Μια από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο από την εποχή της πιστωτικής κρίσης βρίσκεται στα σκαριά. Η Intesa Sanpaolo υπέβαλε επιθετική προσφορά 4,9 δισ. ευρώ (5,3 δισ. δολάρια) για την εξαγορά της μικρότερης ανταγωνίστριας Unione di Banche Italiane SpA.
Στο πλαίσιο της προσφοράς, οι επενδυτές της UBI θα λάβουν 17 νέες μετοχές της Intesa για κάθε δέκα μετοχές της UBI που έχουν στην κατοχή τους, αποτιμώντας τη μετοχή της UBI στα 4,25 ευρώ.
Στον απόηχο της προσφοράς από την Intesa οι μετοχές της UBI απογειώθηκαν έως και 29%, ενώ σημαντικά κέρδη πάνω από 3% κατέγραφε και η μετοχή της Intesa.
H προσφορά ανακοινώθηκε το βράδυ της Δευτέρας χωρίς να είναι σε γνώση του διοικητικού συμβουλίου της UBI Banca, όπως ανέφερε στο BBG ανώνυμη πηγή.
Η τάση συγκέντρωσης μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο έχει «παγώσει» από την εποχή της κρίσης, παρά την ευρύτερη άποψη ότι τέτοιου είδους κινήσεις θα καταστήσουν πιο ανταγωνιστικά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ευρώπης. Αρκετοί αναλυτές προέβλεπαν συγχωνεύσεις στην Ιταλία και άλλες χώρες, λόγω των πιέσεων που ασκείται στην κερδοφορία των τραπεζών από τα χαμηλά επιτόκια, το αυξημένο κόστος λόγω των αλλαγών στο ρυθμιστικό πλαίσιο και την ανάγκη επενδύσεων στην τεχνολογία.
Η κίνηση της Intesa αιφνιδίασε την UBI, που παρουσίασε χθες το τριετές στρατηγικό της πλάνο, που προβλέπει ανεξάρτητη πορεία και ευκαιρίες για συγχωνεύσεις.
Η τράπεζα που θα προκύψει από τον «γάμο» Intesa-UBI θα έχει καταθέσεις άνω του 1,1 τρισ. ευρώ και έσοδα 21 δισ. ευρώ.
