Στα χρηματιστήρια υπάρχει ο “θεσμός” του… self-bonus. Δηλαδή, οι συναλλαγές της μιας μέρας μπορεί να είναι προετοιμασία για την ενθυλάκωση σχεδόν βέβαιων κερδών, από γεγονότα σποραδικά, που γεννούν προσωρινά ευκαιρίες. Αναφερόμαστε στις αλλαγές στους δείκτες της MSCI, με την ένταξη της Eurobank στον MSCI Greece Standard και την διαγραφή των Eurobank και Πειραιώς από τον δείκτη Small Cap. Οι αγοραίοι υπολογίζουν εισροές από 128 έως 165 εκατ., λόγω της αναβάθμισης. Να γιατί ο ημερήσιος όγκος της ΕΥΡΩΒ ξεπέρασε τα 13,5 εκατ. τεμάχια με την αμέσως επόμενη ΑΛΦΑ στα 10 εκατ.
γράφει ο Κώστας Ιωαννίδης
Με την αγορά να “δηλώνει” αδυναμία να προσεγγίσει τις 900 μονάδες αλλά και με δεδομένη την αποφασιστικότητα των θεσμικών να μην επιτρέψουν να παραβιαστεί η στήριξη στις 870 οι επενδυτές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η συσσώρευση αποτελεί μονόδρομο. Το διεθνές κλίμα είναι κατάλληλο για τη διατήρηση της επιφυλακτικότητας με τις οριακές μεταβολές των βασικών δεικτών σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Άλλωστε στις ασιατικές συναλλαγές σήμερα η αφομοίωση της δυναμικής στα μεγάλα χρηματιστήρια των ΗΠΑ έχει προκαλέσει τη διάθεση για ρευστοποίηση θέσεων με τους μετοχικούς δείκτες της περιοχής να υποχωρούν από τα υψηλά δύο εβδομάδων.
Η κινήσεις των θεσμικών χθες στο ΧΑ ήταν κατάλληλες για την αναπλήρωση των απωλειών της προηγούμενης συνόδου, στο πρώτο μέρος, αλλά η στροφή στην ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά με ψαλίδισμα στη διάθεση για ρίσκο λειτούργησε αρνητικά και στην Αθήνα. Όσοι κάνουν τον κόπο να συγκρίνουν της ανοδικές χθες με τις πιο καθοδικές την Τρίτη, θα διαπιστώσουν τη διάθεση αποκατάστασης απωλειών, καθώς και στην μεσαία κεφαλαιοποίηση το ίδιο πνεύμα κυριάρχησε.
Άνοιξαν την αγορά με ανοδικό χάσμα 3,6 μονάδων με τις 868,11 κλείσιμο την Τρίτη. Διατήρησαν τον μέσο όρο από τις 10:38 ως τις 14:30 πάνω από τις 875 μονάδες. Βέβαια όλα αυτά έγιναν με τους χαμηλότερους στη βδομάδα ρυθμούς συναλλαγών. Επίσης αγνόησαν το γεγονός πως στην Ευρώπη ήταν ο Τραπεζικός κλάδος αυτός που από το ανοδικό ξεκίνημα εκεί παρουσίαζε απώλειες. Αλλά μάλλον δεν μπορούσαν να αγνοήσουν το φαινόμενο της συντονισμένης εξάτμισης των κερδών, με πέρασμα σε απώλειες, ενώ τα futures στη Wall Street ειδοποιούσαν για ανοδικό ξεκίνημα. Έτσι, ενώ ως τις 13:00 η αγορά αναζητούσε οροφή για τη μέρα, όταν εμφανίστηκαν οι 878,44 μονάδες, ξεκίνησε η υπεροχή της προσφοράς μετοχών και η αναζήτηση πυθμένα και μερικά λεπτά μετά τις 15:00 ο ΓΔ πέρασε στιγμιαία ευτυχώς κάτω από τις 870 μονάδες.
