Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε σήμερα ότι η κατά 100% θυγατρική του εταιρεία OTE PLC, ολοκλήρωσε με επιτυχία το Πρόγραμμα Ανταλλαγής των ομολογιών έκδοσής της, ύψους 1.100.000.000 ευρώ, σταθερού επιτοκίου 6.125%, λήξεως 2007, με Νέες Ομολογίες σταθερού επιτοκίου 3,75%, διαρκείας 6 ετών (Λήξη στις 11 Νοεμβρίου 2011).
Ομολογίες που αντιπροσώπευαν κεφάλαιο συνολικού ύψους 608.366.000 ευρώ προσφέρθηκαν για ανταλλαγή. Με βάση τη Σχέση Ανταλλαγής που καθορίστηκε στο 1,0455, θα εκδοθούν Νέες Ομολογίες ύψους 636.056.000 ευρώ, προς ανταλλαγή ενώ ο ΟΤΕ θα εκδώσει ταυτόχρονα συμπληρωματικά ομολογίες ύψους 13.944.000 ευρώ, έτσι ώστε το συνολικό ύψος της έκδοσης να φτάσει τα ευρώ 650.000.000.
Οι Νέες Ομολογίες, για τις οποίες έχει γίνει αίτηση διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, θα εκδοθούν από την OTE PLC και θα είναι πλήρως εγγυημένες από τον ΟΤΕ, κάτω από το υφιστάμενο Πρόγραμμα του Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολόγων (Global Medium Term Notes Programme) ύψους 3.500.000.000 ευρώ.
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Οργανισμού, με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Ανταλλαγής Ομολογιών ο ΟΤΕ επιτυγχάνει την αναχρηματοδότηση μέρος του υφιστάμενου δανεισμού του, και την βελτιστοποίηση του προγράμματος αποπληρωμής των δανείων του.
