-
Ο ΓΔ ενισχύθηκε χθες κατά 1.45% και έκλεισε στις 889,09 μονάδες. Η βραχυπρόθεσμη τάση είναι οριακά ανοδική, με τον εκθετικό ΚΜΟ 30 ημερών στις 888 μονάδες. Σημείο στήριξης οι 850 μονάδες (ΚΜΟ 200) και σημείο αντίστασης οι 900 μονάδες.
-
Οι επενδυτές δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στα στοιχεία απασχόλησης που θα ανακοινωθούν σήμερα καθώς ενδέχεται να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις της Fed. Οι αναλυτές αναμένουν να δημιουργηθούν 475.000 θέσεις εργασίας τον Σεπτέμβριο έναντι μόλις 235.000 που δημιουργήθηκαν τον Αύγουστο.
-
Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων αυξήθηκαν μπροστά από αυτά τα στοιχεία, με την αστάθεια να χαλαρώνει καθώς προέκυψε το σχέδιο για την αποφυγή αθέτησης του δημόσιου χρέους στις ΗΠΑ.
-
Στις ασιατικές συναλλαγές, η απόδοση των 10ετών ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου αυξήθηκε κατά 1,6 μονάδες βάσης στο 1,58887%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο όταν άγγιξε το 1,594%.
γράφει ο Κώστας Ιωαννίδης
Η παγκόσμια κεφαλαιαγορά πέρασε σε συναλλαγές υπό το κράτος της ανακούφισης που προκάλεσε η υποχώρηση των τιμών για την ενέργεια, μετά από την εκθετική τους άνοδο στις πρώτες μέρες της βδομάδας. Η χθεσινή διαπραγμάτευση στην Αθήνα δεν ήταν μόνο μια απάντηση στην πτώση της Τετάρτης αλλά με μια καλοχτισμένη άνοδο υπήρξε ουσιαστική βελτίωση της τεχνικής εικόνας. Θυμίζουμε ότι είχαμε παρουσιάσει δεκάδες σχόλια εγχώριων αναλυτών που ανέφεραν ως παράγοντα κινδύνου μια σημαντική διόρθωση στα διεθνή χρηματιστήρια, πολλά εκ των οποίων εμφάνισαν ρεκόρ υψηλών βίου στις αρχές Σεπτεμβρίου. Η πτώση πρόσφατα στα διεθνή έδειχνε πως υπήρχαν πιθανότητες να συνεχιστεί η κάθοδος με αποτέλεσμα να ενισχυθεί η ανησυχία πως η Αθήνα θα βούλιαζε λόγω πτώσης των ξένων χρηματιστηρίων.
Από την κορύφωση της ανησυχίας πως η διόρθωση στα διεθνή χρηματιστήρια θα καταπόντιζε και την Αθηναϊκή αγορά που δεν είχε τις επιδόσεις των αναπτυγμένων ευρωπαϊκών τα τελευταία χρόνια, η παρακολούθηση του παγκόσμιου ράλι την Πέμπτη ανακούφισε. Οι εγχώριοι αναλυτές ωστόσο ειδοποιούν πως οι αναταράξεις θα συνεχιστούν και εξηγούν γιατί. Η Eurobank Equities σημείωσε: “Αντίδραση, λόγω της προόδου που καταγράφεται στο αδιέξοδο του ανώτατου ορίου χρέους στις ΗΠΑ και στην υποχώρηση των ανησυχιών για την ενεργειακή κρίση, μετά την διάθεση της Ρωσίας να αυξήσει την προσφορά Φυσικού Αερίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση”.
Από την Beta Sec. εκτιμούν: “Καθώς οι τιμές του Φυσικού Αερίου και του Πετρελαίου υποχωρούν, το επιλεκτικό αγοραστικό ενδιαφέρον μπορεί να σταθεροποιήσει την Αγορά”. Ενώ η Leon Depolas Sec. ειδοποιεί: “Τη βελτίωση του κλίματος στήριξαν εξελίξεις, όπως η χείρα βοηθείας της Ρωσίας προς την Ευρώπη, για το ζήτημα του ενεργειακού κόστους. Καθότι οι διακυμάνσεις θα συνεχιστούν και ενδεχομένως να ενταθούν, οι κινήσεις ενίσχυσης των θέσεών μας θα εξετάζονται μόνο σε περιπτώσεις σημαντικής αδυναμίας της Αγοράς. Σήμερα και αύριο θα δοθεί βαρύτητα στα στοιχεία Εργασίας των ΗΠΑ, καθώς δεν αποκλείεται να επισφραγίσουν την σταδιακή απόσυρση των μέτρων στήριξης της Κεντρικής Τράπεζας, πιθανότατα από τον επόμενο κιόλας μήνα”.
