Του Κώστα Ιωαννίδη
[email protected]
Με διάθεση να παρακολουθήσουν την τάση των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, οι μετοχές της Αθήνας ξεκίνησαν τη διαπραγμάτευση ανοδικά. Η έναρξη ήταν ξεκάθαρα ανοδική όπως ακριβώς στην αμέσως προηγούμενη ανοδική συνεδρίαση. Είχαμε από την αρχή επικράτηση των εντολών αγοράς για τα περισσότερα από τα blue chip που είχαν πράξεις στα πρώτα τρία λεπτά, ενώ οι ρυθμοί των συναλλαγών ήταν σχετικά υψηλοί με τη βοήθεια των πακέτων. Η τάση σχηματισμού θέσεων και στις 4 συστημικές Τράπεζες για δεύτερη σύνοδο στη σειρά συνέβαλλε στο να επιβληθεί η ανοδική τάση χωρίς εναλλαγές στο πρόσημο του μέσου όρου. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των πωλητών με σχετικά μικρές απώλειες κάτω του -0,90% βρέθηκαν αρχικά 4-5 μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης ήτοι οι ΤΙΤC ΕΥΔΑΠ ΟΛΠ ΣΑΡ με μέτρια βαρύτητα στο σχηματισμό της τιμής των βασικών δεικτών. Η διαπραγμάτευση λειτούργησε αρχικά υπέρ αύξησης των ανοδικών μετοχών. Αυτές του 25άρη που ωθούν ανοδικά στο πρώτο 15λεπτο ήταν περίπου 19, με τον τζίρο στα 6,9 εκατ. ευρώ. Ξεχώρισαν για τα κέρδη τους οι ΕΥΡΩΒ +2,33%, ΔΕΗ +2,06%, ΠΕΙΡ +1,95% ΑΛΦΑ +1,98%, ΤΕΝΕΡΓ +1,52%. Η υπολογίσιμη άνοδος (+0,80%) σε μικρό διάστημα έφερε επίσης σύντομα σταθεροποίηση σε επίπεδα οριακά ψηλότερα των 880 μονάδων και η απόσταση (42,00 μονάδες) του χαμηλό τριμήνου που ήταν οι 838,4 μονάδες υπογραμμίζει την πιθανή αναζήτηση οροφής πάνω από τις 870. Ωστόσο το κλίμα παρέμεινε ευμετάβλητο.
Καθώς η σύνοδος βαδίζει για τη συμπλήρωση 30 λεπτών διαπραγμάτευσης, στο επίκεντρο των πωλητών από την πλευρά των θεσμικών βρίσκονται οι λιγότεροι κλαδικοί δείκτες με πρώτον σε πτώση των εταιριών Υγείας -2,62%, των εταιριών Πρώτων Υλών -0,26%, απώλειες έχει επίσης ο δείκτης των εταιριών στα Βιομηχανικά Προϊόντα -0,20% και των εταιριών Εμπορίου -0,11%. Ενώ αρχικά αμετάβλητοι ήταν οι δείκτες των εταιριών Προσωπικών Προϊόντων και Ασφαλειών. Η δυναμική εξαρτάται από την στάση των θεσμικών έναντι του τραπεζικού κλάδου, όπου επικράτησαν οι εντολές αγοράς και αντίστοιχα ανοδική δυναμική μετά το κλείσιμο χθες οριακά κάτω από τις 584,7 μονάδες. Η μεταβολή του ΔΤΡ +0,91% στο άνοιγμα δεν ήταν αρχικά στις πρώτες θέσεις, με βάση την ημερήσια μεταβολή του. Γρήγορα η άνοδός του έφθασε πάνω από +1,5%. Μετά όμως από τα 20 πρώτα λεπτά το πλήθος των πτωτικών μετοχών μειώθηκε και τα κέρδη των ΑΛΦΑ και ΕΥΡΩΒ ωθούν τον Τραπεζικό κλάδο και την αγορά.
- Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των μετοχών των ΗΠΑ, εμφανίζουν πτωτικές μεταβολές περίπου ίδιες με αυτές που εμφάνιζαν το πρωί, αφού οι μεταβολές για τα ΣΜΕ του Dow Jones είναι στο -0,10% και του S&P500 είναι στο -0,21%. Δείχνοντας τάση να ανοίξουν με απώλειες αργότερα. Οι δείκτες στην Ευρώπη με σφικτό συντονισμό εμφανίζουν ανοδική εικόνα με κέρδη που είχαν αμέσως μετά από άνοιγμα με ανοδικά χάσματα της τάξης του +0,1% στην ηπιότερη περίπτωση και στο +0,26% στην καλύτερη.
- Οι μετοχές στους S&P και Dow Jones είχαν ανοδική αντίδραση μετά από πέρασμα σε αρνητικό πεδίο και ανάκαμψη, ήταν μια κίνηση ανταπόκρισης τη μέρα που τα πρακτικά από την τελευταία συνεδρίαση της Fed έδειξαν πως δεν θα υπάρξουν αλλαγές στο ρυθμό αύξησης των επιτοκίων.
