Στον προεξοφλητικό μηχανισμό όπως είναι το ελληνικό χρηματιστήριο, κάποιοι προσπαθούν να συναντήσουν… το μέλλον με συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, που το διαμορφώνουν τώρα, ενώ η άσφαλτος καίει και πολλοί είναι στις παραλίες. Σε μάχες εντυπώσεων και χαρακωμάτων έχουν μεταμορφωθεί οι συναλλαγές, το κατακαλόκαιρο του 2021 και αυτό, από πολλές απόψεις είναι θετικό. Κυρίως διότι για δίνονται μάχες για τις αποτιμήσεις, σημαίνει πως όσοι τις υπερασπίζονται, τους έχουν εμπιστοσύνη.
γράφει ο Κώστας Ιωαννίδης
Οι μάχες δίνονται με μετοχές και λεφτά, δηλαδή με κεφάλαια που, συνήθως, δεν ανήκουν σε αυτούς που τα διαχειρίζονται. Άρα κάπου απολογούνται και ελέγχονται για τις επιλογές τους. Όσο για εκείνους που πιέζουν τις αποτιμήσεις, δεν μπορεί να έχουν ως κίνητρο ότι “δεν τις χωνεύουν” ή τους ενοχλεί το όνομά τους. Τις πιέζουν γιατί τις λιγουρεύονται, αλλά θέλουν να τις αποκτήσουν φθηνότερα. Το θέμα είναι ότι σε αυτό τους το στόχο λειτουργούν βοηθητικά κάποιες ιδιαιτερότητες της αγοράς, που ήταν τόσο ορατές, ώστε οι, μεγάλης αναγνώρισης, αξιολογητές των χρηματιστηρίων την κατέστησαν, το χρηματιστήριο του ευρώ που ανήκει στην κατηγορία των αναδυόμενων αγορών. Το ευχάριστο είναι ότι μέσα σε αυτό το σκηνικό, η αξία των συναλλαγών σε πακέτα είναι αξιόλογη. Δηλαδή και αυτό αποτελεί ένδειξη ότι υπάρχει ενδιαφέρον.
Οι προσπάθειες των θεσμικών χθες ήταν πολύ προσεγμένες, σαν λες και ήξεραν οι εκπρόσωποι από τα στρατόπεδα των “αρκούδων” και των “ταύρων”, τις… παραξενιές των αντιπάλων τους. Το ανώτερο μέρας ορίστηκε από τους αισιόδοξους στις 899,59, για να προκαλέσουν με μια υπέρβαση των 900 μονάδων. Αλλά και οι απαισιόδοξοι δεν το παρατράβηξαν, με κατώτερο που δεν προκάλεσε την εμφάνιση αρνητικού πρόσημου στη μεταβολή του ΓΔ. Ο τραπεζοεξαρτημένος 25άρης ωστόσο, βυθίστηκε στα κόκκινα από την συντονισμένη πίεση στα τραπεζικά blue chip. Ο άξονας της άμυνας στηρίχθηκε στους κλασικότερους πυλώνες της, την ΕΕΕ και την ΔΕΗ.
Παράλληλα, με όσες δυνάμεις διέθεταν οι αισιόδοξοι, μετασχημάτισαν στις δημοπρασίες σε 0,00% τις απώλειες σε ΠΕΙΡ ΕΤΕ ενώ της ΑΛΦΑ τις μεταμόρφωσαν σε άνοδο +0,18%. Σήμερα θα υπάρχουν αρκετές πληροφορίες ικανές να βάλουν στο παιχνίδι τους επενδυτές, με λιγότερες πιθανότητες να χάσουν από φαινομενικά απροσδόκητα αίτια. Είναι γνωστά τα αποτελέσματα της ΠΕΙΡ, θα γίνουν γνωστά πριν το άνοιγμα αυτά του ΟΤΕ και θα δημοσιεύσει σήμερα αποτελέσματα η ΕΤΕ. Επίσης θα ξεκαθαρίσει το τοπίο και εν μέρει το αποτέλεσμα των μαχών που δόθηκαν κατά την εξέλιξη των διεργασιών που περιλάμβανε η ολοκλήρωση της ΑΜΚ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.
Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ΠΕΙΡ στους αναλυτές σημασία πάντα έχουν όσα αφορούν στο μέλλον και επ΄ αυτού ξεχώρισαν: «Θα εστιάσουμε στην πιστωτική επέκταση με νέες χορηγήσεις και ήδη ο στόχος μας για 5,6 δισ. ευρώ χορηγήσεις το 2021 είναι εφικτός με βάση τις επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου. Επίσης, θα εστιάσουμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό αλλά και στην αξιοποίηση των ακινήτων που διαθέτει η τράπεζα στο χαρτοφυλάκιό της». Υπογράμμισε ο κ Μεγάλου CEO της τράπεζας. «Έχουμε έναν καλό διάλογο με τους επιχειρηματίες πελάτες μας τόσο στο μέτωπο των μεγάλων όσο και στο μέτωπο των μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων όσον αφορά την χρηματοδότησή τους από τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης. Έχουμε δει αρκετά καλά επενδυτικά σχέδια. Το τελευταίο τρίμηνο του 2021 και το πρώτο τρίμηνο του 2022 είναι ιδιαίτερα κρίσιμα για το συγκεκριμένο θέμα». Τόνισε και πρόσθεσε: «Η κυβέρνηση κινήθηκε γρήγορα στο ζήτημα αυτό και ήδη η χώρα θα λάβει τα πρώτα 4 δις ευρώ».
Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας
ΗΠΑ
Απώλειες για τους δύο από τους τρεις δείκτες της Wall Street από την απότομη επιβράδυνση της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με στοιχεία του ινστιτούτου ADP, οι εργοδότες πρόσθεσαν 330.000 νέες θέσεις εργασίας τον περασμένο μήνα, μια μεγάλη επιβράδυνση σε σχέση με τον Ιούνιο, όταν είχαν δημιουργηθεί 680.000 θέσεις. Αλλά με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί ποτέ αναπτύχθηκε ο τομέας των υπηρεσιών στις ΗΠΑ τον Ιούλιο. Ο δείκτης του τομέα των υπηρεσιών του ινστιτούτου ISM εκτινάχτηκε στις 64,1 μονάδες από 60,1 τον Ιούνιο. Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι θα αυξηθεί στις 60,5 μονάδες.
Στη Wall Street, ο Dow Jones υποχώρησε -0,92% ή 323,73 μονάδες στις 34.792,67, ο S&P 500 σημείωσε πτώση -0,46% στις 4,402,66 μονάδες ενώ ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα κατά +0,13% στις 14.780,53 μονάδες. Στον βιομηχανικό Dow Jones, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι τίτλοι των Salesforce.com (+1,4%) και Nike (+0,5%) ενώ την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές των Amgen (-6,2%) και Chevron (-2,2%).
Σε καθοδική τροχιά επέστρεψε η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου καθώς υποχώρησε κατά δύο μονάδες βάσης στο 1,16%. Υπενθυμίζεται ότι την Δευτέρα το yield του 10ετούς είχε υποχωρήσει σε χαμηλό σχεδόν έξι ετών στο 1,15% μετά τη δήλωση του Κεντρικού Τραπεζίτη Christopher Waller, ότι η Fed θα μπορούσε να περιορίσει τις αγορές ομολόγων από τον Οκτώβριο.