Η στήλη έχει να παραθέσει την βελτίωση της εικόνας του τραπεζικού κλάδου. Καθώς ο ΔΤΡ έχει να παρουσιάσει κλείσιμο πάνω από τις 561 μονάδες από τις 22 Σεπτεμβρίου και μετά από μια εκτίναξη στις 27 εκείνου του μήνα, τις σημείωσε ενδοσυνεδριακά. Μόλις χθες μετά από επτά συνεδριάσεις βρέθηκε, και μετά από εννέα έκλεισε, στις 561,5 μονάδες. Μετά από σειρά συνεδριάσεων που εμφανίστηκαν πολλές προσυμφωνημένες συναλλαγές σε τραπεζικά blue chip.
Με τον τζίρο να πιάνει στα πρώτα 9 λεπτά το 1 εκατ. ευρώ και τα blue chip με κέρδη να είναι τότε 24-25 με την ΜΟΗ να αλλάζει στιγμιαία πρόσημο, το μήνυμα από το ταμπλό ήταν σαφές. Στη διεθνή ανατροπή της τάσης για ρευστοποιήσεις την Πέμπτη, η Αθήνα είπε ΝΑΙ και έτσι συνεχίστηκε η αυξημένη μεταβλητότητα του Οκτωβρίου, την οποία όλοι περίμεναν. Κουράστηκε το μάτι μας χθες να παρακολουθούμε τις συναλλαγές των blue chip σαν να λες και βλέπαμε καταπράσινο λιβάδι του θεσσαλικού κάμπου. Στην τελευταία ώρα υπήρξαν κινήσεις ενθυλάκωσης κερδών από τους επαγγελματίες που θέλησαν να εκμεταλλευτούν τη συμμετοχή της Αθήνας στο παγκόσμιο ράλι ανακούφισης που σήμερα μπορεί να αντικατασταθεί από μια νέα ανησυχία. Το σημαντικό είναι ότι με τις τράπεζες στο τιμόνι βελτιώθηκε η τεχνική εικόνα της αγοράς και ο τζίρος, έστω με τα πακέτα.
Το κακό με την μεγάλη νευρικότητα είναι ότι δεν μπορεί κανένας να υπολογίσει που θα σταματήσει η πτωτική ή η ανοδική υπερβολή. Γιατί όταν οι διαχειριστές βιώνουν τη διαρκή εναλλαγή διάθεσης για ρίσκο, με τον φόβο κυρίαρχο τη μια μέρα και την απληστία στη θέση του την άλλη, τα νεύρα τους τεντώνονται και η υπερβολή στις επιλογές τους ανά σύνοδο, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Ωστόσο χθες οφείλουμε να αναγνωρίσουμε πως υπήρξε μια καλοχτισμένη άνοδος, εν μέσω ανάλογης πορείας των ευρωπαϊκών αγορών.
Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας
ΗΠΑ
Ο επικεφαλής της μειοψηφίας στη Γερουσία, Mitch McConnell πρότεινε προσωρινή απόσυρση του ανώτατου ορίου χρέους προκειμένου να αποφευχθεί μια πιθανή χρεωκοπία και μια οικονομική κρίση που θα μπορούσε να είχε καταστροφικές συνέπειες. Άλλωστε και η υπουργός Οικονομικών Janet Yellen είχε προειδοποιήσει πως η αμερικανική οικονομία θα γύριζε σε ύφεση σε περίπτωση στάσης πληρωμών. Τελικά, ο επικεφαλής της πλειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι υπήρξε διακομματική συμφωνία για να παραταθεί το «ταβάνι» του χρέους έως τις αρχές Δεκεμβρίου.
Σε ανοδική τροχιά για τρίτη συνεδρίαση παρέμεινε η Wall Street αφού ο Dow Jones ενισχύθηκε +0,98% ή 337,95 μονάδες στις 34.754,94, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο +0,83% στις 4,399,76 μονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα +1,05% στις 14.654,02 μονάδες. Στον βιομηχανικό Dow Jones, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των UnitedHealth (+2,9%) και Dow Inc. (+2,6%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι τίτλοι των Amgen (-0,3%) και IBM (-0,2%).