Πάλι οι Τράπεζες ήταν ρυθμιστές της διάθεσης για ρίσκο και μετά τις 16:00, στην πρώτη θέση των καθοδικών είχε βρεθεί η ΠΕΙΡ με απώλειες -2,66%, από πιέσεις προφανώς μετά τα αποτελέσματά της. Στον αντίποδα είχε οδηγηθεί η ΑΛΦΑ +1,83% ακριβώς κάτω από την ΜΥΤΙΛ που κέρδιζε +2,8%. Τα κέρδη της ΕΕΕ στο +1,5% για ώρα, συνέβαλλαν στην παραμονή του ΓΔ πάνω από τις 870 μονάδες. Η ΕΤΕ, ενώ υπήρξε σαφής πρόθεση, στο πρώτο μέρος, να αποκατασταθεί σε πολλά από τα blue chip μέρος της πτώσης τους την προηγούμενη αφού έφθασε στο +3%, εμφάνιζε απώλειες -0,55%.. Οι χαμηλοί ρυθμοί συνεχίστηκαν και με τη συμπλήρωση των 55 εκατ. ευρώ του τζίρου, στις 16:29 με τον ΔΤΡ να εμφανίζει πτώση, ο ΓΔ, αφού πλησίασε τις 870 μονάδες, αγωνιζόταν να κρατηθεί πάνω από τις 871. Μόλις η ΠΕΙΡ μείωσε τις απώλειές της και η ΕΤΕ εμφάνισε πάλι κέρδη, ο μέσος όρος ξεπέρασε τις 873,5 μονάδες ένα τέταρτο πριν τις 17:00 και εκεί κατέληξε.
Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας
ΗΠΑ
Μικρά κέρδη στη Wall Street με τους επενδυτές να αισιοδοξούν από το άνοιγμα της αμερικανικής οικονομίας καθώς τα ημερήσια κρούσματα έχουν υποχωρήσει κάτω από τις 25.000 και σχεδόν ο μισός πληθυσμός έχει εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση στις ΗΠΑ. Στο μεταξύ, καθησυχαστικές ήταν οι δηλώσεις στελεχών της Fed για τον πληθωρισμό.
Έτσι, o Dow Jones ενισχύθηκε μόλις 0,03% ή 10 μονάδες στις 34.323,05, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο +0,19% στις 4,195,99 μονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα +0,59% στις 13.738,00 μονάδες. Στον βιομηχανικό Dow Jones, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι τίτλοι των Nike (+1,9%) και Salesforce.com (+1%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές των Walgreens Boots (-3,8%) και Amgen (-1,4%).
Στο εταιρικό μέτωπο, η Amazon προχωρά στην αγορά των κινηματογραφικών στούντιο της MGM έναντι 8,45 δισ. δολαρίων και η Ford ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 30 δισ. δολάρια έως το 2025 στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς ενισχύθηκε κατά δύο μονάδες βάσης στο 1,57% και στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο κινήθηκε υψηλότερα 0,5% έναντι του ευρώ αγοράζοντας 1,2195 δολάρια.
ΕΥΡΩΠΗ
Οριακές μεταβολές για τους ευρωπαϊκούς δείκτες την ώρα που φαίνεται να απομακρύνονται οι ανησυχίες των επενδυτών για τον πληθωρισμό μετά τις καθησυχαστικές δηλώσεις στελεχών της Fed στις ΗΠΑ. Παράλληλα, το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, Fabio Panetta, δήλωσε ότι οι συζητήσεις σχετικά με τη μείωση του ρυθμού αγορών στοιχείων ενεργητικού της ΕΚΤ δεν πρέπει να ξεκινήσουν ακόμη, επικαλούμενος πολλούς παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη προηγουμένως.
Από πλευράς δεικτών, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στις 445,22 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο κινήθηκε οριακά χαμηλότερα- 0,04% στις 7.026,93 μονάδες, ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη σημείωσε πτώση -0,09% στις 15.450,72 μονάδες ενώ ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε κέρδη +0,02% στις 6.391,60 μονάδες. Στα χρηματιστήρια της περιφέρειας του ευρώ ο ΜΙΒ στην Ιταλία έπεσε κατά -0,46% και ο ΙΒΕΧ 35 στην Ισπανία έχασε -0,13%.
Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ κινήθηκε χαμηλότερα 0,4% σε σχέση με το δολάριο τις ευρωπαϊκές συναλλαγές αγοράζοντας στο 1,2204 δολάρια.
ΧΑ
Η προσπάθεια αναίρεσης της προηγούμενης πτώσης με το +0,63% πέτυχε εν μέρει
Η τρίτη συνεδρίαση της εβδομάδας έγινε εν μέσω μετριοπαθούς διάθεσης για επιστροφή στο μετοχικό ρίσκο παγκόσμια. Ήταν μέρα που το αποτέλεσμα των μαχών μεταξύ των πωλητών και των αγοραστών ήταν μια πορεία ανοδικής συσσώρευσης. Με διατήρηση του ΓΔ σε θετικό πεδίο μόνιμα. Οι αγορές στο εξωτερικό είχαν τη σφραγίδα της ανοδικής τάσης από το άνοιγμά τους αλλά δεν την σταθεροποίησαν στη συνέχεια με αποτέλεσμα αρκετά χρηματιστήρια του ευρώ να έχουν μικρές απώλειες, στο τέλος της συνόδου ενώ φευγαλέα ήταν τα κέρδη της Wall Street στο πρώτο ημίωρο. Εδώ, οι πιέσεις για λιγοστές μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης οδήγησαν τον μέσο όρο σε άνοδο με αναζήτηση κορυφής ως τις 13:00 ήταν οι 878,44 μονάδες. Για μεγάλο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα μετά τις 13:00 και ως τις 15:14 εμφανίστηκε αύξηση της προσφοράς μετοχών και αναζήτηση χαμηλού ημέρας κάτω από τις 870 μονάδες. Ήρθε στις 15:15 και ήταν οι 869,81 μονάδες. Στο ταμπλό αποτυπώθηκε μια διαπραγμάτευση σε θετικό πεδίο με αιτία τις επιλεκτικές πιέσεις στα blue chip των τραπεζών κύρια.
Σήμερα, και οι 7 πτωτικές μετοχές του 25άρη υποχώρησαν από -0,3% ως -1,76% με 18 συνολικά ανοδικές που ο συνδυασμός τους οδήγησε τον ΓΔ σε άνοδο ύψους +0,63%.
Στα ανοδικά blue chip ξεχώρισαν για κέρδη πάνω από +1,5% και την ανοδική συνεισφορά στην τιμή των βασικών δεικτών οι ΜΥΤΙΛ +3,83%, ΣΑΡ +3,10%, ΑΡΑΙΓ +2,87%, ΑΛΦΑ +2,87%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ +2,46%, ΒΙΟ +2,08%, ΦΡΛΚ +1,92%, ΕΥΔΑΠ +1,78% και ΤΕΝΕΡΓ +1,72% ενώ οι υπόλοιπες 8 ανοδικές μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης είχαν κέρδη από +0,25% ως +1,32%. Την ομάδα με πτώση συνιστούσαν οι ΕΧΑΕ -1,76%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ -1,66%, TITC -1,46%, ΠΕΙΡ -1,20%, ΛΑΜΔΑ -0,96%, ΜΠΕΛΑ -0,61%, ΜΟΗ -0,30%. Στην Μεσαία Κεφαλαιοποίηση της οποίας ο δείκτης εμφάνισε οριακή πτώση -0,04% ξεχώρισαν οι ΑΤΤ +14,50%, ΕΛΤΟΝ +4,11% ΑΒΑΞ +3,62%, ΟΛΥΜΠ +1,92%, ΙΝΚΑΤ +1,80% και ΕΥΑΠΣ 1,01%. Απώλειες πάνω από -1% εμφάνισαν οι ΜΙΓ -5,04% ΙΝΤΚΑ -3,15%, ΣΕΝΕΡ -2,19%, και ΠΛΑΘ -1,54%.