- Ο πανευρωπαϊκός Stoxx Europe 600 είχε στις 10:25 μεταβολή της τάξης του +0,23% μετά από 25 λεπτά στις πρωινές συναλλαγές, γιατί ο δείκτης FTSE 100 του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν στο -0,01%. Άλλοι χρηματιστηριακοί δείκτες στην Ευρώπη έχουν μεταβολές της τάξης του +0,3%. Στη Γερμανία ο DAX ήταν στο +0,45% και ο γαλλικός CAC 40 κέρδιζε +0,35%, στην Ιταλία και την Ισπανία, οι δείκτες είχαν μεταβολές +0,10% και +0,55% αντίστοιχα, 25 λεπτά από τότε που άνοιξαν. Η δυναμική τους είναι σαφώς σταθεροποιητική μετά από ανοδικές μεταβολές την προηγούμενη σύνοδο. Μπορεί ωστόσο αργότερα να αλλάξουν οι μεταβολές τους αν χειροτερέψει η εικόνα των ΣΜΕ των δεικτών της Νέας Υόρκης.
- Η επικράτηση της επιστροφής στο ρίσκο στις αγορές στην Ευρώπη στο ξεκίνημα της διαπραγμάτευσης εκεί, επηρέασε το φρόνημα των επενδυτών της Αθηναϊκής αγοράς. Δηλαδή ψαλίδισε τη διάθεση για ρευστοποιήσεις και έφερε αρχικά επιθετική άνοδο. Για αυτό είχαμε σημαντικές ανοδικές μεταβολές σε μικρό διάστημα. Έτσι η τιμή ανοίγματος ήταν στις 876,71 μονάδες ήτοι 3,34 μονάδες ψηλότερα από το κλείσιμο την περασμένη σύνοδο (873,37) και στα πρώτα 20 λεπτά το επίπεδο των 876,33 μονάδων ήταν κατώτερο μέρας από τις 10:31. Η διάθεση για ρευστοποιήσεις σε λιγότερα από 6 blue chip εκδηλώθηκε μερικά λεπτά μετά από την αρχή και έδειξε σημάδια εξασθένισης με αντίστοιχη αύξηση των ανοδικών. Έτσι αυξήθηκε η πιθανότητα για αναζήτηση τιμών πάνω από τις 875 μονάδες. Διότι στο πρώτο τέταρτο δεν αμφισβητήθηκε ο ρόλος των 876 ως κατώτερο μέρας.
- Η απόδοση του ελληνικού 10ετους ομολόγου αναφοράς από 3,573% την προηγούμενη, σήμερα ήταν στις 10:30 στο 3,538%.
Στις 10:51 ο ΓΔ βρέθηκε γύρω από τις 879 μονάδες με μεταβολή της τάξης του +0,68% με τον τζίρο στα 8,2 εκατ. ευρώ με 3,737 εκατ. ευρώ αξία πακέτων. Ο τραπεζικός δείκτης είχε μεταβολές από +0,84% ως +1,99% στα πρώτα 15 λεπτά ενώ άνοιξε +0,84% ψηλότερα από το κλείσιμο της προηγούμενης. Ο FTSE25 εμφάνισε αντίστοιχες διακυμάνσεις και ετοιμάζεται για νευρική ανοδική πορεία εντός θετικού πεδίου με την πάροδο του χρόνου. Οι ανοδικές μετοχές στο πρώτο ημίωρο ήταν 51 οι καθοδικές 18 και οι σταθερές 6. Υπογραμμίζοντας σήμερα την αποφασιστικότητα των εγχώριων επενδυτών να οδηγήσουν τις αποτιμήσεις των blue chip ψηλότερα.
Η Merit Sec. στο πρωινό της σχόλιο ανέφερε: Ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 1,15% και έκλεισε στις 873,37 μονάδες. Η μακροπρόθεσμη τάση είναι πτωτική με τον εκθετικό ΚΜΟ 200 στις 886,66 μονάδες. Σημεία στήριξης οι 860 και 850 μονάδες και σημεία αντίστασης οι 870 και 880 μονάδες. Οι Alpha Bank, ΔΕΗ και Aegean Airlines θα ανακοινώσουν σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα Α τριμήνου.
Από τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ/ΕΤΑΙΡΙΚA ΝΕΑ ξεχώρισαν από το Τμήμα Ανάλυσης της Merit ΧΑΕΠΕΥ:
EUROBANK: Ισχυρά τα αποτελέσματα για το 1ο τρίμηνο του 2022 γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι επιχειρησιακοί στόχοι για τη χρήση είναι επιτεύξιμοι. Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα από τραπεζικές εργασίες διαμορφώθηκαν στα €462εκ +2,6% σε τριμηνιαία βάση και τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα €270εκ +140,2% σε τριμηνιαία βάση. Ο δείκτης ΜΕΑ μειώθηκε σε 6,0% στο τέλος Μαρτίου 2022, από 6,8% στο τέλος Δεκεμβρίου 2021, με τα συνολικά NPEs να υποχωρούν στα €2,4δις και ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ αυξήθηκε από 69,2% στο τέλος του 2021 σε 71,5%. Τέλος ο δείκτης NIM διαμορφώθηκε στο 1,75% και Δείκτης Χορηγήσεων προς Καταθέσεις σε 74,9%. Στόχος της τράπεζας είναι η διανομή μερίσματος από τα κέρδη της φετινής οικονομικής χρήσης και το ROE αναμένεται να ξεπεράσει το 10%. Η διοίκηση εκτιμά ότι ο φετινός ρυθμός ανάπτυξης για την Ελλάδα θα κινηθεί στο 3-3.5%.