Θετικά λειτούργησε ο αντίχτυπος από τη μεγάλη πτώση στις αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας. Οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας διολίσθησαν στις 326.000 την εβδομάδα που έληξε στις 2 Οκτωβρίου από 362.000 προηγουμένως. Οι αναλυτές προέβλεπαν πτώση στις 348.000.
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς έπιασε υψηλό άνω των τριών μηνών, κερδίζοντας πέντε μονάδες βάσης στο 1,57% και στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο ενισχύθηκε οριακά έναντι του ευρώ που αγόραζε 1,1554 δολάρια.
ΕΥΡΩΠΗ
Άνοδος μετά την «βουτιά» της Τετάρτης στις ευρωπαϊκές αγορές μετοχών όπου ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύθηκε +1,60% στις 458,57 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο κινήθηκε υψηλότερα +1,17% στις 7078,04 μονάδες, ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη σημείωσε άνοδο +1,85% στις 15.250,86 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε κέρδη +1,65% στις 6.600,19 μονάδες.
Πτώση 4% κατέγραψε η γερμανική βιομηχανική παραγωγή τον Αύγουστο σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία. Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, ενισχύθηκε 1,7%. οι αναλυτές εκτιμούσαν ότι η μηνιαία αρνητική κίνηση θα φτάσει στο -0,4%, μετά την άνοδο κατά 1% του Ιουλίου.
Παράλληλα, κατά 7,4% αυξήθηκαν οι τιμές των κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, σύμφωνα με τον House Price Index της Halifax. Σε σύγκριση με τον Αύγουστο, οι τιμές κινήθηκαν ανοδικά κατά 1,7%. Το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου οι τιμές ήταν 1,5% υψηλότερες σε σχέση με ένα τρίμηνο πριν.
ΧΑ
Με ώθηση από τα διεθνή και γενίκευση του αγοραστικού ενδιαφέροντος ήρθε το +1,45%
Η αγορά στην προτελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, εμφάνισε κέρδη ισοδύναμα με την άνοδο που εμφάνιζαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τα οποία κινήθηκαν σταθερά ανοδικά. Εδώ, μετά τις 16:35 επικράτησαν ρευστοποιήσεις με αποτέλεσμα από τις 890 μονάδες απώλεια από τον ΓΔ μιας μονάδας που έφερε το +1,45%. Οι επενδυτές στην Αθήνα κινήθηκαν παρακολουθώντας ψύχραιμα την τάση που ενίσχυσε τις τιμές των βασικών δεικτών στα διεθνή. Ενώ με το καλημέρα (άνοιγμα με ανοδικό χάσμα στις 879,64) εκδήλωσαν τη διάθεση για σχηματισμό θέσεων, ωθώντας σταθερά τα blue chip ψηλότερα. Η αγορά είχε βελτιωμένο ημερήσιο τζίρο. Ενώ με σταθερή υπεροχή της ζήτησης μετά το άνοιγμα ήρθε η πρώτη κορυφή στις 885,93 μονάδες (+0,37%) στις 10:58. Οι συναλλασσόμενοι οδήγησαν την αγορά στη ζώνη των 887 στις 13:48. Στη διάρκεια των συναλλαγών με τις εντολές τους διαμόρφωσαν μια ανοδική κίνηση, χωρίς επανεμφάνιση των χαμηλών και οδήγησαν τον ΓΔ στις 891,25 στις 14:57 με κέρδη +1,70% που δεν κρατήθηκαν ως το τέλος της συνόδου. Έτσι η αγορά εμφάνισε μεταβολή +1,45% με τον EUROSTOXX 600 στο +1,6%, όταν τελείωσε η σύνοδος στην Ελλάδα.
