H Σαουδική Αραβία έκανε το πρώτο βήμα ή μάλλον άλμα στην παγκόσμια χρηματοοικονομική σκηνή, με στόχο να χρηματοδοτήσει τις φιλοδοξίες του πρίγκιπα και διαδόχου του θρόνου, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Η κρατικά ελεγχόμενη πετρελαιοβιομηχανία, Aramco, άντλησε 12 δισ. δολάρια από τις αγορές χρέους, σε μία από τις πλέον υπερκαλυμμένες εκδόσεις όλων των εποχών.
Οι προσφορές των επενδυτών έσπασαν το φράγμα των 100 δισ. δολαρίων, γεγονός που εξέπληξε τους πάντες. Μόλις την Δευτέρα οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για προσφορές 30 δισ., με το ποσό να ανεβαίνει διαδοχικά χθες το πρωί στα 60 δισ., αργά το μεσημέρι στα 85 δισ. και τελικά να καταρρίπτει κάθε προσδοκία και ρεκόρ.
Η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη ώστε να επιτρέψει στην εταιρεία να δανειστεί με χαμηλότερο επιτόκιο από ό,τι το ίδιο το βασίλειο σε έκδοση του δημοσίου πέρυσι. Πρόκειται για κάτι που σπάνια συμβαίνει στις αγορές χρέους και αποκαλύπτει ΄ότι οι επενδυτές έχουν πολύ μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις προοπτικές του πετρελαϊκού κολοσσού από ό,τι στης οικονομίας της Σαουδικής Αραβίας, παρά το γεγονός ότι ο πρώτος ελέγχεται απολύτως από το Ριάντ.
Τα χρήματα που αντλήθηκαν θα καλύψουν ένα μέρος της μεγάλης εξαγοράς, που συμφώνησε πρόσφατα η Aramco και θα δώσουν ώθηση στα επενδυτικά σχέδιά της. Είναι δε ο καλύτερος προάγγελος για την αρχική δημόσια εγγραφή, που ύστερα από πολλές αναβολές, έχει προγραμματιστεί για το 2021.
Την έκδοση οργάνωσαν οι JPMorgan και Morgan Stanley με τη βοήθεια των Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., HSBC Holdings Plc και NCB Capital Co. Στην επιτυχία της συνέβαλε και η αποκάλυψη ότι τα ετήσια κέρδη της Aramco το 2018 ήταν 111,1 δισ. δολάρια.
naftemporiki.gr με πληροφορίες από Bloomberg, CNBC
