Πρόταση εξαγοράς της Titan Global Finance προς τους κατόχους εγγυημένων ομολογιών λήξης Ιανουαρίου 2017
Η TITAN GLOBAL FINANCE PLC ( ο «Εκδότης») θυγατρική εταιρία της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ανακοίνωσε σήμερα στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου πρόταση εξαγοράς που απευθύνει προς τους κατόχους ομολογιών που εξέδωσε τον Δεκέμβριο του 2012 εγγυημένων από την Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ συνολικού ποσού εκδόσεως Ευρώ 200.000.000 και τρέχοντος υπολοίπου Ευρώ 197.000.000 με τοκομερίδιο 875 % και λήξη τον Ιανουάριο 2017 (οι «Υφιστάμενες Ομολογίες»). Η πρόταση αφορά στο σύνολο ή μέρος των Υφισταμένων Ομολογιών πριν την ως άνω λήξη τους ( η «Πρόταση Εξαγοράς»).
Η Πρόταση Εξαγοράς προβλέπει την καταβολή από τον Εκδότη στους κατόχους Υφισταμένων Ομολογιών σε μετρητά ποσού ευρώ 104250 ανά 1000 ευρώ ονομαστικής αξίας Υφισταμένων Ομολογιών πλέον δεδουλευμένων τόκων μέχρι και την προηγουμένη της ημερομηνίας καταβολής και ημερομηνία καταβολής μέχρι την 17η Ιουνίου 2016 σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις της Πρότασης Εξαγοράς που παρατίθενται αναλυτικά στο πληροφοριακό δελτίο που θα είναι διαθέσιμο για τους κατόχους Υφισταμένων Ομολογιών.
Η πρόταση εξαγοράς προϋποθέτει την άντληση κεφαλαίων από την επιτυχή τιμολόγηση νέων ομολογιών τις οποίες προτίθεται να εκδώσει ο Εκδότης με την εγγύηση της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ποσού 250.000.000 ευρώ σταθερού επιτοκίου και πενταετούς διάρκειας. Για την πρόθεση έκδοσης των νέων ομολογιών ακολουθεί ειδική ανακοίνωση.
Οι Τράπεζες Eurobank Ergasias S.A. και HSBC Bank plc θα ενεργήσουν ως Διοργανώτριες (Dealer Managers) και η εταιρία Lucid Issuer Services Limited έχει αναλάβει τη διοικητική διαχείριση της Πρότασης Εξαγοράς.