Οι επενδυτές με αξιόλογο συγκριτικά τζίρο, και υπολογίσιμης αξίας πακέτα, οδήγησαν την τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών στις 889,09 από 876,37 μονάδες με μεταβολή +1,45% ή 12,72 μονάδες ψηλότερα από το κλείσιμο της προηγούμενης συνόδου. Ο συνολικός τζίρος ανήλθε στα 76,382 από 65,288 εκατ. ευρώ την προηγούμενη συνεδρίαση. Η αξία των πακέτων ήταν 19,753 εκατ. και αφορούσε τις ΕΥΡΩΒ (12,347 εκατ. ευρώ), ΠΕΙΡ (2,213 εκατ. ευρώ), ΕΤΕ (1,260 εκατ. ευρώ), ΜΠΕΛΑ (1,176 εκατ. ευρώ), ΟΠΑΠ (0,860 εκατ. ευρώ ΕΕΕ (847.500 ευρώ).
Τη διακύμανση (11,61 μονάδες) όρισαν το κατώτερο, που εμφανίστηκε στις 10:30 δηλαδή στο άνοιγμα, και ήταν οι 879,64 από 873,12 μονάδες, ενώ το ανώτερο σημειώθηκε στις 14:57 λιγότερο από τρεις ώρες πριν τις δημοπρασίες για τον ορισμό της τιμής κλεισίματος και ήταν οι 891,25 από 880,58. Από τις μετοχές που διακινήθηκαν 83 από 41 την προηγούμενη σημείωσαν άνοδο και 29 από 67 απώλειες, ενώ σταθερές στο κλείσιμο βρέθηκαν 19 από 17. Η συνολική κεφαλαιοποίηση κατέληξε στα 63,614 από 62,773 δις ευρώ την Τετάρτη.
Στην εξέλιξη της συνόδου την μεταβλητότητα της τάσης διαμόρφωσε μια κλιμακούμενη κίνηση:
-
Μετά τις 885,86 μονάδες στις 10:57, που λειτούργησε ως κορυφή ημέρας αρχικά, ήρθε η πλάγια κίνηση ανάμεσα στις 885 και τις 882,8 μονάδες,
-
στις 13:48 ο ΓΔ χτύπησε στις 887,6 και ακολούθησε ένα ικανό χρονικό διάστημα με πλάγια κίνηση από τις 886 στις 887,5 μονάδες ως τις 14:31.
-
Πολλές ενδείξεις ενδοσυνεδριακά ειδοποίησαν ότι η οροφή δεν είχε οριστεί και στις 14:57 ήρθαν οι 891,25 μονάδες εκεί σύντομα φάνηκε πως θα σταματούσε η ανοδική πορεία της τιμής του ΓΔ, με άγνωστο αν θα κλείσει πάνω από τις 890. Όπως και έγινε.
Από τις 16:37 ως τις 17:20 κινήθηκε καθοδικά, χωρίς σκαμπανεβάσματα , μεταξύ των 890,5 και 888,9 μονάδων, σημειώνοντας κέρδη +1,47% στις 17:00 που μειώθηκαν ελαφρά στο δεύτερο λεπτό των δημοπρασιών για τον ορισμό τιμών κλεισίματος.
Εδώ και μερικές μέρες ειδοποιήσαμε πως για τις Τράπεζες ισχύει ο στόχος να επανέλθει ο ΔΤΡ πάνω από τις 555 μονάδες. Στον τίτλο δε που πρωινού σχολίου για τα παράγωγα ειδοποιήσαμε συγκεκριμένα για τον ρόλο των τραπεζικών μετοχών. Ωστόσο την Τετάρτη ο ΔΤΡ έκλεισε στις 552,37. Αλλά σήμερα με κατώτερο τις 555,86 και άνοδο τότε (+0,36%) είχε ανώτερο τις 563,54 με κέρδη τότε +2,02% ενώ έκλεισε στο +1,65% και τις 561,49 μονάδες. Ο τζίρος του τραπεζικού κλάδου συνολικά ήταν 31,796 εκατ. ευρώ και η ΑΛΦΑ (+0,36%) απασχόλησε 9,727 εκατ. ευρώ, η ΕΤΕ (+4,04%) 5,123 εκατ., η ΠΕΙΡ (+2,58%) 3,143 εκατ. και η ΕΥΡΩΒ (+1,20%) 4,264 εκατ. ευρώ χωρίς να υπολογιστούν τα τυχόντα πακέτα.
