Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή η διάθεση και τιμολόγηση από την Εθνική Τράπεζα ομολογιακού δανείου ύψους 1,5 δισ. ευρώ μέσω της θυγατρικής της NBG Finance plc London.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της τράπεζας, το δάνειο έχει διάρκεια δύο έτη και το περιθώριό του διαμορφώθηκε σε 11 μονάδες βάσης πάνω από το τρίμηνο επιτόκιο Euribor.
Οι τίτλοι του δανείου θα διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Ανάδοχοι του ομολογιακού δανείου ορίστηκαν οι HSBC, UBS, Merrill Lynch και η (θυγατρική της ΕΤΕ) NBG International με έδρα το Λονδίνο.
Η έκδοση, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, προσέλκυσε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον μεγάλης μερίδας θεσμικών επενδυτών από όλη την Ευρώπη με αποτέλεσμα η σχετική ζήτηση να διαμορφωθεί σε 3,2 δισ. ευρώ υπερκαλύπτοντας την έκδοση κατά 113%. Η έκδοση αυτή αποτελεί την πρώτη έκδοση ομολογιακού δανείου πλήρους εξασφάλισης της Εθνικής Τράπεζας στις διεθνείς αγορές.
