Υπεγράφη σήμερα η συμφωνία μεταξύ της Cosmoteκαι του κ. Πάνου Γερμανού, ιδρυτή και κύριου μετόχου της Γερμανός ABEE και άλλων μετόχων για την εξαγορά ποσοστού 42% του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας στην τιμή των 19 ευρώ ανά μετοχή, υπό την προϋπόθεση της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.
Εν συνεχεία, η Cosmote προτίθεται να υποβάλει δημόσια προσφορά για την απόκτηση του υπολοίπου ποσοστού της Γερμανός ΑΒΕΕ στην ανωτέρω τιμή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Οι όροι της δημόσιας προσφοράς θα ανακοινωθούν πριν την υποβολή της, η οποία δεν αναμένεται πριν το τέλος Αυγούστου 2006.
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της θυγατρικής του ΟΤΕ, η στρατηγικής σημασίας συμφωνία για την εξαγορά της Γερμανός, μιας από τις πιο αναγνωρισμένες και επιτυχημένες αλυσίδες λιανικής στις τηλεπικοινωνίες στην Ευρώπη, αναμένεται να προσδώσει αξία στην Cosmote, η οποία αποκτά αυτόματα το πιο ευρύ, εξειδικευμένο και αποδοτικό εμπορικό δίκτυο σε τέσσερις από τις πέντε συνολικά χώρες όπου δραστηριοποιείται ενώ ταυτόχρονα καθετοποιεί τη λειτουργία της.
Μέσω ενός δικτύου 537 καταστημάτων της Γερμανός στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την πΓΔΜ, η Cosmote διευρύνει την εμπορική παρουσία της στις χώρες αυτές, και σε απευθείας επαφή με τους πελάτες της θα είναι σε θέση να εφαρμόσει την εμπορική της στρατηγική, προσφέροντας υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση. Ως αποτέλεσμα της συμφωνίας αυτής, η Cosmote, αναμένεται να ενισχύσει τα έσοδά της και την κερδοφορία της σε επίπεδο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας επιτυγχάνοντας οικονομίες κλίμακας και σημαντικές συνέργιες, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τυχόν λειτουργικούς και άλλους κινδύνους.
Η συμφωνία προβλέπει την πώληση στον κ. Πάνο Γερμανό των λειτουργιών που δεν εντάσσονται στις στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρεας. Στις προς πώληση δραστηριότητες περιλαμβάνονται η βιομηχανική παραγωγή μπαταριών, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών σε Σερβία, Γερμανία και των σχετικών δραστηριοτήτων σε Βουλγαρία και Ρουμανία, καθώς και οι δραστηριότητες της Γερμανός στην Πολωνία, Ουκρανία και Κύπρο όπου η Cosmote δεν έχει παρουσία, εκτός από τη συμμετοχή στην ΟΤΕΝΕΤ Cyprus.
Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, η επιτυχημένη διοίκηση της Γερμανός θα συνεχίσει να συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Πάνος Γερμανός θα παραμείνει πρόεδρος της Γερμανός, ενώ μετά τη δημόσια προσφορά θα επανεπενδύσει στη Γερμανός σε ποσοστό 10% της τελικής συμμετοχής της Cosmote. Ο κ. Γιάννης Καραγιάννης θα παραμείνει Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.
Η συνολική αξία της συναλλαγής αναμένεται να ανέλθει έως 1,58 δισ. ευρώ, ενώ το καθαρό κόστος, μετά την πώληση των λειτουργιών που προαναφέρθηκαν και την επανεπένδυση του κ. Π. Γερμανού θα ανέλθει στα 1,3 δισ. ευρώ περίπου. Υπολογίζεται ότι μετά την πώληση της συμμετοχής της Γερμανός στο Ουζμπεκιστάν και τα Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών (ΚΑΕ), τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα της εταιρίας θα ανέλθουν σε 100 εκατ. ευρώ περίπου. Επισημαίνεται ότι η συναλλαγή θα χρηματοδοτηθεί εξ' ολοκλήρου μέσω δανεισμού.
Ως οικονομικός σύμβουλος της Cosmote για τη συναλλαγή ενήργησε η JP Morgan.