Ο FTSE25 έκλεισε με άνοδο +1,44% στις 2149,46 από 2119,05 μονάδες την προηγούμενη, ήτοι 6,82 μονάδες κάτω από το ανώτερο της ημερήσιας διακύμανσης, ενώ ο FTSEΜ είχε κέρδη +0,93% επηρεασμένος από τα άνω του +3% κέρδη των ΚΟΥΕΣ ΟΛΥΜΠ ΜΙΓ ΑΒΑΞ. Το ρόλο των μετοχών του FTSE25 που ώθησαν ανοδικά με κέρδη πάνω από +2,00% ανάθεσαν οι επενδυτές στις ΒΙΟ +4,41%, ΕΥΔΑΠ +4,31%, ΕΤΕ +4,04%, ΑΔΜΗΕ +3,13%, ΜΟΗ +2,88%, ΜΥΤΙΛ +2,77%, ΠΕΙΡ +2,58%, ΕΧΑΕ +2,54% και ΕΛΠΕ +2,07%. Στον αντίποδα blue chip με πτώση δεν εμφανίστηκαν και αμετάβλητες έκλεισαν οι ΟΤΕ ΣΑΡ.
Τεχνική ανάλυση παράγωγα
Τα κέρδη από τα αισιόδοξα στοιχήματα πιθανά να τα διατηρήσουν
Στην προτελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, οι επενδυτές κίνησαν τον FTSE25 σε θετικό πεδίο μόνιμα. Το άνοιγμα αντιστοιχούσε σε ανοδικό χάσμα 8,92 μονάδων. Τον έκλεισαν τελικά 30,41 μονάδες υψηλότερα. Το ανώτερο ημέρας οι 2156,28 μονάδες, ήρθε στις 14:57. Το κατώτερο σημειώθηκε στις 10:30 και ήταν οι 2127,97 μονάδες. Το κλείσιμο στις 2149,46 από 2119,05 μονάδες αντιστοιχεί σε μεταβολή +1,44% για τον 25άρη. Ο τζίρος στα παράγωγα διαμορφώθηκε στα 10,430 εκατ. ευρώ την Πέμπτη 7/10.
Στα ΣΜΕ του 25άρη της σειράς Οκτωβρίου ο όγκος ανήλθε στα 893 ΣΜΕ με ανώτερο μέρας τις 2153,00 μονάδες, κατώτερο τις 2127,00 και τελευταίες πράξεις στις 2149,25 από 2118,00, με τιμή κλεισίματος στις 2143,75 από 2113,50 και περιορίστηκαν σε 5469 από 5602 οι ανοικτές θέσεις. Επίσης άλλαξαν χέρια 159 ΣΜΕ λήξης Νοεμβρίου με ανώτερο μέρας τις 2146,00 μονάδες, κατώτερο τις 2127,00 και τελευταίες πράξεις στις 2146,00 από 2112,00, με κλείσιμο στις 2141,00 από 2110,00 και οι ανοικτές θέσεις ανήλθαν στις 264 από 226.
Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη οι όγκοι εκτινάχθηκαν στα puts. Στα calls του 25άρη της σειράς Οκτωβρίου ο όγκος ήταν 10 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 2050 και 2100 μονάδες. Στα δικαιώματα αγοράς της επόμενης σειράς διακινήθηκαν 25 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 2050 και 2150 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της σειράς Οκτωβρίου εμφανίστηκε όγκος 82 συμβολαίων για τιμή εξάσκησης από τις 2000 ως τις 2150 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της επόμενης σειράς λήξης Νοεμβρίου εμφανίστηκε όγκος 100 συμβολαίων για τιμή εξάσκησης από τις 2050 ως τις 2150 μονάδες.
Στα ΣΜΕ του δείκτη των τραπεζών τρέχουσας σειράς, Δεκεμβρίου, άλλαξαν χέρια 5 συμβόλαια η τιμή κλεισίματος οδηγήθηκε στις 562,25 από 553,00 μονάδες και τα ανοικτά ΣΜΕ ανήλθαν σε 7 από 4.
Μόλις σχηματίστηκε μια χαραμάδα για να περάσει το μήνυμα της ελπίδας ότι υπάρχει οροφή στο ράλι του πετρελαίου και του αερίου, η διάθεση για ρίσκο επέστρεψε. Επιβεβαιώνοντας τους αναλυτές στο εξωτερικό, που υποστηρίζουν πως η πτώση του Σεπτέμβρη δεν αναίρεσε για τα καλά την ανοδική δυναμική και εκτιμούν, ότι υπάρχουν περιθώρια ανόδου ως το τέλος της χρονιάς.
