Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias προτίθεται να προχωρήσει σε έκδοση υβριδικών καινοτόμων τίτλων με την μορφή προνομιούχων μετοχών (Lower Tier I Capital) με συμβούλους τις CSFB, Deutsche Bank, Merrill Lynch και UBS.
Οι τίτλοι θα εκδοθούν από την εδρεύουσα στο Jersey θυγατρική εταιρεία EFG Hellas Funding Limited και θα φέρουν την εγγύηση της Eurobank.
Η έκδοση αναμένεται να αξιολογηθεί με Βaa1/ΒΒΒ/ΒΒΒ+ από τους πιστοληπτικούς οίκους Moody’s, S&P και Fitch αντίστοιχα. Η τράπεζα έχει προγραμματίσει για την επόμενη εβδομάδα παρουσιάσεις σε επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές στο εξωτερικό και αναμένεται να ολοκληρώσει την έκδοση στο άμεσο μέλλον εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς.
