Από τις 27 έως τις 29 Μαρτίου θα λάβει χώρα η έκδοση του επταετούς μετατρέψιμου ομολόγου από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με στόχο την άντληση έως και 120 εκατ. ευρώ.
Η έκδοση θα διατιμηθεί στις 26 Μαρτίου, με τις NBG Securities, Αlpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς και Eurobank να είναι οι κορυφαίοι διαχειριστές.
Η εταιρεία είχε γνωστοποιήσει από χθες ότι σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια για να υλοποιήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα, αλλά και να αναχρηματοδοτήσει το χρέος της. Προτεραιότητα του επενδυτικού προγράμματος είναι η ενίσχυση των μακροχρόνιων, επαναλαμβανόμενων εσόδων της μέσα από επενδύσεις (ιδιόκτητες και με Συμβάσεις Παραχώρησης και ΣΔΙΤ) σε βασικές υποδομές και έργα περιβάλλοντος.
Υπενθυμίζεται ότι το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ακολουθεί την επιτυχημένη έκδοση του πρώτου στην Ελλάδα «πράσινου» ομολόγου, που πραγματοποίησε το καλοκαίρι η θυγατρική του Ομίλου, ΤΕΡΝA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., συγκεντρώνοντας 60 εκατ. ευρώ.
naftemporiki.gr
