με άνοδο τεσσάρων μονάδων βάσης. Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο κινήθηκε υψηλότερα 1,2% έναντι του ευρώ που αγόραζε 0,9853 δολάρια.
ΕΥΡΩΠΗ
Κέρδη στις ευρωπαϊκές αγορές μετοχών τη μέρα της απόφασης της Fed για τα επιτόκια. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,90% στις 407,05 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο ενισχύθηκε 0,63% στις 7.237,64 μονάδες, ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη κινήθηκε υψηλότερα 0,76% στις 12.767,15 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε κέρδη 0,87% στις 6.031,33 μονάδες. Οι δείκτες των χρηματιστηρίων της περιφέρειας του ευρώ εμφάνισαν μεικτή εικόνα που για τον ΙΒΕΧ στη Μαδρίτη ήταν -0,01% ενώ για τον ΜΙΒ στο Μιλάνο ήταν +1,20%.
ΧΑ
Με έντονες ρευστοποιήσεις και επίκεντρο τις τράπεζες το -0,90%
Οι επενδυτές για τρίτη μέρα στη σειρά με χαμηλό για την εποχή τζίρο και μικρής αξίας πακέτα, οδήγησαν στο τέλος της ελεύθερης διαπραγμάτευσης τον μέσο όρο 826,42 μονάδες. Μετά τις δημοπρασίες, που βελτίωσαν τον τζίρο, οι θεσμικοί στο τέλος της συνεδρίασης οδήγησαν την τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών στις 826,32 από 833,86 μονάδες την προηγούμενη, με μεταβολή -0,90% ή 7,54 μονάδες χαμηλότερα από το κλείσιμο της προηγούμενης συνόδου.
Εμφανίστηκαν 5 μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης που συγκέντρωσαν αγοραστικό ενδιαφέρον, και στο κλείσιμο ξεχώρισαν με κέρδη από +0,70% και πάνω οι ΜΟΗ +2,67%, ΕΕΕ +0,78%, ΤΙΤC +0,72%, και ακολούθησε η ΚΟΥΕΣ +0,12%. Στον αντίποδα βρέθηκαν 19 με απώλειες αλλά πτώση πάνω από -2,5% εμφάνισαν ΕΤΕ -4,07%, ΑΛΦΑ -3,72%, ΕΥΡΩΒ -3,08%, ΒΙΟ -2,3% και ΣΑΡ -2,67% με τα ΕΛΠΕ να ακολουθούν στο -2,48% και την ΕΥΔΑΠ στα αμετάβλητα.
Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε στα 42,806 από 41,742 εκατ. ευρώ. Η αξία των πακέτων ήταν 0,498 από 1,131 εκατ. ευρώ, και τον ΟΤΕ αφορούσαν τα 349.332 ευρώ, την ΑΛΦΑ 77.760 ευρώ, την ΜΥΤΙΛ 70.438 ευρώ και τον ΟΠΑΠ 360 ευρώ.
Οι μεταβολές των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων λίγο πριν το φινάλε στην Αθήνα, είχαν σαφώς ανεστραμμένη εικόνα έναντι των απωλειών που εμφάνιζαν στο ξεκίνημα, καθώς σχεδόν όλα είχαν μεταβολές της τάξης του +0,3% και πάνω ως +0,70% ο ιταλικός ΜΙΒ.
Ο δείκτης αναφοράς S&P 500 έμεινε κάτω από το όριο των 3.900 ξεπερνώντας καθοδικά ένα επίπεδο που οι traders θεωρούσαν ως κεντρική στήριξη αλλά αντέδρασε στην πτώση των προηγούμενων ημερών. Ο αντιπροσωπευτικότερος μετοχικός δείκτης αναφοράς βρίσκεται την Τετάρτη 21/9 με κέρδη +0,66% μια ώρα τρία τέταρτα μετά από άνοιγμα με ανοδικό χάσμα. Η μεταβολή του Stoxx Europe 600 όταν έκλεισε η Αθήνα ήταν +0,58% και πάνω από -0,165% έχανε μόνο ο ισπανικός ΙΒΕΧ.
Στατιστικά
Από τις μετοχές που διακινήθηκαν, σημείωσαν άνοδο 28 από 49 την Τρίτη 20/9 και 69 από 51 απώλειες, ενώ σταθερές στο κλείσιμο βρέθηκαν 26 από 17. Η συνολική κεφαλαιοποίηση κατέληξε στα 60,154 από 60,665 δις ευρώ.
Η απόδοση των 10ετών ομολόγων από το 4,455% την προηγούμενη πέρασε στο 4,433% έχοντας φθάσει στο 4,479% ενδοσυνεδριακά.
Ο FTSE25 έκλεισε -1,16% χαμηλότερα στις 1993,34 από 2016,76 μονάδες την προηγούμενη, ήτοι 23,42 μονάδες χαμηλότερα από το κλείσιμο της Τρίτης 20/9, ενώ ο FTSEΜ υποχώρησε -0,87%.
Τεχνική ανάλυση παράγωγα
Ενίσχυση των short στοιχημάτων των traders
Το ευρώ σήμερα βυθίστηκε στο χαμηλό 20ετίας των 0,9807 δολαρίων εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία μετά την κινητοποίηση εφέδρων από τη Ρωσία για πρώτη φορά μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο δείκτης του δολαρίου, ο οποίος σημείωσε κέρδη 2% αυτήν την εβδομάδα και σχεδόν 17% φέτος, σημείωσε άνοδο 0,2% σε νέο υψηλό 20 ετών στις 111,72 μονάδες. Ο χρυσός υποχώρησε 1%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 υποχώρησαν 0,8% και τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης υποχώρησαν 2%.