Σε αυτή τη συγκυρία οι θεσμικοί του αθηναϊκού χρηματιστηρίου οδήγησαν σχετικά γρήγορα τον μέσο όρο οριακά κάτω από τις 886 μονάδες. Δηλαδή 10 ψηλότερα από το κλείσιμο της Τετάρτης και κατόπιν επέλεξαν τη ζώνη μεταξύ 883 και 885,3 για να τον κινήσουν πλάγια από τις 11:10 ως τις 13:40. Κατόπιν η έντονη ζήτηση επέτρεψε τους πωλητές μετοχών να ζητούν ψηλότερες αποτιμήσεις των μετοχών που θα μπορούσαν να πωλήσουν στους διψασμένους αγοραστές, οι οποίοι υποτάχθηκαν στην απαίτηση. Αρχικά η νέα ισορροπία προσφοράς ζήτησης ήρθε μεταξύ των 885,8 και 887,5 μονάδων από τις 13: 50 ως τις 14:30 αλλά οι πωλητές, διαπιστώνοντας πως η ζήτηση δεν είχε κορεσμό, πέρασαν τις τιμές των προς πώληση μετοχών ψηλότερα. Έτσι, από τις 14:46 ζώνη ισορροπίας έγιναν οι τιμές μεταξύ των 889,5 και 891,25 μονάδων.
Σύμφωνα με την αγοραία συναίνεση με αντίστοιχη του ΓΔ πορεία ο FTSE25 άφησε πίσω του την ζώνη 2133 – 2146 (διέρχονται οι ΚΜΟ 30, 60 και 90 ημερών), βάζοντας σαν επόμενους στόχους τις 2175, 2207 και 2231 μονάδες. Οι στηρίξεις εντοπίζονται στις 2095, 2079 και 2005 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων).
Έτσι χθες ο ΔΤΡ με κατώτερο τις 555,86 και άνοδο τότε (+0,36%) είχε ανώτερο τις 563,54 με κέρδη τότε +2,02% ενώ έκλεισε στο +1,65% και τις 561,49 μονάδες. Ο τζίρος του τραπεζικού κλάδου συνολικά ήταν 31,796 εκατ. ευρώ και η ΑΛΦΑ (+0,36%) απασχόλησε 9,727 εκατ. ευρώ, η ΕΤΕ (+4,04%) 5,123 εκατ., η ΠΕΙΡ (+2,58%) 3,143 εκατ. και η ΕΥΡΩΒ (+1,20%) 4,264 εκατ. ευρώ χωρίς να υπολογιστούν τα τυχόντα πακέτα.
Στα ΣΜΕ επί μετοχών οι συναλλαγές ανέβηκαν από τα επίπεδα της προηγούμενης για τις τραπεζικές. Ξεχώρισαν τα ΣΜΕ:
Της ΕΤΕ που άλλαξαν χέρια 6556 ΣΜΕ λήξης Δεκεμβρίου με κλείσιμο στα 2,52 ευρώ και τα ανοικτά ΣΜΕ διαμορφώθηκαν σε 28.737 από 30.584.
Της ΑΛΦΑ με όγκο 2660 ΣΜΕ λήξης Δεκεμβρίου με τιμή κλεισίματος τα 1,13 ευρώ και δημιουργήθηκαν 44.626 από 43.335 ανοικτά ΣΜΕ.
Της ΕΥΡΩΒ με 719 ΣΜΕ λήξης Δεκεμβρίου με τιμή κλεισίματος τα 0,833 ευρώ και τα ανοικτά ΣΜΕ διαμορφώθηκαν σε 31.965 από 31.458.
Της ΠΕΙΡ είχαν όγκο 449 ΣΜΕ λήξης Δεκεμβρίου με τιμή κλεισίματος τα 1,44 ευρώ και 22.677 από 22.424 ανοικτά ΣΜΕ
Τα καλύτερα σε όγκο από τα μη τραπεζικά ήταν τα 714 ΣΜΕ λήξης Δεκεμβρίου για ΔΕΗ, με αμέσως επόμενα σε όγκο τα 639 ΣΜΕ της ΜΙΓ και τα 521 ΣΜΕ της ΙΝΤΚΑ για τη σειρά Δεκεμβρίου.
Το συναλλακτικό ενδιαφέρον στο stock repo ήταν περίπου ίδιο έναντι της προηγούμενης συνόδου και αφορούσε τα 22.000 συμβόλαια για ΟΠΑΠ, τα 2.000 για ΟΤΕ, τα 600 για ΕΥΔΑΠ, και τα 401 για ΜΟΗ.
