Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο επταετές ομόλογο αξίας 500 εκατ. ευρώ του ΟΤΕ. Σύμφωνα με το IFR, υπηρεσία οικονομικών ειδήσεων της Refinitive, οι προσφορές έχουν ήδη ξεπεράσει τα 2,25 δισ. ευρώ.
Το ομόλογο θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου και η εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου 2019.
Επικεφαλής της έκδοσης είναι οι τράπεζες BNP Paribas και Goldman Sachs International και συνδιαχειριστές οι Alpha Bank,
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank Ergasias και Τράπεζα Πειραιώς.
ΟΤΕ θα χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντλήσει για την κάλυψη ομολογιακού με λήξη φέτος τον Δεκέμβριο ύψους 349 εκατ. ευρώ και τμήματος του ομολογιακού ύψους 693 εκατ. ευρώ με λήξη τον Ιούλιο του 2020 και κουπόνι 3,5%.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις μπορεί να πετύχει με το νέο ομολογιακό που επιδιώκει κουπόνι της τάξεως του 1% με 1,5%.
Για το νέο ομόλογο είχε μιλήσει στις αρχές Αυγούστου ο γενικός διευθυντής περί των χρηματοοικονομικών του ομίλου, Μπάμπης Μαζαράκης, σημειώνοντας ότι τα δύο προαναφερόμενα ομολογιακά που λήγουν θα καλυφθούν από νέο και τα ταμειακά διαθέσιμα.
naftemporiki.gr
