O OTE ανακοίνωσε σήμερα ότι η OTE plc, θυγατρική του κατά 100%, ξεκίνησε χθες τη διαδικασία έκδοσης ομολόγων στα πλαίσια του υφισταμένου, ύψους 5 δισ. ευρώ, Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων (Global Medium Term Note Programme), με την εγγύηση του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος ΑΕ.
Η έκδοση των ομολόγων αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα μέσα Νοεμβρίου, μετά από πρόγραμμα παρουσιάσεων (roadshow) στην επενδυτική κοινότητα. Η ΟΤΕ plc πρόκειται να προχωρήσει στην ταυτόχρονη έκδοση δύο ομολόγων, συνολικού ύψους έως 1,5 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έχει δώσει εντολή στις τράπεζες Citigroup, Dresdner Kleinwort, JP Morgan και NBGI να αναλάβουν από κοινού (joint bookrunners) την επερχόμενη έκδοση.
Τα κεφάλαια από την έκδοση θα αναχρηματοδοτήσουν το βραχυπρόθεσμο δάνειο (bridge facility) της Cosmote, ύψους 1,5 δισ. ευρώ, που είχε συναφθεί για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της Γερμανός ΑΒΕΕ.