Η Cosmote, όπως τονίζει στην ανακοίνωσή της, είναι βέβαιη ότι η εξαγορά θα προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται, δημιουργώντας σημαντικά νέα έσοδα. Μέσω της διευρυμένης πλέον παρουσίας της Cosmote, της ενίσχυσης της κερδοφορίας της ανά συνδρομητή, της ενοποίησης των μεγεθών αλλά και της ανάπτυξης συνεργιών, η εξαγορά αναμένεται να έχει θετική επίδραση στα αποτελέσματα της εταιρίας από τον πρώτο μόλις χρόνο ενοποίησης, χωρίς επιπτώσεις στη μερισματική της πολιτική.
Δηλώσεις Μαρτιγόπουλου – Βουρλούμη
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Cosmote, κ. Ευάγγελος Μαρτιγόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Η κυρίαρχη εταιρία κινητής τηλεφωνίας στη ΝΑ Ευρώπη ενώνει δυνάμεις με το καλύτερο εμπορικό δίκτυο της περιοχής, μια κίνηση που υπηρετεί τους επιχειρηματικούς μας στόχους και τις στρατηγικές μας προτεραιότητες. Διαβλέποντας έγκαιρα τις εξελίξεις στην αγορά, ενδυναμώνουμε ακόμη περισσότερο τη σχέση με τους πελάτες μας καθετοποιώντας τη λειτουργία μας. Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας η Cosmote εδραιώνει την ηγετική της παρουσ ία στην περιοχή προσφέροντας στους πελάτες της άμεση, εξειδικευμένη και υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η επένδυση σε ένα ευρύ, εδραιωμένο και αποτελεσματικό εμπορικό δίκτυο με ισχυρό όνομα και παρουσία σε τέσσερις αγορές όπου η Cosmote δραστηριοποιείται, ενισχύει περαιτέρω τις προοπτικές ανάπτυξης του Ομίλου καθώς επιτυγχάνουμε αύξηση των εσόδων μας και εξοικονόμηση κόστους δημιουργώντας υπεραξία για όλους τους μετόχους μας».
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Cosmote και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, κ. Παναγής Βουρλούμης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων υπογραμμίζοντας τη σημασία της συμφωνίας για ολόκληρο τον όμιλο ΟΤΕ.
Aνακοίνωση εξέδωσε σήμερα η Γερμανός στην οποία αναφέρει τα εξής:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ - σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Παρασκευής, 5ης Μαΐου 2006, με θέμα τις αποκλειστικές διαπραγματεύσεις του βασικού μετόχου με την εταιρία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι ενημερώθηκε από τον κύριο μέτοχο και ιδρυτή της εταιρίας κ. Πάνο Γερμανό, ότι η εταιρία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. συμφώνησε με τον τελευταίο να εξαγοράσει ποσοστό 42% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ (αφορά στο ποσοστό του κ. Π. Γερμανού και λοιπούς μετόχους) στην τιμή των 19 ευρώ ανά μετοχή. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας τελεί υπό την λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από τα αρμόδια όργανα και αρχές.
Ο Όμιλος ΓΕΡΜΑΝΟΣ δραστηριοποιείται σήμερα με επιτυχία σε 7 χώρες (Ελλάδα, Ρουμανία, Πολωνία, Βουλγαρία, Ουκρανία, Κύπρος και FYROM) μέσω του Δικτύου Καταστημάτων του με συνολικά 950 καταστήματα πώλησης Προϊόντων και Υπηρεσιών Τεχνολογίας. Ο συνολικός κύκλος εργασιών του Ομίλου για τη χρήση του 2005 ανήλθε στα ευρώ 1,025 εκ., ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε ευρώ 63,1 εκατ.
Βάσει της ενημέρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου από τον κ. Π. Γερμανό, αναφέρεται ότι μετά την απόκτηση του 42% της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ABEE η εταιρία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. θα προβεί σε δημόσια πρόταση προκειμένου να αποκτήσει μέχρι και το 100% της εταιρίας. Ο ίδιος θα παραμείνει Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ και θα επανεπενδύσει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ 10% -μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω δημόσιας πρότασης από την COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ενώ παράλληλα θα αγοράσει τις δραστηριότητες του Ομίλου στο βιομηχανικό τομέα SUNLIGHT (σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται), καθώς επίσης και τις δραστηριότητες στις αγορές της Πολωνίας, Ουκρανίας και Κύπρου».
