Την πλειοψηφική συμμετοχή στην Trastor ΑΕΕΠ αποκτά η Τράπεζα Πειραιώς, καθώς κατέληξε σε συμφωνία με την WRED LLC, συνδεδεμένη εταιρεία της Varde Partners, για την απόκτηση του ποσοστού της, 52% περίπου, στην εταιρεία. Το συμφωνηθέν τίμημα της συναλλαγής σε μετρητά θα ανέλθει σε περίπου 98 εκατ. ευρώ (1,25 ευρώ ανά μετοχή).
Υπενθυμίζεται ότι χθες η Trastor ανακοίνωσε την αποχώρηση του επενδυτικού κεφαλαίου Wred LLC από το μετοχικό της κεφάλαιο. Η παραπάνω εξέλιξη ήταν αναμενόμενη καθώς είθισται ένα επενδυτικό κεφάλαιο να αποχωρεί από μια επένδυσή του έπειτα από 5 χρόνια (η Wred εισήλθε στην ΑΕΕΑΠ το 2016, όταν η Πειραιώς ήταν υποχρεωμένη να αποεπενδύσει από εταιρείες που δεν είχαν δραστηριότητα στο βασικό της αντικείμενο).
Σημειώνεται ότι η Trastor συστάθηκε το 1999 και ήταν η πρώτη εταιρεία που έλαβε άδεια λειτουργίας ως Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας στην Ελλάδα το 2003. Συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες εταιρείες στην ελληνική αγορά ακινήτων σε όρους αξίας στοιχείων ενεργητικού (περίπου 0,3 δισ. ευρώ) και εσόδων από μισθώματα (περίπου 14 εκατ. ευρώ) κατά τη χρήση 2020.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Τράπεζας, η συμφωνία «ενισχύει τη στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς για κινήσεις με θετική απόδοση κεφαλαίων και επιφέρει τα ακόλουθα βασικά οφέλη για την Τράπεζα:
− άμεση ενίσχυση των πηγών εσόδων από προμήθειες, με προοπτικές περαιτέρω αύξησης,
− αξιοποίηση της ευνοϊκής δυναμικής που γίνεται ολοένα και πιο εμφανής στην ελληνική αγορά ακινήτων, ιδιαίτερα στους υψηλής ανάπτυξης τομείς των γραφείων υψηλών προδιαγραφών και αποθηκών (logistics), όπου επικεντρώνεται κυρίως η Trastor,
− ισχυροποίηση της επενδυτικής πρότασης της Πειραιώς με μία από τις πλέον αποτελεσματικές πλατφόρμες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, και δημιουργία προστιθέμενης αξίας για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη».
Η αναμενόμενη κεφαλαιακή επίπτωση της συμφωνίας επί του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Πειραιώς Financial Holdings στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, θα είναι πρακτικά ουδέτερη. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας θα ενεργοποιήσει τη διεξαγωγή υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης από την Τράπεζα για το υπολειπόμενο 3% περίπου των μετοχών της Trastor, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας περί εξαγορών.
Σε δηλώσεις του σχετικά με τη συμφωνία ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, σημείωσε πως η συναλλαγή θα ενισχύσει άμεσα τα έσοδα της Τράπεζας από προμήθειες και θα εμβαθύνει την τεχνογνωσία της γύρω από τη δυναμική και ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά ακινήτων.
«Η Trastor είναι μία από τις καλύτερες πλατφόρμες ακινήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και θα αποτελέσει επενδυτικό εργαλείο για τον Όμιλο Πειραιώς στην αξιοποίηση της ισχυρής προοπτικής ανόδου που προσφέρει η ελληνική αγορά. Η συμφωνία αυτή δίνει ακόμα μια ώθηση αξίας για τους μετόχους μας, στην πορεία υλοποίησης του στόχου για τη δημιουργία της καλύτερης τράπεζας στην Ελλάδα» σημείωσε.
Από την πλευρά του ο Τony Iannazzo, Senior Managing Director της Värde Partners δήλωσε: «Τα τελευταία πέντε χρόνια έχουμε αυξήσει σημαντικά το μέγεθος και την ποιότητα του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας, αποκτώντας με επιτυχία περισσότερα από 40 υψηλής ποιότητας ακίνητα, αποεπενδύοντας από μη βασικά ακίνητα και αναβαθμίζοντας υφιστάμενους χώρους. Είχαμε μία εξαιρετική συνεργασία με την Πειραιώς αυτά τα χρόνια και πιστεύουμε ότι η εταιρεία βρίσκεται σε ευνοϊκή θέση για να κεφαλαιοποιήσει την οικονομική ανάκαμψη, καθώς η Ελλάδα εξέρχεται από την πανδημία».