Σχόλια εγχώριων αναλυτών
Ο Οικονομολόγος της Fast Finance ΑΕΠΕΥ Λουκάς Παπαϊωάννου
Η Ελληνική Αγορά αντέδρασε, όπως ήταν φυσικό μετά την πίεση των τελευταίων ημερών, υποβοηθούμενη τόσο από την ανοδική κίνηση των Ξένων Αγορών, όσο και από την υποχώρηση των αποδόσεων των Κρατικών τίτλων. Η ΕΥΡΩΒ με προσυμφωνημένα πακέτα 12,4 εκατ. € (21% του συνολικού τζίρου) ήταν η πρωταγωνίστρια σήμερα, λόγω της τιτλοποίησης ‘Mexico’, αν και οι υπόλοιπες συστημικές Τράπεζες δεν έμειναν πίσω, αθροίζοντας ο κλάδος το 50% της αξίας συναλλαγών.
Η αποκλιμάκωση των τιμών Φυσικού Αερίου, μετά από παρέμβαση του Ρώσου Προέδρου, αλλά και η επίτευξη συμφωνίας για την πολλοστή ανοδική αναθεώρηση του ορίου χρέους των ΗΠΑ, βοήθησε την εξελισσόμενη αντίδραση των μετοχικών αξιών τόσο εκτός, όσο και εντός Συνόρων.
Ειδικά για την Ελληνική Οικονομία, οι συνεχιζόμενες αναβαθμίσεις της πορείας του φετινού ΑΕΠ από πληθώρα Οίκων, αλλά και η εκτίμηση για βελτιωμένα μακροοικονομικά μεγέθη, δίνει βραχυχρόνια τον απαραίτητο “αέρα” τόσο στην Αγορά, όσο και στην Κυβέρνηση, για την αντιμετώπιση του ενεργειακού Αρμαγεδώνα που ακόμα βρίσκεται εν εξέλιξη. Όμως οι πληθωριστικές πιέσεις, ως φυσικό απότοκο τις εκτόξευσης των ενεργειακών τιμών, των Α’ Υλών και του μεταφορικού κόστους, δεν έχουν “πει ακόμα την τελευταία τους λέξη”.
Η αρνητική επιρροή του πληθωρισμού, θα γίνεται ολοένα και περισσότερο αντιληπτή στην καθημερινότητα των Καταναλωτών & των Επιχειρήσεων σε όλη την Ευρωζώνη & όχι μόνο, συνεχίζοντας να παραμένει ο σημαντικότερος κίνδυνος για την ανάκαμψη των Οικονομιών και κανένας δεν πείθεται ότι το φαινόμενο είναι προσωρινό. Στο πλαίσιο αυτό οι Κεντρικές Τράπεζες πρέπει να λύσουν την δύσκολη εξίσωση της τιθάσευσης του πληθωρισμού και του περιορισμού της άπλετης ρευστότητας που χορήγησαν τα τελευταία χρόνια, διασώζοντας το Οικονομικό Σύστημα και τις Αγορές ομολόγων & μετοχών.
Στο δύσκολο αυτό περιβάλλον η Ελληνική Οικονομία, με πρωτοστάτη τον κλάδο του Τουρισμού, προσπαθεί να επανέλθει στην κανονικότητα και δείχνει να το καταφέρνει, αφού είναι η 1η Ευρωπαϊκή Οικονομία που επανέρχεται σε προ covid επίπεδα ΑΕΠ. Απέχει όμως ¼ του δρόμου για να φτάσει στα επίπεδα προ κρίσης. Το ανησυχητικό είναι ότι σχεδόν όλες οι εκθέσεις επαναφέρουν στο προσκήνιο το πρόβλημα του δυσθεώρητου χρέους, την εξάρτηση από την ΕΚΤ και τα διαφορά προγράμματα επαναγορών τίτλων, την εξάρτηση της Οικονομίας από τον Τουρισμό & την ευάλωτη δομή της Οικονομίας σε σχέση με το διεθνές περιβάλλον.
