ΠΕΡΙΠΟΥ 20 εκατ. περισσότερες μετοχές της Αγροτικής Τράπεζας από την αρχική προσφορά και τιμή μικρότερη μόνο κατά 3,5% από το κλείσιμο της Τετάρτης διατέθηκαν χθες από το ελληνικό δημόσιο με ιδιωτική τοποθέτηση, που αντιστοιχούν στο 7,18% του μετοχικού της κεφαλαίου.
Ολοκληρώθηκε χθες η διάθεση αλλά όχι και η μεταβίβαση των πακέτων -η οποία αναμένεται να γίνει σήμερα- των συνολικά 65 εκατ. μετοχών της ΑΤΕ από την πώληση των οποίων το δημόσιο θα αποκομίσει έσοδα ύψους 328,2 εκατ. ευρώ.
Η εντολή που δόθηκε το βράδυ της Τετάρτης στους συμβούλους αποκρατικοποίησης (UBS Limited, JP Morgan securities) από το υπουργείο Οικονομίας, ήταν η διάθεση ποσοστού τουλάχιστον 5% της ATEbank, που αντιστοιχούν σε 45,1 εκατομμύρια μετοχές σε ένα εύρος τιμής από 5 μέχρι και 5,1 ευρώ.
Το υπουργείο Οικονομίας, έδινε επίσης περιθώριο ώστε, μέσα στο προκαθορισμένο εύρος τιμής, αν υπήρχε αντίστοιχη ζήτηση, να διατεθεί ποσοστό μέχρι και 8% του μετοχικού κεφαλαίου της ATEbank που αντιστοιχεί σε 72.435.555 εκατ. μετοχές.
Το βιβλίο προσφορών
Από το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών την Τετάρτη το βράδυ μέχρι και χθες το απόγευμα διατέθηκαν συνολικά 65,2 εκατομμύρια μετοχές ενώ η μέση τιμή διαμορφώθηκε στο 5,05 ευρώ ανά μετοχή πολύ κοντά στο 5,28 ευρώ που ήταν η τιμή κλεισίματος κατά την προχθεσινή συνεδρίαση του Χ.Α. οπότε και άνοιξε το βιβλίο προσφορών. Σύμφωνα με πληροφορίες το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών περίπου 65% διατέθηκαν σε ξένους θεσμικούς επενδυτές και το υπόλοιπο 35% σε έλληνες θεσμικούς και κυρίως τράπεζες.
Με τη διάθεση του 7,2% των μετοχών σε έλληνες και ξένους θεσμικούς επενδυτές και την πώληση πριν από περίπου ένα μήνα του 2% των ιδίων μετοχών της Τράπεζας το ελληνικό δημόσιο κατέχει πλέον περίπου το 75% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΤΕ.
Κεφαλαιοποίηση - διασπορά
Σύμφωνα με τη διοίκηση της Τράπεζας, μετά τη διάθεση του 7,2% των μετοχών αυξάνει την κεφαλαιοποίηση και την διασπορά της μετοχής σε ποσοστό 20%.
Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας, από την έναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών της αύξησης κεφαλαίου έως τις 10/5/2006, η απόδοση της μετοχής της ΑΤΕ έχει υπερβεί την απόδοση τόσο του Γ.Δ. όσο και του τραπεζικού δείκτη σημειώνοντας αύξηση 111,3% έναντι 39,3% και 39,1%, αντίστοιχα.
Οι μετοχές τις οποίες απέκτησε το Ελληνικό Δημόσιο στην τιμή των 2 ευρώ ανά μετοχή, συμμετέχοντας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του περασμένου Μαΐου ύψους 1,25 δισ. ευρώ, διαπραγματεύονται περίπου ένα χρόνο μετά στα επίπεδα των 5 ευρώ ανά μετοχή.
Τέλος, στο όφελος του δημοσίου από την αύξηση της αξίας των παραπάνω μετοχών του, περίπου ένα έτος μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, περιλαμβάνεται και ένα ποσό 91 εκ. ευρώ από τη διανομή μερίσματος και την επιστροφή κεφαλαίου για τη χρήση του 2005.
ΤΑΣΟΣ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
