Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκδοση Ομολογιακού Δανείου (Senior Debt) ύψους 300 εκατ. ευρώ της Τράπεζας Κύπρου.
Το ποσό της έκδοσης υπερκαλύφθηκε, με το συνολικό ποσό των αιτήσεων να ξεπερνά τα 400 εκατ. ευρώ.
Το Ομόλογο, το οποίο διατέθηκε σε θεσμικούς επενδυτές, κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Αυστρία, είναι τριετούς διάρκειας και φέρει κυμαινόμενο επιτόκιο το οποίο έχει καθοριστεί στο τριμηνιαίο επιτόκιο του ευρώ (Euribor) πλέον 30 μονάδες βάσης.
Η τιμή έκδοσης είναι 99,942%.
Κύριοι Διευθυντές της έκδοσης ήταν οι διεθνείς τραπεζικοί οίκοι Citigroup Global Markets Ltd, Goldman Sachs International και Merrill Lynch International. Συνδιευθυντής της έκδοσης ήταν η Alpha Bank.
Στην κοινοπραξία που δημιουργήθηκε συμμετείχαν επίσης η DZ Bank και η Mizuho Investors Securities.
Το Ομόλογο θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Το προϊόν της έκδοσης του Ομολόγου θα συμβάλει στην ενίσχυση της ρευστότητας της Τράπεζας σε ξένο νόμισμα.
