Εγκρίθηκε σήμερα η τριπλή συγχώνευση των εταιρειών Μυτιληναίος, Αλουμίνιον της Ελλάδος και Δέλτα Project από τις γενικές συνελεύσεις τους.
Ταυτόχρονα υλοποιήθηκε ο διαχωρισμός της δραστηριότητας παραγωγής Αλουμίνας και Αλουμινίου στην κατά 100% θυγατρική μη εισηγμένη ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. ενώ όλα τα ενεργειακά στοιχεία της ΔΕΛΤΑ PROJECT και η Μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας ισχύος 334 MW εισφέρονται στην ENDESA HELLAS Α.Ε., την κοινή εταιρία του Ομίλου Μυτιληναίος και της ισπανικής ENDESA.
Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η πλήρης ενσωμάτωση στον Όμιλο της Αλουμίνιον Α.Ε. κατά 100% και η εισφορά όλων των ενεργειακών στοιχείων ενεργητικού στην κατά 49,99% θυγατρική ENDESA HELLAS Α.Ε. «απλοποιεί τα μέγιστα τη δομή του Ομίλου προς όφελος της διαφάνειας και της ευχερέστερης κατανόησης των δραστηριοτήτων του Ομίλου εκ μέρους των θεσμικών επενδυτών, αναλυτών αλλά και των ιδιωτών μετόχων, προσδίδει δε σημαντική επιχειρηματική αξία στους παλαιούς μετόχους της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. αλλά και στους νέους μετόχους , οι οποίοι θα αποκτήσουν συνολικά 8.187.182 νέες μετοχές».
Σχέσεις ανταλλαγής
Όσον αφορά στις σχέσεις ανταλλαγής, οι εκθέσεις των έγκυρων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ALPHA BANK, EUROBANK και NBGI,επικύρωσαν το εύλογο και δίκαιο των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώνοντας τη σχέση ανταλλαγής στο 2,5291 προς 1 για την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και στο 5,2963 προς 1 για την ΔΕΛΤΑ PROJECT με τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, αντίστοιχα.
Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η σχέση συμμετοχής των μετόχων των Συγχωνευομένων Εταιριών στο εκ της συγχώνευσης διαμορφούμενο νέο μετοχικό κεφάλαιο της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θα είναι (επί 100%):
i) 83,1911342153682% μέτοχοι της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ,
ii) 15,04191077509550% μέτοχοι της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ πλην της απορροφώσας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και
iii) 1,76695500953631% μέτοχοι της ΔΕΠΡΟ , πλην της απορροφώσας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης προτάθηκε και εγκρίθηκε στη σημερινή Γ.Σ. αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συνολικού πόσου 99.891.977,10€. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των 124.204.181,10€ διαιρούμενο πλέον σε 48.707.522 κοινές μετοχές με νέα ονομαστική αξία 2,55€ έκαστη από 0,60€.
Στο νέο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θα αντιστοιχούν στους μετόχους της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 40.520.340 μετοχές, στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ (πλην της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ) 7.326.542 μετοχές, και στην ΔΕΠΡΟ (πλην της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ) 860.640 μετοχές.
