Με επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα η διαδικασία έκδοσης υβριδικών μη καινοτόμων τίτλων με την μορφή προνομιούχων μετοχών (Lower Tier I Capital) ύψους €150 εκ. από την εταιρεία EFG Hellas Funding Limited, με έδρα το Jersey, θυγατρική της EFG Eurobank Ergasias.
Οι τίτλοι έχουν ημερομηνία έκδοσης 9.11.2005 με διηνεκή διάρκεια, ρήτρα δικαιώματος πρόωρης εξαγοράς από τον εκδότη μετά τις 9.01.2011 και φέρουν την εγγύηση της Eurobank. Οι τίτλοι φέρουν σταθερό προνομιούχο μέρισμα για όλη τη διάρκεια ίσο με 6,00%.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας, η έκδοση διατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Αγορά σημειώνοντας σημαντική επιτυχία. Οι τίτλοι θα είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, της Φρανκφούρτης και του ¶μστερνταμ (Euronext).
Κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι ABN AMRO, BNP PARIBAS και Lehman Brothers.
Η παραπάνω έκδοση, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, ενισχύει τα ίδια κεφάλαια και βελτιώνει περαιτέρω τον συντελεστή φερεγγυότητας της Eurobank.