Η σύνοδος εξελίχθηκε χωρίς συντονισμό έναντι της μάλλον καθοδικής εικόνας που επικράτησε στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρώπης μετά το πρώτο δίωρο.
Βασικά στατιστικά δεδομένα
Μετά από άνοιγμα στις 871,70 με ανοδικό χάσμα (3,5 μονάδες) από το κλείσιμο της προηγούμενης (868,11), οι τιμές κινήθηκαν έτσι ώστε ο ΓΔ να διαπραγματευτεί με νευρική ανοδική δυναμική ως τις 13:00 που εμφανίστηκε το ανώτερο μέρας στις 878,44 από 883,17 μονάδες και μετά ξεκίνησε μια γλυκιά στην αρχή πτώση με αναζήτηση πυθμένα επίμονα ως τις 15:14. Μετά άρχισε μια νευρική άνοδος ως τις δημοπρασίες. Η εγγραφή του πυθμένα ήρθε στις 15:15 και ήταν οι 869,81 από 868,02 μονάδες. Κυριάρχησε στο πρώτο μέρος, η ζήτηση για τις δεικτοβαρείς μετοχές του 25άρη και κύρια των Τραπεζών αλλά αναζήτηση ενδοσυνεδριακά του πυθμένα είχε διάρκεια. Έτσι το εύρος διακύμανσης μειώθηκε συγκριτικά με αυτό της προηγούμενης συνόδου, καθώς οι μάχες δόθηκαν για συγκεκριμένα blue chip αλλά είχαμε μόνιμα ανοδική κίνηση χωρίς υποβολές στο τέλος για το δεύτερο μέρος, που σταθεροποιήθηκε από τις 16:20 ως τις 16:56 ενώ οι δείκτες στη Νέα Υόρκη αν φώτισαν το δρόμο ανοδικά πάλι με το καλημέρα μετά προκάλεσαν σύγχυση με σκαμπανεβάσματα.
Τη σύνοδο σφράγισε σχετικά χαμηλό και όχι ψηλότερο, έναντι της προηγούμενης συνεδρίας, συναλλακτικό ενδιαφέρον με τζίρο 71,867 εκατ. ευρώ και πακέτα αξίας 8,107 εκατ. για τις ΕΤΕ ΑΛΦΑ ΤΕΝΕΡΓ ΟΤΕ ΔΕΗ. Η δε εμφάνιση κερδών σε 3 τα Τραπεζικά blue chip, δεν θα μπορούσε να έχει σχέση με την επικράτηση ανοδικής δυναμικής για τα ελληνικά ομόλογα. Η απόδοση του δεκαετούς διαμορφώθηκε στο 0,843% από 0,863% την προηγούμενη με ανώτερο σήμερα ως το 0,906%. Η συνολική κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 61,448 από 61,102 δις ευρώ.
Επηρέασαν καθοριστικά και ανοδικά τελικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες (+1,00%), αφού οι επενδυτές τις έκλεισαν ως ακολούθως: ΑΛΦΑ (+2,87%) ΕΤΕ (+0,85%) ΕΥΡΩΒ (+0,66%) ΠΕΙΡ (-1,20%). Η στατιστική εικόνα των blue chip άλλαξε δραματικά, όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (18 από 4) έναντι των καθοδικών (7 από 20) και κανένα στα αμετάβλητα. Στο ΧΑ ο ΓΔ με μεταβολή +0,63% οδηγήθηκε στις 873,61 από 868,11 μονάδες, όταν ο 25άρης έκλεισε στις 2,108,23 από 2090,49 μονάδες με μεταβολή +0,85%.
Για να συμβούν τα παραπάνω, ο τζίρος ανήλθε στα 71,867 από 91,459 εκατ. ευρώ και τα πακέτα είχαν αξία 8,107 από 7,063 εκατ. ευρώ. Ο Τζίρος των Τραπεζών συνολικά ήταν 33,347 από 47,051 εκατ. ευρώ. Το πλήθος των ανοδικών διαμορφώθηκε σε 55 από 42, των καθοδικών 57 από 67 και οι αμετάβλητες ανήλθαν σε 15 από 17 την προηγούμενη.