ΕΥΡΩΠΗ
Με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 15 ετών επεκτάθηκε η επιχειρηματική δραστηριότητα στην ευρωζώνη τον Ιούλιο, καθώς η άρση περισσότερων περιοριστικών μέτρων και η επιτάχυνση των εμβολιασμών έδωσαν νέα πνοή στον τομέα υπηρεσιών. Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της εταιρίας ερευνών IHS Markit, ο σύνθετος PMI σκαρφάλωσε στις 60,2 μονάδες από 59,5 μονάδες, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2006, έναντι 60,6 μονάδων που ήταν η αρχική εκτίμηση. Ο PMI υπηρεσιών αυξήθηκε στις 59,8 μονάδες από 58,3 μονάδες, έναντι των 60,4 μονάδων που ήταν η αρχική εκτίμηση. Ωστόσο, η μέτρηση αυτή ήταν η υψηλότερη από τον Ιούνιο του 2006.
Στις ευρωπαϊκές αγορές μετοχών, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύθηκε +0,61% στις 468,22 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο κινήθηκε υψηλότερα +0,26% στις 7.123,86 μονάδες, ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη σημείωσε άνοδο +0,88% στις 15.692,13 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε κέρδη +0,33% στις 6.746,23 μονάδες. Στα χρηματιστήρια της περιφέρειας του ευρώ ο ισπανικός ΙΒΕΧ ενισχύθηκε κατά +0,23% και ο Ιταλικός ΜΙΒ κέρδισε +0,53%.
ΧΑ
Η εμφάνιση επίμονων πιέσεων επέβαλε την άμυνα, με ΕΕΕ ΔΕΗ, που έφερε το +0,06%
Η τρίτη συνεδρίαση της εβδομάδας είχε για άλλη μια μέρα μέτριους όγκους. Η διάθεση για ρευστοποιήσεις με διάρκεια ως το τέλος των συναλλαγών αφορούσε πάνω από τα μισά blue chip. Το φλερτ με την πτώση ξεκίνησε από τις πιέσεις στις μετοχές των τραπεζών ενώ τα ανοδικά blue chip ήταν 8 αλλά κέρδη πάνω από +0,50% είχαν τα 6 με σημαντική βαρύτητα στο σχηματισμό της τιμής των βασικών δεικτών. Οι τράπεζες έγιναν αρνητικές πρωταγωνίστριες και ήταν ο κλάδος που είχε υπολογίσιμη καθοδική συνεισφορά, σήμερα κύρια στο επίπεδο της δημιουργίας εντυπώσεων που έφεραν πιέσεις στο δεύτερο μέρος και στο τέλος χρειάστηκε παρέμβαση ισχυρών θεσμικών για να διαμορφωθούν κατάλληλα οι τιμές κλεισίματος. Η οριακά ανεπιτυχής στο πρώτο μέρος και ως τις 14:15 προσπάθεια των παραγόντων της αγοράς αφορούσε στο να περάσει μέσος όρος ψηλότερα από τις 900 μονάδες αφού αρκετοί αναφέρονται σε μια αντίσταση που θα συναντήσει η αγορά στις 900. Σήμερα με ανώτερο τις 899,59 δεν τη συνάντησε αλλά παρόλα αυτά γύρισε σε πτώση.
Το μέγεθος της μόνιμης μέτριας ανόδου για τις μετοχές στα χρηματιστήρια του ευρώ στο διάστημα από τις 10:00 και μετά, ήταν σε αναντιστοιχία με την σταθερή στο +0,30%, το μεγαλύτερο διάστημα, μεταβολή της Αθηναϊκής αγοράς. Τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια εμφάνισαν σταθερή πλάγια νευρική κίνηση, χωρίς αλλαγές πρόσημου που δεν παρουσίασε μεγάλες μεταβολές, όταν στις αγορές των ΗΠΑ εμφανίστηκαν στην, γεμάτη νευρικότητα, έναρξη απώλειες, που σταθεροποιήθηκαν σταδιακά. Σήμερα η Ευρώπη ξεκίνησε ανοδικά, και πέρασε σε πλάγια κίνηση με κέρδη της τάξης του +0,5%. Η πτωτική κατεύθυνση στα χρηματιστήρια στη Νέα Υόρκη δεν μετέβαλε την μετριοπαθή όρεξη για ρίσκο. Όσο λειτουργούσε το ΧΑ, η μεταβολή για τον Eurostoxx 600 στο διάστημα των δημοπρασιών ήταν της τάξης του +0,50%.
