Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 15 Απριλίου 2005 η προσφορά 2.381.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Σιδηρεμπορικής Μακεδονίας ΣΙΔΜΑ ΑΕ με δημόσια προσφορά. Το σύνολο της έκδοσης ανέρχεται σε 2.500.000 μετοχές, από τις οποίες 119.000 διατέθηκαν με ιδιωτική τοποθέτηση.
Η τιμή προσφοράς καθορίστηκε σε 5,30 ευρώ ανά μετοχή και είναι ίδια για θεσμικούς και μη θεσμικούς επενδυτές.
Τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από το σύνολο της έκδοσης πριν την αφαίρεση των προμηθειών και εξόδων ανέρχονται σε € 13.250.000,00.
Η ζήτηση των θεσμικών επενδυτών στην ελάχιστη τιμή του εύρους ανέρχεται σε 963.350 μετοχές, ενώ η ζήτηση μετά από απορρίψεις των μη θεσμικών επενδυτών ανέρχεται σε 2.494.770 μετοχές. Η ζήτηση σε κάθε κατηγορία υπερκαλύπτει το 30% της δημόσιας προσφοράς. Η κατανομή του υπολοίπου 40% έγινε με βάση την υπερβάλλουσα ζήτηση κάθε κατηγορίας. Τελικά κατανεμήθηκαν 831.170 μετοχές σε θεσμικούς επενδυτές (34,9% της Δημόσιας Προσφοράς) και 1.549.830 μετοχές σε μη θεσμικούς επενδυτές (65,1% της Δημόσιας Προσφοράς).
Με βάση τις μετοχές που κατανεμήθηκαν τελικώς στους μη θεσμικούς επενδυτές το κατά προτεραιότητα όριο καθορίστηκε σε 770 μετοχές.
Η ζήτηση των θεσμικών επενδυτών στην τιμή προσφοράς ανέρχεται σε 894.180 μετοχές υπερκαλύπτοντας τις προσφερθείσες στην κατηγορία 831.170 μετοχές κατά 1,1 φορές.
Η ζήτηση μετά από απορρίψεις των μη θεσμικών επενδυτών ανέρχεται σε 2.494.770 μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις προσφερθείσες στην κατηγορία 1.549.830 μετοχές κατά 1,6 φορές.
Η συνολική ζήτηση μετά από απορρίψεις στην τιμή προσφοράς ανέρχεται σε 3.388.950 μετοχές υπερκαλύπτοντας τις συνολικά προσφερθείσες 2.381.000 μετοχές κατά 1,4 φορές.
Τα αντλούμενα κεφάλαια θα διατεθούν σε επενδύσεις μονάδων παραγωγής, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων προϊόντων και την προσθήκη νέων δυνατοτήτων μεταποίησης, οι οποίες μέχρι σήμερα καλύπτονται μερικώς από εξωτερικούς συνεργάτες, στην αγορά οικοπέδου και την ανέγερση νέων αποθηκών και γραφείων, στην επέκταση της δραστηριότητας της εταιρείας στα Βαλκάνια, με την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών και τη λειτουργία Κέντρων Διανομής και Επεξεργασίας στην περιοχή και στην εγκατάσταση συστήματος ERP, το οποίο θα συμβάλει στην επίτευξη σημαντικών οικονομιών σε επίπεδο λειτουργικού κόστους.