Τεχνική ανάλυση Παράγωγα
Η δειλή ανοδική στροφή του FTSE25 διατήρησε τα short στοιχήματα
Στην τρίτη συνεδρίαση της εβδομάδας οι επενδυτές κίνησαν τον FTSE25 σε θετικό πεδίο μόνιμα. Το άνοιγμα αντιστοιχούσε σε ανοδικό χάσμα 11,52 μονάδων. Τον έκλεισαν τελικά 17,77 μονάδες ψηλότερα. Το ελάχιστο ημέρας σημειώθηκε στις 15:15 και ήταν οι 2098,14 μονάδες 8 μονάδες ψηλότερα από τον πυθμένα στην προηγούμενη συνεδρίαση. Το ανώτερο, οι 2121,14 μονάδες, εμφανίστηκε στις 12:58 και ήταν 10 μονάδες χαμηλότερο από της περασμένης συνόδου. Το κλείσιμο στις 2108,26 από 2090,49 μονάδες αντιστοιχεί σε μεταβολή +0,85% για τον 25άρη. Ο τζίρος στα παράγωγα διαμορφώθηκε στα 13,215 εκατ. ευρώ.
Στα ΣΜΕ του 25άρη για την σειρά Ιουνίου διακινήθηκαν 475 συμβόλαια με ανώτερο τις 2114,75 μονάδες και χαμηλό ημέρας τις 2085,00 με τελευταίες πράξεις στις 2099,00 από 2080,00 μονάδες και η τιμή κλεισίματος ορίστηκε στις 2103,50 με 5518 από 5449 τα ανοικτά συμβόλαια. Επίσης διακινήθηκαν 8 ΣΜΕ της σειράς Ιουλίου με ανώτερο μέρας στις 2089,50 χαμηλό στις 2061,00 μονάδες με τελευταίες πράξεις στις 2076,00 μονάδες και τιμή κλεισίματος στις 2077,25 μονάδες και τα ανοικτά συμβόλαια που σχηματίστηκαν ήταν 259 από 253.
Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη το ενδιαφέρον παρέμεινε χαμηλό. Στα calls του 25άρη της σειράς του Ιουνίου άλλαξαν χέρια 11 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης από τις 2100 ως τις 2200 μονάδες. Στα δικαιώματα της επόμενης σειράς, ο όγκος μηδενικός. Στα δικαιώματα πώλησης της σειράς Ιουνίου διακινήθηκαν 40 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 2050 και 2100 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της επόμενης σειράς εμφανίστηκε όγκος 24 συμβολαίων για τιμή εξάσκησης από τις 1950 από 2050 μονάδες.
Στα ΣΜΕ επί μετοχών οι συναλλαγές ανέβηκαν συνολικά και ειδικά στα ΣΜΕ των τραπεζών. Ξεχώρισαν τα ΣΜΕ: της ΠΕΙΡ που είχαν όγκο 89113 ΣΜΕ λήξης Ιουνίου της ΑΛΦΑ με όγκο 11087 ΣΜΕ της ΕΥΡΩΒ με 11604 για την τρέχουσα σειρά της ΕΤΕ με 7254, της ΔΕΗ ήταν 3981, του ΟΤΕ ήταν 330 ΣΜΕ για την σειρά Ιουνίου.
Το συναλλακτικό ενδιαφέρον στο stock repo απλώθηκε και αφορούσε στα 4500 συμβόλαια για ΕΧΑΕ, στα 1000 για TITC, στα 2 συμβόλαια για ΕΕΕ, και 1 για ΑΤΤ.