Ήταν μέρα που η πορεία των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα ήταν πτωτική άρα η αξία των ομολόγων μεγάλωσε οριακά έστω. Στις δημοπρασίες, οι επενδυτές, βελτίωσαν επιλεκτικά το αποτέλεσμα από την σταθερής κατεύθυνσης καθοδική δυναμική της αγοράς στην τελευταία ώρα ενώ στο τελευταίο τέταρτο η αγορά άφησε τον ΓΔ πάνω από τις 896,50 μονάδες.
Ήταν σύνοδος που δεν υπήρξε ισορροπία, δηλαδή πλάγια κίνηση των τιμών σε μεγάλο διάστημα των συναλλαγών, με τη ζήτηση να ισοδυναμεί με την προσφορά. Το ανώτερο μέρας ορίστηκε στις 899,59 μονάδες στις 14:03 ενώ το κατώτερο μέρας στις 895,29 σημειώθηκε στις 16:18. Δεν υπήρξαν αλλαγές πρόσημου και η αγορά είχε σταθερά θετικό πρόσημο αλλά ο δείκτης των blue chip πέρασε σε αρνητικό πεδίο την τελευταία ώρα.
Ο FTSE25 έκλεισε με άνοδο +0,01% στις 2152,23 από 2151,95 μονάδες την προηγούμενη , ενώ ο FTSEΜ είχε άνοδο +0,02%. Το ρόλο των μετοχών του FTSE25 με διαφορετική ανά περίπτωση βαρύτητα στον σχηματισμό της τιμής των βασικών δεικτών που ώθησαν ανοδικά ανέλαβαν οι ΔΕΗ +1,77%, ΕΕΕ +1,58%, ΜΥΤΙΛ +1,10%, TITC +0,88%, ΑΔΜΗΕ +0,77%, ΟΠΑΠ +0,57%. Στον αντίποδα με ημερήσια πτώση πάνω από -0,50% οι ΕΛΛΑΚΤΩΡ -5,69%, ΟΤΕ -1,60%, ΛΑΜΔΑ -0,97%, ΕΥΡΩΒ -0,80%, ΕΛΧΑ -0,72%, ΜΠΕΛΑ -0,66%, ΤΕΝΕΡΓ -0,52% και ΜΟΗ -0,52%.
Βασικά στατιστικά δεδομένα
Τη σύνοδο σφράγισε χαμηλότερο βάσει της μέσης αξίας συναλλαγών της περασμένης βδομάδας (47,3 εκατ. ευρώ), συναλλακτικό ενδιαφέρον με τζίρο 42,746 από 51,929 εκατ. ευρώ με αξία στα πακέτα 7,645 από 9,724 εκατ. ευρώ την Τρίτη, για τις ΕΥΡΩΒ (7,004 εκατ. ευρώ), ΑΛΦΑ (645.688 ευρώ), ΟΠΑΠ (11.072 ευρώ), ΟΤΕ (10.845 ευρώ), ΔΕΗ (3.457 ευρώ)..
Επηρέασαν αρνητικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες (-0,18%). Ο τζίρος του τραπεζικού κλάδου ήταν 19,522 εκατ. ευρώ και η ΑΛΦΑ (+0,18%) απασχόλησε τα 4,700 εκατ., η ΕΤΕ (0,00%) τα 1,491 εκατ. η ΠΕΙΡ (0,00%) τα 2,285 εκατ. και η ΕΥΡΩΒ +0,30% τα 3,348 εκατ.
Η δε εμφάνιση απωλειών σε 1 από τα 4 Τραπεζικά blue chip, δεν θα μπορούσε να έχει σχέση με την επικράτηση ανοδικής δυναμικής στα ελληνικά ομόλογα. Η απόδοση του δεκαετούς πέρασε στο 0,547% από 0,551% στο κλείσιμο της προηγούμενης μέρας, με ανώτερο σήμερα το 0,569%.