Εκτιμούμε ότι όσο αυτοί οι φόβοι υφίστανται, παραμένει εγκλωβισμένη η Αγορά σε μια πλευρική κίνηση, παρά τα θετικά νέα και τα deals που κυοφορούνται και δεν μπορεί να κάνει την υπέρβαση, εγκλωβισμένη σε χαμηλούς όγκους συναλλαγών. Επιπλέον αρκετές Εταιρείες ήδη έχουν προεξοφλήσει στις αποτιμήσεις τους τα βελτιωμένα θεμελιώδη μεγέθη τους σε σημαντικό βαθμό, αλλά δεν έχουν προεξοφλήσει την αρνητική επίδραση στα κόστη τους από τις επερχόμενες πληθωριστικές πιέσεις.
Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε ότι η μακροπρόθεσμη εικόνα της Ελληνικής Οικονομίας παραμένει θετική, υπό προϋποθέσεις, με βασικότερες να αποφευχθούν οι κραδασμοί στις Διεθνείς Αγορές, να ελεγχθούν οι ανοδικές πληθωριστικές πιέσεις, αλλά και αστάθμητες γεωπολιτικές κρίσεις...
Η εξελισσόμενη αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ, αλλά και οι φημολογούμενες επικείμενες ομολογιακές εκδόσεις, μέχρι την ολοκλήρωσή τους, αποτελούν τροχοπέδη σε περαιτέρω πιέσεις της Αγοράς. Για την συνέχεια όμως, η απορρόφηση τόσο μεγάλης ρευστότητας από το Σύστημα, μπορεί να αυξήσει τις μεσοπρόθεσμες πιέσεις μέχρι τέλους έτους, αυξάνοντας την μεταβλητότητα. Συνεχίζουμε να παραμένουμε σε αυξημένη επιφυλακή, επικεντρώνοντας επιλεκτικά το ενδιαφέρον μας σε μετοχές με καλά θεμελιώδη στοιχεία και ωφέλειες από τυχόν πληθωριστικές πιέσεις. Επιμένουμε ότι τα δύσκολα όσον αναφορά τις πληθωριστικές πιέσεις είναι μπροστά μας και ο ‘κίτρινος πυρετός’ των Κινεζικών Εταιρειών Ακινήτων είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο.
Σήμερα
Οι μετοχές της Ασίας σημείωσαν άνοδο σήμερα καθώς οι συναλλαγές για τις κινεζικές μετοχές ξεκίνησαν μετά από τις διακοπές μιας εβδομάδας, μέσα σε κλίμα αισιοδοξίας παρακολουθώντας το παγκόσμιο ράλι. Ενώ σήμερα Παρασκευή 8/10 οι επενδυτές θα εξετάσουν επίσης τα βασικά στοιχεία των θέσεων εργασίας των ΗΠΑ για οποιαδήποτε νέα εικόνα που θα αφορά το χρονοδιάγραμμα για τη νομισματική πολιτική της Federal Reserve.
Ο ευρύτερος δείκτης MSCI των μετοχών της Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας αυξήθηκε αρχικά κατά 0,5%, μετά την άνοδο 2,1% την προηγούμενη ημέρα, το μεγαλύτερο ημερήσιο κέρδος από τον Αύγουστο. Αλλά στις 8:30 δική μας ώρα η μεταβολή του ήταν +0,04% καθώς ήταν στις 636,09 μονάδες. Ο δείκτης Nikkei της Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο ως +1,8% και στις 8:30 κέρδιζε +1,52%.
Τα κινεζικά blue chip με τον δείκτη CSI300 κέρδισαν στο πρώτο μέρος +0,56% καθώς ξανάρχισαν τις συναλλαγές μετά το κλείσιμο για τις γιορτές της Εθνικής Ημέρας, αλλά στις 8:35 κέρδιζε +1,24% και ήταν στις 4927,32 μονάδες ενώ το Χονγκ Κονγκ που ήταν ανοιχτό όλη την εβδομάδα, κέρδιζε +0,02%.
Οι μετοχές της Αυστραλίας αυξήθηκαν κατά +0,87%, βοηθούμενες από τις μετοχές των εταιριών εξόρυξης εν μέσω της αύξησης των τιμών των βασικών προϊόντων.
Τους τελευταίους τρεις μήνες, οι κινεζικές μετοχές έχουν πληγεί από τις κανονιστικές αλλαγές, την αναταραχή στον τομέα των ακινήτων και πιο πρόσφατα μια κρίση ενέργειας, αλλά ορισμένοι επενδυτές έχουν αρχίσει να βλέπουν μια ευκαιρία αγοράς.
