Η Εμπορική Τράπεζα ολοκλήρωσε έκδοση τιτλοποίησης στεγαστικών δανείων ύψους €1,000,000,000 στις 02 Μαΐου 2006. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για την πρώτη ομολογιακή έκδοση ελληνικής τράπεζας που ανέρχεται στο ύψος αυτό.
Τα road-shows σε θεσμικούς επενδυτές πραγματοποιήθηκαν στα μέσα Απριλίου σε Λονδίνο, Παρίσι, Βρυξέλλες, Φρανκφούρτη, Δουβλίνο και Αθήνα. Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων εκδηλώθηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από ξένους και εγχώριους επενδυτές γεγονός που απεικονίσθηκε σε υπερ-κάλυψη κατά δύο φορές περίπου του συνολικού ύψους της έκδοσης.
Συνδιοργανωτές της έκδοσης ήταν οι Rothschild και NBG International και Συντονιστές-Κύριοι Ανάδοχοι οι Merrill Lynch και Εθνική Τράπεζα.