Η στατιστική εικόνα των blue chip επιδεινώθηκε, όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (8 από 11) έναντι των καθοδικών (14 από 13) και τρία ΑΡΑΙΓ ΕΤΕ ΠΕΙΡ στα αμετάβλητα. Στο ΧΑ ο ΓΔ με μεταβολή +0,06% οδηγήθηκε στις 895,71 από 895,19 μονάδες, όταν ο 25άρης έκλεισε στις 2152,23 από 2151,95 μονάδες με μεταβολή +0,01%. Το πλήθος των ανοδικών διαμορφώθηκε σε 53 από 47 των καθοδικών 48 από 54 και οι αμετάβλητες ανήλθαν σε 23 από 28 την προηγούμενη.
Τεχνική ανάλυση Παράγωγα
Ψήγματα αισιοδοξίας στα στοιχήματα, με μειωμένους όμως όγκους
Στην τρίτη συνεδρίαση της εβδομάδας, οι επενδυτές κίνησαν τον FTSE25 σε θετικό και αρνητικό πεδίο εναλλάξ. Το άνοιγμα αντιστοιχούσε σε ανοδικό χάσμα 0,89 μονάδων. Τον έκλεισαν τελικά 0,28 μονάδες ψηλότερα. Το ανώτερο οι 2162,08 μονάδες, ήρθε στις 14:04. Το κατώτερο ημέρας σημειώθηκε στις 16:18 και ήταν οι 2150,04 μονάδες. Το κλείσιμο στις 2152,23 μονάδες αντιστοιχεί σε μεταβολή +0,01% για τον 25άρη. Ο τζίρος στα παράγωγα περιορίστηκε στα 3,706 από 4,640 εκατ. ευρώ την Τρίτη 3/8.
Από τη μελέτη της στατιστικής προϊστορίας του δείκτη των παραγώγων του Ηλία Ζαχαράκη της Fast Finance εξάγονται τα ακόλουθα όπως τα διατύπωσε: Η κίνηση του τελευταίου διαστήματος είναι ομαλή με τις αποδόσεις να εναλλάσσονται ανά κλάδο. Πολύ γρήγορα η αγορά πήρε πίσω το 61% της όλης πτωτικής κίνησης της ενώ πλέον είναι σχεδόν στο σύνολο με ημερήσια αγοραστικά σήματα. Το 2143 είναι κοντινή στήριξη και μόνο διάσπαση μπορεί να δώσει μεγαλύτερη διόρθωση στην παρούσα ενώ επόμενος στόχος της είναι οι 2195 μονάδες.
Στα ΣΜΕ του 25άρη της σειράς Αυγούστου διακινήθηκαν 167 ΣΜΕ με ανώτερο μέρας τις 2156,00 μονάδες κατώτερο τις 2141,25, με τελευταίες πράξεις στις 2143,00, ενώ ορίστηκε το κλείσιμο στις 2143,00 από 2142,75 μονάδες με αποτέλεσμα να γίνουν 5461 από 5432 τα ανοικτά ΣΜΕ. Το ενδιαφέρον για τη σειρά Σεπτεμβρίου εκδηλώθηκε με 1 ΣΜΕ να αλλάζει χέρια με ανώτερο μέρας τις 2150,00 μονάδες κατώτερο τις 2150,00 και τελευταίες πράξεις στις 2150,00 με τιμή κλεισίματος στις 2142,00 από 2140,00 και ανήλθαν στις 252 από 251 οι ανοικτές θέσεις.
Στα ΣΜΕ του δείκτη των τραπεζών δεν άλλαξαν χέρια συμβόλαια η τιμή κλεισίματος ορίστηκε στις 548,25 από 549,25 μονάδες και τα ανοικτά ΣΜΕ παρέμειναν 6. Θυμίζουμε ότι στην αρχή της εβδομάδας αναφέραμε:
Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη οι όγκοι υποχώρησαν. Στα calls του 25άρη της σειράς Αυγούστου δεν άλλαξαν χέρια συμβόλαια. Στα δικαιώματα αγοράς της επόμενης σειράς Σεπτεμβρίου ο όγκος ανήλθε στα 20 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης τις 2150 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της σειράς Αυγούστου διακινήθηκαν 5 συμβόλαια, για τιμή εξάσκησης στις 2100 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της επόμενης σειράς Σεπτεμβρίου δεν εμφανίστηκε όγκος.
