Στην έκδοση ομολογιών, πενταετούς διάρκειας, θα προχωρήσει η Hellenic Petroleum Finance PLC, θυγατρική εταιρεία της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε..
Οι νέες ομολογίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Ως συνδιοργανωτές της έκδοσης ορίστηκαν οι Credit Suisse, HSBC, Eurobank Ergasias, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα κεφάλαια που θα αντληθούν, θα χρησιμοποιηθούν από τη Hellenic Petroleum Finance:
- για την εξαγορά των ομολογιών εκδόσεώς του με τοκομερίδιο 8% και λήξη τον Μαϊο 2017 (οι «Υφιστάμενες Ομολογίες»), πριν τη λήξη τους, σύμφωνα με τους όρους της Πρότασης Εξαγοράς που ανακοινώθηκε σήμερα
- για την αποπληρωμή υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεών του.