Η αδυναμία υπέρβασης συγκεκριμένων τεχνικών ορίων μετριάζει τη διάθεση για ρίσκο και αυτό οδηγεί τους εγχώριους αναλυτές σε πολύ προσγειωμένες προσεγγίσεις, με εστίαση τα εταιρικά αποτελέσματα και σε γεγονότα ειδικών καταστάσεων, όπως η αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI. Η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ αναφέρει: “Οι απώλειες του ΓΔ, παρά το θετικό διεθνές κλίμα προβληματίζουν, ιδιαίτερα οι προχθεσινές της Εθνικής, που έχει διαβεβαιώσει ότι δεν θα προχωρήσει σε Α.Μ.Κ. Η μεταβλητότητα να αναμένεται να είναι αυξημένη, καθώς οι προσδοκίες της Αγοράς για τον Τραπεζικό κλάδο, παραμένουν εύθραυστες”. Η Beta Sec. εκτιμά:“Η μεταβλητότητα αναμένεται να επικρατήσει και να είναι η βραχυπρόθεσμη τάση. Η επερχόμενη αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI, θα οδηγήσει την Αγορά”.
Η Merit Sec. παρατηρούσε: “Η βραχυπρόθεσμη τάση παραμένει πτωτική, με τον ΚΜΟ 30 ημερών στις 886 μονάδες. Σημεία στήριξης οι 860 και 850 μονάδες, ενώ σημεία αντίστασης οι 886 και 900 μονάδες. Υπενθυμίζεται ότι οι αλλαγές στους δείκτες της MSCI θα λάβουν χώρα την Πέμπτη, με την ένταξη της Eurobank στον MSCI Greece Standard και την διαγραφή των Eurobank και Πειραιώς από τον δείκτη Small Cap.
Οι καθαρές ζημίες της Πειραιώς διαμορφώθηκαν στα €404 εκατ., εξαιτίας των συνολικών προβλέψεων ύψους €961 εκατ. Απομειώσεις ύψους €829 εκατ. σχετίζονται με το 50% του σεναρίου πώλησης των ‘Phoenix’ και ‘Vega’, καθώς και με άλλες πωλήσεις ΜΕΑ χαρτοφυλακίων το Α΄ τρίμηνο 2021. Τα κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν στα €634 εκατ., λόγω των εσόδων από trading ύψους €418 εκατ. και της μείωσης του λειτουργικού κόστους κατά 43,6%. Αδύναμα τα αποτελέσματα Α’ τριμήνου όπως αναμενόταν, λόγω των χαμηλότερων εσόδων από βασικές Τραπεζικές εργασίες (έσοδα από τόκους και προμήθειες) και των υψηλών προβλέψεων. Παραμένουμε ουδέτεροι για την μετοχή στα τρέχοντα επίπεδα τιμών.
Η Leon Depolas Sec σημειώνει: “Η μεταβλητότητα θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, αλλά οι διανομές μερισμάτων, το επόμενο διάστημα, προσφέρουν στήριξη στους μετοχικούς τίτλους. Έκτακτα κέρδη (0,2 δισ. ευρώ) αλλά και έκτακτες προβλέψεις (0,83 δισ. ευρώ), οδήγησαν σε ζημιές προ φόρων 358 εκατ. ευρώ για το Α΄ τρίμηνο την Πειραιώς”.
Σχόλια εγχώριων αναλυτών
Ο Νικόλας Πετράκης της Whitetip Investments ΑΕΠΕΥ επισημαίνει:
Οι εξελίξεις στον Τραπεζικό κλάδο, αυτή τη φορά με πρωταγωνίστρια την μετοχή της ΑΛΦΑ, έπληξαν και πάλι την Ελληνική Χρηματιστηριακή Αγορά. Εμφανής είναι η αδυναμία αντίδρασης της Αγοράς, η οποία ισορροπεί με δυσκολία στην στήριξη των 870 μονάδων, έχοντας απολέσει το βραχυπρόθεσμο αγοραστικό σήμα.
Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης πάτησε στην μεσοπρόθεσμη στήριξη των 870 μονάδων, με τους ταλαντωτές να έχουν διορθώσει αρκετά. Προς το παρόν, η Αγορά φαίνεται να είναι εγκλωβισμένη μεταξύ 870 και 880 μονάδων, όπου και κρίνεται η μεσοπρόθεσμη τάση και η ακύρωση του βραχυπρόθεσμου σήματος πώλησης αντίστοιχα.