Στα ΣΜΕ επί μετοχών οι συναλλαγές υποχώρησαν αλλά διατηρήθηκαν στα ΣΜΕ των τραπεζών. Ξεχώρισαν τα ΣΜΕ:
της ΠΕΙΡ που είχαν όγκο 5.424 ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου με κλείσιμο στα 1,45 ευρώ και 317.715 από 316.305 ανοικτά ΣΜΕ.
της ΑΛΦΑ με όγκο 3.657 ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου με κλείσιμο στα 1,12 ευρώ και 43.547 από 44.718 ανοικτά ΣΜΕ.
της ΕΤΕ που άλλαξαν χέρια 1.005 ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου με κλείσιμο στα 2,43 ευρώ και 37.645 από 37.553 ανοικτά ΣΜΕ.
της ΕΥΡΩΒ με 1.200 για την τρέχουσα σειρά Σεπτεμβρίου που έκλεισε στα 0,792 ευρώ με 38.252 από 38.125 ανοικτά ΣΜΕ.
Τα καλύτερα σε όγκο από τα μη τραπεζικά ήταν τα 901 από 1375 ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου για ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ακολούθησαν τα 684 ΣΜΕ για ΔΕΗ, και τα 343 από 237 για ΜΥΤΙΛ.
Το συναλλακτικό ενδιαφέρον στο stock repo αφορούσε αποκλειστικά στα 2443 συμβόλαια για ΕΛΛΑΚΤΩΡ.
Σήμερα
Οι ασιατικές μετοχές φάνηκε αρχικά ότι διατήρησαν τα κέρδη της πρωινής διαπραγμάτευσης σήμερα Πέμπτη 5/8, παρά τις υπέρ σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής δηλώσεις ενός ανώτερου αξιωματούχου της αμερικανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, που ενίσχυσαν το δολάριο ενώ επιβαρύνουν την όρεξη για ανάληψη ρίσκου και παρά την αβεβαιότητα σχετικά με την κινεζική πολιτική.
Ο ευρύτερος δείκτης MSCI των μετοχών της Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας αυξήθηκε στο πρώτο μέρος κατά 0,22%, αλλά στις 8:45 δική μας ώρα ήταν στις 666,39 μονάδες με απώλειες -0,17% και ο ιαπωνικός Nikkei αυξήθηκε πριν τη διακοπή του μεσημεριού κατά +0,32%. Αλλά στις 8:45 δική μας ώρα ήταν στο +0,46%. Η αγορά της Αυστραλίας κέρδισε 0,19%, τα κινεζικά blue chips στις 8:45 υποχώρησαν 0,54% και το χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ ενώ στο πρώτο μέρος σημείωσε άνοδο +0,45%, στις 8:45 έχανε -0,41%
Αυτή την εβδομάδα, ο MSCI ο ασιατικός δείκτης αναφοράς ανέκτησε το μεγαλύτερο μέρος του εδάφους που είχε χαθεί μια εβδομάδα νωρίτερα, όταν μια σειρά κινεζικών ρυθμιστικών διώξεων σε τομείς από την ιδιοκτησία ως την εκπαίδευση συμπίεσαν τις κινεζικές μετοχές και επισκίασαν την περιοχή χρηματιστηριακά στο σύνολό της.
Οι κινεζικές μετοχές ήταν πιο ήρεμες αυτήν την εβδομάδα, με εξαίρεση τις απότομες μεταβολές του τεχνολογικού κολοσσού Tencent αφού τα κρατικά ΜΜΕ επέκριναν τη βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών.
