«Ρυθμοί» ομολόγου στη Noval Property

Αρχίζει η διαδικασία της έκδοσης έως 120 εκατ.
Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021 14:05
UPD:14:06
Noval property

Από την έντυπη έκδοση

Της Τέτης Ηγουμενίδη
[email protected] 

Επενδύσεις σε ακίνητα συνολικού ύψους 316 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Noval Property ΑΕΕΑΠ (Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας), θυγατρική του ομίλου Βιοχάλκο, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους έως 120 εκατ. ευρώ.

Η δημόσια προσφορά για το ομολογιακό ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται την Πέμπτη το απόγευμα, με το εύρος της απόδοσης από 2,6% έως 2,95%. Η τελική απόδοση και το επιτόκιο θα γνωστοποιηθούν το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Noval, Παναγιώτη Καπετανάκο, στόχος είναι η εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο εντός του επόμενου έτους (τον Οκτώβριο του 2022 λήγει η σχετική προθεσμία). Όπως είπε χθες κατά τη διάρκεια παρουσίασης της ομολογιακής έκδοσης, στα πλεονεκτήματα της εταιρείας περιλαμβάνεται το γεγονός ότι έχει ήδη στην κατοχή της ακίνητα προς ανάπτυξη (κυρίως βιομηχανικά) και ως εκ τούτου δεν βρίσκεται υπό πίεση στην αναζήτηση νέων αγορών, όπως άλλες ομοειδείς εταιρείες.

Ο κ. Καπετανάκος, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, σημείωσε πως η άνοδος των τιμών των υλικών κατασκευής προβληματίζει, επανέλαβε ωστόσο το πλεονέκτημα ότι η ΑΕΕΑΠ διαθέτει ακίνητα προς ανάπτυξη και δεν επιβαρύνεται με την αγορά της γης. Αναφορικά με την προοπτική της αγοράς του real estate, είπε ότι οι τιμές κινούνται ανοδικά, υπάρχει ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές και μένει να δούμε πώς αυτό θα συνεχιστεί.

Σχετικά με το επενδυτικό της πρόγραμμα, η Noval θα εστιάσει στην απόκτηση ή και την ανάπτυξη, ανέγερση ή και ανακαίνιση γραφείων με πιστοποίηση LEED ή και BREEAM, σε έργα αστικής ανάπλασης μικτής χρήσης, τουριστικά καταλύματα, κέντρα logistics, data centres και οικιστικά.

Οι επενδύσεις 316 εκατ.

Αναλυτικά, οι επενδύσεις που ανακοίνωσε η θυγατρική της Βιοχάλκο έχουν ως εξής:

Α. Επενδύσεις επί ακινήτων του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου, ύψους 231 εκατ.:

α) Υπό ανάπτυξη συγκρότημα κτηρίων γραφείων επί των οδών Χειμάρρας 10-12 και Λεωφόρου Αμαρουσίου - Χαλανδρίου στο Μαρούσι (πρώην ακίνητο Kodak). Για το εν λόγω έργο αναμένονται την περίοδο 2022-2025 κεφαλαιουχικές δαπάνες από την The Grid Α.Ε. ύψους περίπου 48,7 εκατ. ευρώ.

β) Υπό ανάπτυξη αστική ανάπλαση του πρώην βιομηχανικού ακινήτου στην οδό Πειραιώς 252, η οποία εντάχθηκε στο καθεστώς Στρατηγικών Επενδύσεων, έργο για το οποίο αναμένονται κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους περίπου 152 εκατ. την περίοδο 2022-2025.

γ) Ανακατασκευή του κτηρίου στην οδό Αρδηττού στο Μετς, έργο για το οποίο θα πραγματοποιηθούν κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους περίπου 8 εκατ. την περίοδο 2022-2024.

δ) Υπό ανάπτυξη νέο κτήριο γραφείων στο ακίνητο της οδού Χειμάρρας 16 στο Μαρούσι, συνολικής επιφάνειας περίπου 20.175 τ.μ., έργο για το οποίο αναμένονται κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους περίπου 22 εκατ. την περίοδο 2022-2025.

ε) Υπό σχεδιασμό μετατροπή πρώην βιομηχανικών ακινήτων συνολικής επιφάνειας 22.200 τ.μ. σε κτήρια logistics, έργα για τα οποία εκτιμώνται κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους περίπου 10 εκατ. την περίοδο 2022-2024.

Β. Λοιπές Επενδύσεις: Εκτός από τις επενδύσεις επί των υφιστάμενων ακινήτων της, το επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει δυνητικές Πράσινες Επενδύσεις σε νέα ακίνητα για τις οποίες έχει ήδη διενεργηθεί ή διενεργείται due diligence ή και συζητούνται συμβατικά κείμενα, κυρίως στις κατηγορίες των γραφείων, τουριστικών καταλυμάτων, logistics και κατοικιών, εκτιμώμενου ύψους περίπου 85 εκατ.



Προτεινόμενα για εσάς





Σχολιασμένα