Την υποβολή δημόσιας πρότασης για την εξαγορά του υπόλοιπου 10,16% των μετοχών της Φοίνιξ Metrolife, θυγατρικής της Emporiki Bank, έναντι 2,18 ευρώ ανά μετοχή ανακοίνωσε η Credit Agricole. Ο γαλλικός όμιλος ελέγχει σήμερα το 89,84% της ασφαλιστικής εταιρείας.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της δημόσιας πρότασης:
«1. Η ανώνυμη εταιρεία, Crédit Agricole S.A., η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο, με έδρα στην οδό 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Παρίσι, και με αριθμό μητρώου εταιριών 784 608 416 RCS, Παρίσι (ο «Προτείνων») ανακοινώνει την υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την απόκτηση των κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαιώματα ψήφου της ελληνικής ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρίας «Φοίνιξ Metrolife Εμπορική Α.Ε.Α.Ε.», με έδρα το Δήμο Αθηναίων (Ομήρου 2, 105 64, Αθήνα) («Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3461/2006 (η «Δημόσια Πρόταση»).
2. Ως αποτέλεσμα της επιτυχούς προαιρετικής δημόσιας πρότασής του για τις μετοχές της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. ο Προτείνων απέκτησε, έμμεσα, στις 16 Αυγούστου 2006 82.326.260 Μετοχές (όπως ορίζεται παρακάτω), οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 89,84% του πλήρως καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3461/2006, κατέστη υπόχρεος λόγω της απόκτησης αυτής να απευθύνει τη Δημόσια Πρόταση.
3. Η εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, Morgan Stanley & Co. Limited, που ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο και έχει την έδρα της στην οδό 25 Cabot Square, Λονδίνο, Ε14 4QA, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενεργεί ως Σύμβουλος του Προτείνοντος (υπό την έννοια του άρθρου 12 Ν. 3461/2006) (ο «Σύμβουλος»). Ο Σύμβουλος έχει την εγκατάστασή του στο Ηνωμένο Βασίλειο και μπορεί να παρέχει στην Ελλάδα τις επενδυτικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 2§1 (δ) του Ν. 2396/1996.
4. Το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €35.736.912 και είναι διηρημένο σε 91.633.107 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,39 ανά μετοχή (οι «Μετοχές»). Οι Μετοχές είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Κατηγορία Επιτήρησης).
5. Υπό τους όρους της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει όλες τις Μετοχές τις οποίες δεν κατέχει σήμερα, άμεσα ή έμμεσα, ήτοι 9.306.847 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου 10,16% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (οι «Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης»)
6. Ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλλει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου 3461/2006, τίμημα τοις μετρητοίς ύψους €2,18 ανά Μετοχή (το «Προσφερόμενο Τίμημα»).
7. Συνεπεία του υποχρεωτικού της χαρακτήρα, η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε ελάχιστο αριθμό Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που ο Προτείνων θα πρέπει να αποκτήσει για να ισχύσει αυτή. Επομένως, η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει, υπό την επιφύλαξη των όρων της, ανεξάρτητα από τον αριθμό Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που θα έχουν προσφερθεί εγκύρως και νομίμως στον Προτείνοντα μέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής (όπως αυτή θα ορίζεται στο πληροφοριακό δελτίο του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση).
8. Στις 4 Σεπτεμβρίου 2006, ο Προτείνων δεν κατείχε άμεσα καμία Μετοχή ενώ, έμμεσα (μέσω της θυγατρικής εταιρίας Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.), κατείχε 82.326.260 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν περίπου 89,84% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
9. Σε περίπτωση που ο Προτείνων, μετά τη λήξη της περιόδου αποδοχής (όπως αυτή θα ορίζεται στο Πληροφοριακό Δελτίο), κατέχει (άμεσα και έμμεσα) ποσοστό τουλάχιστον 90% επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμά του να απαιτήσει την μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπολοίπων Μετοχών (σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3461/2006) και τελικά να αιτηθεί τη διαγραφή τους από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
10. Για την περίοδο που ξεκινά σήμερα και λήγει την τελευταία ημέρα της περιόδου αποδοχής (όπως αυτή θα ορίζεται στο Πληροφοριακό Δελτίο), ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει Μετοχές (χρηματιστηριακώς ή εξωχρηματιστηριακώς) σε τιμή που δεν θα υπερβαίνει το Προσφερόμενο Τίμημα.
11. Ο Προτείνων έχει προσλάβει και εξουσιοδοτήσει την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., να παραλαμβάνει τις Δηλώσεις Αποδοχής (όπως ορίζονται στο Πληροφοριακό Δελτίο) στα πλαίσια της Δηµόσιας Πρότασης όπως προβλέπεται από το άρθρο 18 του Ν. 3461/2006.
12. Όπως απαιτείται από το νόμο, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης πληροφορώντας την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και καταθέτοντας ταυτόχρονα ένα σχέδιο του πληροφοριακού δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10§1 του Νόμου 3461/2006.
13. Η πραγματοποίηση της Δημόσιας Πρότασης τελεί υπό την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου, το οποίο θα περιλαμβάνει το σύνολο των όρων της Δημόσιας Πρότασης, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
14. Όταν το πληροφοριακό δελτίο της Δημόσιας Πρότασης εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, θα εκδοθεί περαιτέρω ανακοίνωση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Πρότασης. Ο Προτείνων θα δημοσιεύσει το πληροφοριακό δελτίο της Δημόσιας Πρότασης εντός τριών εργασίμων ημερών κατόπιν εγκρίσεώς του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η περίοδος αποδοχής αναμένεται να διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες».
