Σε υψηλά επίπεδα ζήτησης κινήθηκε το ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) της Alpha Bank, ύψους 500 εκατ. ευρώ. Το τελικό επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 2,625%, ενώ οι προσφορές ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ.
Αυτή ήταν η πρώτη έκδοση τέτοιου τίτλου που πραγματοποιεί η συστημική τράπεζα μετά τον Ιούνιο του 2014 με στόχο κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL), ενώ έχουν προηγηθεί δύο εκδόσεις Tier 2 τίτλων.
Οι 5 διεθνείς τράπεζες Citi, Morgan Stanley, BNP Paribas, Bofa Securities και Commerzbank στις οποίες είχε δώσει εντολή η Alpha Bank να «τρέξουν» την έκδοση, ολοκλήρωσαν τον γύρο των investor calls, ο οποίος ξεκίνησε την Τρίτη, με τις προσφορές των επενδυτών να αναμένεται να είναι ισχυρές και να καλύψουν τον στόχο άντλησης κεφαλαίων τις τράπεζας.
Τον Φεβρουάριο, η Alpha Bank είχε προχωρήσει σε έκδοση ομολόγου Tier II 500 εκατ. ευρώ.
