Σε συμφωνία με τις εταιρείες IFC και Kruk ήρθε η Eurobank, για την πώληση μη εξυπηρετούμενων καταναλωτικών δανείων Ρουμάνων πελατών χωρίς εξασφαλίσεις, ονομαστικής αξίας 170 εκατ. ευρώ και συνολικών απαιτήσεων 597 εκατ. ευρώ.
Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, οι ρουμανικές θυγατρικές της µε τις επωνυμίες Bancpost S.A. και ERB Retail Services IFN S.A. και η ολλανδική θυγατρική της µε την επωνυμία ERB New Europe Funding II B.V., σύναψαν δεσμευτική σύμβαση µε την εταιρεία ProsperoCapital S.a.r.l, χρηματοδοτούμενη από κοινοπραξία επενδυτών η οποία αποτελείται από τις εταιρείες International Finance Corporation και Kruk S.a., όσον αφορά στην πώληση χαρτοφυλακίου µη εξυπηρετούµενων δανείων ονομαστικής αξίας 170 εκατ ευρώ (συνολικών απαιτήσεων 597 εκατ. ευρώ).
Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει το σύνολο σχεδόν των καταναλωτικών δανείων χωρίς εξασφαλίσεις που υπερβαίνουν τις 90 ημέρες καθυστέρησης (στις 31 Δεκεμβρίου 2015) το οποίο κατέχουν ρουµανικές θυγατρικές της Eurobank, και το οποίο συνίσταται σε καταναλωτικά δάνεια και κάρτες που παρασχέθηκαν σε Ρουµάνους πελάτες. Η πώληση του χαρτοφυλακίου αναµένεται να σηµατοδοτήσει τη µεγαλύτερη συναλλαγή στο είδος της που έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα στη Ρουµανία.
Όπως αναφέρει η τράπεζα, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, η συναλλαγή, που αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί έως την 1η Αυγούστου 2016, θα είναι επικερδής, θα συντελέσει στην οριακή αύξηση του κεφαλαίου σε επίπεδο οµίλου Eurobank και θα επιτρέψει την πραγµατοποίηση έκτακτων κερδών. Επιπροσθέτως, µε την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο όµιλος Eurobank θα επιτύχει µείωση των δεικτών µη εξυπηρετούµενων δανείων, των στοιχείων ενεργητικού σταθµισµένου κινδύνου (risk weighted assets) και των λειτουργικών εξόδων που συνδέονται µε τις δραστηριότητες της εξυπηρέτησης του συγκεκριµένου χαρτοφυλακίου.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την έγκριση του Συµβουλίου Ανταγωνισµού της Ρουµανίας, µετά τη λήψη της οποίας θα πραγµατοποιηθεί η εκχώρηση του χαρτοφυλακίου και η καταβολή του τιµήµατος.
Σύµφωνα µε τη Σύµβαση, οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για την ολοκλήρωση της πώλησης θα πρέπει να έχουν εκπληρωθεί έως την 1η Αυγούστου 2016. Διαφορετικά, οι Πωλήτριες και οι Επενδυτές θα µπορούν είτε να συµφωνήσουν από κοινού την παράταση της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης της Συναλλαγής µετά από την 1η Αυγούστου 2016, είτε να καταγγείλουν µονοµερώς τη Σύµβαση.
Η τράπεζα τονίζει ότι «η πώληση του χαρτοφυλακίου των µη εξυπηρετούµενων καταναλωτικών δανείων των ρουµανικών θυγατρικών του Οµίλου, όπως και η αντίστοιχη (από 18/1/2016) συναλλαγή της Eurobank Bulgaria A.D., βουλγαρικής θυγατρικής της Eurobank, η οποία αφορούσε σε µια ακόµα επωφελή πώληση µη εξυπηρετούµενων καταναλωτικών δανείων χωρίς εξασφαλίσεις σε Βούλγαρους πελάτες ονοµαστικής αξίας 72 εκατ. ευρώ (συνολικών απαιτήσεων 144 εκατ. ευρώ), εντάσσονται πλήρως στη στρατηγική του Οµίλου για τη µείωση των επισφαλών απαιτήσεων από τον ισολογισµό και τη βελτίωση των δεικτών µη εξυπηρετούµενων δανείων».
