Από την έντυπη έκδοση
Της Λέττας Καλαμαρά
[email protected]
Σήμερα, Τετάρτη 28 Ιουνίου, ξεκινά η διαπραγμάτευση των 300.000 ομολογιών της Μυτιληναίος στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Στην ομολογιακή έκδοση της Μυτιληναίος συμμετείχε και η ευρωπαϊκή τράπεζα ανάπτυξης EBRD, με τη συμμετοχή της να ανέρχεται στο ποσό των 30 εκατ. ευρώ.
Όπως τονίζει η τράπεζα η συμμετοχή της στην ομολογιακή έκδοση της Μυτιληναίος της δίνει τη δυνατότητα να στηρίξει μια ηγετική ελληνική εταιρεία καθώς και την ελληνική κεφαλαιαγορά. Αυτή η συναλλαγή δείχνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και η EBRD είναι αποφασισμένη να στηρίξει αυτή τη δυναμική για την ανάπτυξη στην Ελλάδα.
Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της ομολογίας είναι με ελληνική γραμματοσειρά «ΜΥΤΙΛΟ1» και με λατινική γραμματοσειρά «MYTILB1».
Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των ομολογιών της εταιρείας είναι 1.000 ευρώ ανά ομολογία, δηλαδή 100% της ονομαστικής αξίας της και ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε από τους συντονιστές κύριους αναδόχους της δημόσιας προσφοράς βάσει της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών.
Όπως σημειώνει η εταιρεία, οι ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη μερίδα και τον λογαριασμό αξιών που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο σύστημα άυλων τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε κατά τη συμμετοχή του στη δημόσια προσφορά. Η πίστωση των ομολογιών στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων στο σύστημα άυλων τίτλων ολοκληρώθηκε χθες, ημέρα Τρίτη 27/6/2017.
Τα έσοδα της δημόσιας προσφοράς ανέρχονται σε 300 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε έως 5,1 εκατ. ευρώ και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια. Τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια (μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης) θα χρησιμοποιηθούν από την εκδότρια στο σύνολό τους, εντός του 2017, ως παρατίθεται ακολούθως: 80% αυτών, ήτοι περίπου 235,9 εκατ. ευρώ, για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, τραπεζικού δανεισμού της εκδότριας ή/και των θυγατρικών, 10% αυτών, δηλαδή περίπου 29,5 εκατ. ευρώ, για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης και 10% αυτών, δηλαδή, περίπου 29,5 εκατ. ευρώ, για την αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της εκδότριας ή/και των θυγατρικών της.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά ανήλθε σε 740,837 εκατ. ευρώ. Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η δημόσια προσφορά κατά 2,47 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 10.038. Η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 3,10%, το επιτόκιο των ομολογιών σε 3,10% και η τιμή διάθεσης των ομολογιών σε 1.000 ευρώ η κάθε μία, δηλαδή 100% της ονομαστικής αξίας της.
Οι ομολογίες που κατανεμήθηκαν βάσει της ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 3,10% είναι ως εξής: 185.000 ομολογίες (61,67% επί του συνόλου των εκδοθεισών ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 409.819 ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 45,14% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών) και 115.000 ομολογίες (38,33% επί του συνόλου των εκδοθεισών ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 313.918 ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 36,63% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών).
Επίσης, από τις 115.000 ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές, οι ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 35.000 ομολογίες ως ακολούθως: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας και συνδεδεμένες εταιρείες 8.077 ομολογίες, Eurobank Ergasias και συνδεδεμένες εταιρείες 8.077 ομολογίες, Alpha Bank Α.Ε. και συνδεδεμένες εταιρείες 4.038 ομολογίες, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και συνδεδεμένες εταιρείες 8.077 ομολογίες, Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και συνδεδεμένες εταιρείες 6.731 ομολογίες.