Αν και η υπέρβαση των 880 μονάδων θα ακυρώσει το βραχυπρόθεσμο σήμα πώλησης, αναγκαία προϋπόθεση για την επιστροφή της Αγοράς σε ανοδική τροχιά, αποτελεί η κατοχύρωση του πτωτικού “χάσματος” των 900 μονάδων.
Στον αντίποδα, απώλεια των 870 μονάδων, θα οδηγήσει τον ΓΔ στην στήριξη των 830 - 825 μονάδων.
Σε πιο δυσχερή θέση βρίσκεται ο δείκτης Τραπεζών, με την απώλεια των 555 - 550 μονάδων, να έχει δώσει ήδη μεσοπρόθεσμο σήμα πώλησης. Οι 550 - 555 μονάδες αποτελούν και την πρώτη αντίσταση του κλαδικού δείκτη, ο οποίος επανέρχεται στα χέρια των “Long”, μόνο με την κατοχύρωση των 580 μονάδων. Αδυναμία υπέρβασης των προαναφερθέντων ορίων, θα οδηγήσει τον εν λόγω δείκτη στις 500 μονάδες και εν συνεχεία στα πρόσφατα χαμηλά των 480 μονάδων (38,2% της ανόδου Νοεμβρίου – Μάϊου)
Δεδομένου του καλού κλίματος στις Διεθνείς Αγορές, θα αναμέναμε σταδιακή επάνοδο των μη Τραπεζικών τίτλων, όσο ηρεμούν τα “απόνερα” που δημιούργησαν οι ανακοινώσεις της ΑΛΦΑ. Ο Τραπεζικός κλάδος φαίνεται να δυσκολεύεται περισσότερο, με τις συνθήκες, προς το παρόν, να μην του επιτρέπουν κάτι καλύτερο. Υπενθυμίζουμε ότι στην αυριανή δημοπρασία κλεισίματος, θα πραγματοποιηθούν οι αλλαγές στους δείκτες του MSCI, με τις εισροές από την ένταξη της ΕΥΡΩΒ να διαμορφώνονται στα $120 εκατ.
Σήμερα
Οι ασιατικές μετοχές υποχώρησαν από τα υψηλά των δύο εβδομάδων σήμερα Πέμπτη και η Κίνα ξεκίνησε με πτώση από τους φόβους ότι οι κεντρικές τράπεζες ήταν πιο κοντά στο ενδεχόμενο της αναδίπλωσης των προγραμμάτων παροχής κινήτρων έκτακτης ανάγκης, ενώ το δολάριο διατηρήθηκε στην κορυφή σε βάθος μιας εβδομάδας.
Ο ευρύτερος δείκτης της MSCI για τις μετοχές Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας υποχώρησε 0,5% στα 691,76, ακόμα δεν ήταν μακριά από το υψηλό της Τετάρτης των 696,76 μονάδων, ένα επίπεδο που εμφανίστηκε τελευταία στις 10 Μαΐου. Αλλά στις 9:45 κέρδιζε +0,04%.
Οι κινεζικές μετοχές ξεκίνησαν με πτώση με τον δείκτη των blue-chip να είναι 0,2%. Αλλά στις 9:50 είχε μεταβολή +0,33%. Οι μετοχές της Αυστραλίας ήταν σταθερές, ενώ ο δείκτης αναφοράς της Νέας Ζηλανδίας έπεσε 0,9%, επεκτείνοντας τις απώλειες για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα μετά την άνοδο του επιτοκίου από το επόμενο έτος σύμφωνα με την απόφαση από την κεντρική τράπεζα της χώρας την Τετάρτη. Ο Nikkei της Ιαπωνίας υποχώρησε 0,8% αλλά έκλεισε τελικά στο -0,33%. Τα μελλοντικά συμβόλαια E-Mini για τον S&P 500 μειώθηκαν 0,2%.