Από την υστέρηση του ΣΜΕ τρέχουσας σειράς κατά 17 μονάδες από το κλείσιμο του 25άρη, φάνηκε πως οι εγχώριοι traders επιστρέφουν στα short στοιχήματα επιθετικά.
Στην τρίτη συνεδρίαση της εβδομάδας με κυρίαρχες τις σειρές Οκτωβρίου εδώ, οι επενδυτές κίνησαν τον υποκείμενο δείκτη μόνιμα σε αρνητικό πεδίο και δεν του επέτρεψαν να σημειώσει τιμή άνω των 2004 μονάδων. Το άνοιγμα στις 1997,25 μονάδες αντιστοιχούσε σε καθοδικό χάσμα 19,51 μονάδων. Τον έκλεισαν τελικά 23,42 μονάδες χαμηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο. Το ανώτερο μέρας ορίστηκε στις 11:43 και ήταν οι 2003,47 μονάδες (-0,66%). Το κατώτερο σημειώθηκε στις 13:47 και ήταν οι 2014,62 μονάδες (+0,32%). Το κλείσιμο στις 1993,34 από 2016,76 μονάδες αντιστοιχεί σε μεταβολή -1,16% για τον 25άρη. Ο τζίρος στα παράγωγα ανήλθε στα 5,364 εκατ. ευρώ.
Στα ΣΜΕ του 25άρη της σειράς Οκτωβρίου ο όγκος διαμορφώθηκε σε 531 ΣΜΕ της σειράς Οκτωβρίου με ανώτερο μέρας στις 1992,50 κατώτερο 1969,00 με τελευταίες τιμές στις 1980,00 μονάδες και τιμή κλεισίματος στις 1976,25 από 2001,75 μονάδες και τα ανοικτά ΣΜΕ έγιναν 3755 από 3758. Δεν άλλαξαν χέρια ]ΣΜΕ λήξης Νοεμβρίου με τιμή κλεισίματος στις 1976,75 από 2002,25 μονάδες και τα ανοικτά ΣΜΕ έμειναν 52 στη σειρά αυτή.
Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη το ενδιαφέρον ήταν επιλεκτικό στα calls. Στα δικαιώματα αγοράς της νέας τρέχουσας σειράς άλλαξαν χέρια 20 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης τις 2150 μονάδες. και για την επόμενη σειρά το ενδιαφέρον ήταν 1 συμβόλαιο για τιμή εξάσκησης τις 1975 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της σειράς Οκτωβρίου διακινήθηκαν 20 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης τις 1825 μονάδες. Της επόμενης σειράς Νοεμβρίου ο όγκος μηδενικός.
Στα ΣΜΕ του δείκτη των τραπεζών τρέχουσας σειράς, λήξης Δεκεμβρίου δεν άλλαξαν χέρια συμβόλαια και δεν υπήρχαν ανοικτά ΣΜΕ.
Ο ΔΤΡ στην συνεδρίαση της Τρίτης 20/9 έκλεισε στις 568,53 μονάδες με μεταβολή +1,59%. Χθες Τετάρτη 21/9 κινούμενος μεταξύ 542,41 μονάδων (-4,59%) ως κατώτερο με τιμή ανοίγματος τις 559,57 μονάδες (-1,58%), και ανώτερο τις 560,01 (-1,50%), έκλεισε στις 549,12 μονάδες με μεταβολή -3,41%. Ο τζίρος του τραπεζικού κλάδου ανήλθε στα 15,953 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε ως εξής η ΑΛΦΑ -3,72% απασχόλησε 4,881 εκατ. ευρώ, η ΕΤΕ -4,07% απασχόλησε 4,465 εκατ. ευρώ, η ΠΕΙΡ -2,20% απασχόλησε 1,650 εκατ. ευρώ και η ΕΥΡΩΒ -3,08% απασχόλησε 4,879 εκατ. ευρώ χωρίς να υπολογιστούν τα τυχόντα πακέτα.
Στα ΣΜΕ επί μετοχών οι όγκοι ανέβηκαν αλλά δεν άλλαξαν αισθητά οι ανοικτές θέσεις για τη σειρά Δεκεμβρίου. Ξεχώρισαν τα ΣΜΕ:
Της ΑΛΦΑ με όγκο 3562 ΣΜΕ της σειράς Δεκεμβρίου με τιμή κλεισίματος στα 0,887 ευρώ και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 83.493 από 82.339.
Της ΕΤΕ που άλλαξαν χέρια 2729 ΣΜΕ με τιμή κλεισίματος στα 3,16 ευρώ και έγιναν 14.983 από 14.710 οι ανοικτές θέσεις.
Της ΕΥΡΩΒ με 691 ΣΜΕ της σειράς Δεκεμβρίου με τιμή κλεισίματος στα 0,898 ευρώ και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 16.318 από 16.418.
Σήμερα
Με συναντήσεις Κεντρικών Τραπεζών σε Ιαπωνία, Βρετανία, Ελβετία και Νορβηγία αργότερα στη μέρα το πρώτο μέρος των ασιατικών συναλλαγών ο ευρύτερος δείκτης μετοχών Ασίας-Ειρηνικού της MSCI εκτός Ιαπωνίας υποχώρησε 1,4% στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2020. Ο ιαπωνικός Nikkei υποχώρησε 1% σε χαμηλό δύο μηνών.
Στις 8:45 δική μας ώρα:
Ο ιαπωνικός Nikkei ήταν με απώλειες -0,44%
Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας είχε μεταβολή -1,56%
Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε κατά -0,54%
Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ είναι απώλειες -1,85%
Ενώ ο βασικός δείκτης της Σαγκάης υποχωρούσε -0,10%
Ο MSCI Asia ex Japan είχε μεταβολή -1,41% και ήταν στις 477,52 μονάδες.
