Η "ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε." γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της εταιρείας με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων που αποφασίστηκε από την Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27/07/2016 καλύφθηκε με ιδιωτική τοποθέτηση από 11 επενδυτές συγκεντρώνοντας συνολικά δανειακά κεφάλαια ύψους ευρώ 1.335.000 ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε 89 μετατρέψιμες ομολογίες ονομαστικής αξίας ευρώ 15.000 έκαστη.
Κατόπιν των ανωτέρω η «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ανακοινώνει ότι σήμερα 10/11/2016 εκδίδεται το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο συνολικού ποσού ευρώ 1.335.000 που αντιστοιχεί σε 89 ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές μη διαπραγματεύσιμες ονομαστικής αξίας ευρώ 15.000 έκαστη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 και του Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν. Οι όροι του δανείου καθορίστηκαν από την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σε συνδυασμό με την από 10/11/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στα πλαίσια της παρασχεθείσας σε αυτό εξουσιοδότησης από την από 27.7.2016 Απόφαση της Β’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
Σκοπός της έκδοσης είναι η κεφαλαιακή ενίσχυση και των διαθεσίμων της εταιρείας (κεφάλαιο κίνησης).
Οι βασικοί όροι του δανείου έχουν ως ακολούθως:
Τύπος Ομολογιών: Ανώνυμες έγχαρτες μετατρέψιμες σε τίτλους και μή διαπραγματεύσιμες.
Αριθμός Ομολογιών μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές: 89.
Ονομαστική Αξία Ομολογιών: ευρώ 15.000.
Τιμή Εκδόσεως: Στην Ονομαστική Αξία εκάστης Ομολογίας ποσού 15.000 Ευρώ.
Διάρκεια: 1 έτος.
Επιτόκιο: Euribor + 5% ετησίως
Περίοδος εκτοκισμού : Ένα έτος
Τιμή Αποπληρωμής στην λήξη : Η Ονομαστική Αξία εκάστης Ομολογίας
Λόγος μετατροπής: Κάθε μία (1) Ομολογία είναι μετατρέψιμη σε πενήντα χιλιάδες (50.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εκδότριας.
Εκπρόσωπος Ομολογιούχων και Διαχειριστής Πληρωμών: ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
Επισημαίνεται στο Επενδυτικό Κοινό ότι το σύνολο των 89 ομολογιών του ως άνω μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου είναι μη διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ και ότι σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος μετατροπής από τον αρχικό ή τους μεταγενέστερους ομολογιούχους δανειστές κατά τον λόγο μετατροπής του ως άνω ομολογιακού δανείου κάθε ομολογίας σε 50.000 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου της εταιρείας ήτοι συνολικά 4.450.000 εφόσον μετατραπούν στο σύνολο τους ο συνολικός αριθμός των 5.867.311 μετοχών που θα προκύψει θα αντιστοιχεί σε αύξηση των μετοχών της εταιρείας σε ποσοστό 758439 % επί του συνόλου των σήμερα 1.417.311 εισηγμένων μετοχών της εταιρείας.
