Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρείας
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.E.»
Η εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.E.» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «ΟΠΑΠ») ανακοινώνει σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το ν.3401/2005 όπως ισχύουν ότι από την 9.3.2017 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 8.3.2017 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο αναφορικά με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής «ΚΟΔ») από την Εταιρεία συνολικού ποσού έως ευρώ 200.000.000 διάρκειας πέντε (5) ετών διαιρούμενου σε έως 200.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία εκάστη ευρώ 1.000 (οι «Ομολογίες») σύμφωνα με την από 28.02.2017 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών («Η.ΒΙ.Π.») του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»).
Το Χ.Α. την 3.3.2017 διαπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων εισαγωγής των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α.
Κατωτέρω παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς του ΚΟΔ:
| ΕΝΔΕIΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΕΓΟΝΟΣ |
| Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017 | Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. |
| Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017 | Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου. |
| Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017 | Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς και εγγραφής των επενδυτών στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στον ημερήσιο τύπο. |
| Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017 | Έγκριση Εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών από το Χ.Α. |
| Τρίτη 14 Μαρτίου 2017 | Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης |
| Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 | Έναρξη δημόσιας προσφοράς - εγγραφής επενδυτών (μέσω του Η.ΒΙ.Π. - ώρα 10 π.μ. ώρα Ελλάδος). |
| Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017 | Λήξη δημόσιας προσφοράς - εγγραφής επενδυτών (μέσω του Η.ΒΙ.Π. - ώρα Ελλάδος 16:00). |
| Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017 | Ανακοίνωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων έκδοσης του ΚΟΔ της τελικής απόδοσης και των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων κατανομής πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α.* |
| Τρίτη 21 Μαρτίου 2017 | Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς. |
| Τρίτη 21 Μαρτίου 2017 | Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων και έκδοσης του ΚΟΔ από την Εταιρεία. Παράδοση των Ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρησης στις Μερίδες τους στο Σύστημα Αυλων Τίτλων. Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης. |
| Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017 | Έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α. |
*Σε περίπτωση ματαίωσης της Έκδοσης θα ενημερωθεί το επενδυτικό κοινό για τον τρόπο και την ημερομηνία αποδέσμευσης των κεφαλαίων εντός δύο εργάσιμων ημερών.
Το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.
Το Ενημερωτικό Δελτίο όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 8 Μαρτίου 2017 είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. - Χρηματιστήριο Αθηνών» (athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia) της Εταιρείας (http://investors.opap.gr/el-GR/investors-information/debt-investors/bond-prospectus) των Συμβούλων και Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων της Δημόσιας Προσφοράς ήτοι της «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.» (http://preview.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=1355&mid=363&lang=gr) της «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» (https://www.nbg.gr/greek/retail/investment-products) και της «Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (www.nbgsecurities.com) και των Λοιπών Αναδόχων ήτοι της «Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (http://www.piraeus-sec.gr/announcements/announcement4) της «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (http://www.euroxx.gr/gr/content/article/OPAP) της «Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» (http://www.ibg.gr/IBGPublicSite/Forms/Greek/Enhmerwtika_Deltia_Arxikh.aspx). Επίσης το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο εφόσον ζητηθεί από τον επενδυτή σε έντυπη μορφή δωρεάν στα γραφεία της Εταιρείας των Συμβούλων Έκδοσης και στο δίκτυο των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων και των Λοιπών Αναδόχων κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Λ. Αθηνών 112 τηλ. 210 5798930.
Αθήνα 9 Μαρτίου 2017
ΟΠΑΠ Α.E.