ALPHA BANK: σύμφωνα με πληροφορίες έχει δρομολογήσει την πώληση επιχειρηματικών, ναυτιλιακών δανείων καθώς και συμβάσεων Leasing, ενώ υπάρχει στο πρόγραμμα η τιτλοποίηση Solar, που αφορά σε μη εξυπηρετούμενα κοινοπρακτικά δάνεια όλων των συστημικών τραπεζών, εκ των οποίων στην Alpha αντιστοιχούν €451εκ. Tα επιχειρηματικά δάνεια (project Ερμής) είναι μικτής λογιστικής αξίας €660εκ και περιλαμβάνουν απαιτήσεις από δάνεια μεγάλων επιχειρήσεων και αρκετών SMEs. Στα ναυτιλιακά η Alpha έχει έρθει σε κατ' αρχήν συμφωνία με την Πειραιώς για την πώληση των απαιτήσεων της από την ΑΝΕΚ ονομαστικής απαίτησης €60εκ. Το πλάνο περιλαμβάνει και την πώληση μη εξυπηρετούμενων συμβάσεων leasing, μικτής λογιστικής αξίας €340εκ. Με την ολοκλήρωση των παραπάνω κινήσεων και την προβλεπόμενη οργανική μείωση των NPEs κατά €700εκ , το απόθεμα των NPEs προβλέπεται να υποχωρήσει σε επίπεδα ίσα ή χαμηλότερα €2.9δισ στο τέλος της χρονιάς με το NPE ratio να διαμορφώνεται πέριξ του 7%.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ: εγκρίθηκε στην ετήσια γενική συνέλευση των μετοχών η διανομή μικτού ποσού €0,1600312674/μετοχή. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι της Εταιρείας την Τρίτη, 31 Μαΐου 2022. Ημερομηνία καταβολής του μερίσματος ορίστηκε η Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2022. Η μικτή μερισματική απόδοση ανέρχεται σε 5,9%.
SPACE HELLAS: Η επιλογή του ομίλου για είσοδο στον κλάδο του Software Integration με την εξαγορά από κοινού με την Epsilon Νet, της εταιρείας SingularLogic και την απόκτηση από τη Space Hellas του πλειοψηφικού ποσοστού 60% και της διοίκησης αυτής, έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς όπως αποτυπώνεται στις οικονομικές καταστάσεις 2021 της SingularLogic, οι οποίες αναδεικνύουν το αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων ως απολύτως επιτυχημένο. Η SingularLogic, η οποία έκλεισε το 2020 με αρνητικά κεφάλαια € - 8,3 εκ., το 2021 παρουσιάζει πλήρως εξυγιασμένο ισολογισμό με θετικά ίδια κεφάλαια € 9,2 εκ. θετικό κεφάλαιο κίνησης, καθαρό δανειακό χρέος € 1,1 εκ. έναντι € 26,8 εκ. το 2020 και κέρδη μετά φόρων € 1,3 εκ. Το 2022 η συνέχιση της στόχευσης του Ομίλου Space Hellas να επανατοποθετήσει τη SingularLogic σε κρίσιμα έργα και υποδομές του δημοσίου τομέα, με ταυτόχρονη διεύρυνση του αποτυπώματός της σε μεγάλους πελάτες του ιδιωτικού τομέα, της δίνει το δικαίωμα να προβάλλει δυναμικά τη σημαντική της υπεραξία και να βελτιώσει τόσο τις πωλήσεις της, όσο και τα περιθώρια κέρδους της σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
ΑΓΟΡΕΣ/ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
- MOTOR OIL: αγόρασε στις 24.05.2022, 12.500 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €15,90/μετοχή. Η Εταιρεία κατέχει συνολικά 899.067 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,81% του συνόλου των μετοχών. Η μέση τιμή κτήσης των ιδίων μετοχών ανέρχεται σε €13,394/μετοχή.
- MYTILINEOS: αγόρασε στις 24.05.2022, 10.000 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €16,50/μετοχή. Η Εταιρεία κατέχει συνολικά 4.472.159 ίδιες μετοχές, ποσοστό 3,1298% του συνόλου των μετοχών.
- LAMDA DEVELOPMENT: αγόρασε στις 24.05.2022, 33.925 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €6,022/μετοχή. Η Εταιρεία κατέχει συνολικά 2.146.902 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,215% του συνόλου των μετοχών.
- ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ: αγόρασε στις 25.05.2022, 2.070 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €4,37/μετοχή.
