ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ μετατρέψιμου σε μετοχές ομολογιακού δανείου προχώρησε η εισηγμένη στο NYSE ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία Excel Maritime, με στόχο την περαιτέρω χρηματοδότηση των αναπτυξιακών της σχεδίων αλλά και τη μείωση των τραπεζικών υποχρεώσεων.
Ειδικότερα το ύψος του ομολογιακού είναι 125 εκατ. δολ. με τους underwriters να έχουν το δικαίωμα για άλλα 25 εκατ. δολ. εάν το θεωρήσουν πρόσφορα. Η Excel Μaritime εκτιμά ότι τα καθαρά έσοδα από το ομολογιακό θα ανέλθουν στα 121,3 εκατ. δολ. Το ομολογιακό δάνειο είναι διάρκειας 20 ετών ενώ οι ομολογιούχοι έχουν τοι δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές με τιμή τα 91,30 δολ/μετοχή ενώ χθες η μετοχή έκλεισε στα 58,90 δολ.
Τα έσοδα του ομολογιακού όπως επισημαίνουν στελέχη της εταιρείας θα αξιοποιηθούν είτε για την περαιτέρω αύξηση του στόλου της εταιρείας είτε για τη μείωση των δανειακών της υποχρεώσεων.
Η Excel Maritime ελέγχει σήμερα ένα στόλο από 16 πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου με μία συνολική χωρητικότητα 965.249 dwt. Επίσης στη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου αναμένεται να παραλάβει δύο ακόμη πλοία την αγορά των οποίων έχει ήδη συμφωνήσει, ανεβάζοντας τη συνολική χωρητικότητα του στόλου στα 1.074.022 dwt.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους η Excel maritime παρουσίασε έσοδα ύψους 73,4 εκατ. δολαρίων ενώ στο περσινό πρώτο εξάμηνο είχε έσοδα ύψους 56,2 εκατ. δολαρίων.
Επίσης, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας στο εξάμηνο διαμορφώθηκαν στα 32,6 εκατ. δολάρια από 11,9 εκατ. δολάρια στο εξάμηνο του 2006.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Excel, Χριστόφορος Γεωργάκης, σε δηλώσεις του, επεσήμανε ότι η Excel συνεχίζει να επωφελείται από την πολύ δυνατή ναυλαγορά, καθώς και από την ισορροπία που υπάρχει στο σχεδιασμό εκμετάλλευσης του στόλου που προβλέπει το στρατηγικό σχέδιο της εταιρείας.
