Διεργασίες στις τράπεζες

Aνεστάλη η διαπραγμάτευση των μετοχών της Αlpha Bank και της Εθνικής Τράπεζας, εν μέσω έντονων φημών περί συγχώνευσης των δύο τραπεζών, και μέχρις ότου υπάρξουν διευκρινίσεις από τις δύο πλευρές.

Αναστέλλεται ακόμη προσωρινά και η διαπραγμάτευση όλων των παραγώγων προϊόντων συμπεριλαμβανομένου των προϊόντων δανεισμού, με υποκείμενο τίτλο των εταιριών «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», των Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων ALPHA ETF FTSE ATHEX 20, NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. και NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 καθώς και των Δεικτών FTSE/Χ.Α. 20 και FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης.

Πρόταση συγχώνευσης υπέβαλε στην Alpha Bank η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ύστερα από έγκριση που ελήφθη στο πλαίσιο κοινής συνεδρίασης της Επιτροπής Στρατηγικής, των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου και του εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου.

Σύμφωνα με την πρόταση, οι μέτοχοι της Alpha θα λάβουν 8 νέες μετοχές της Εθνικής για κάθε 11 υφιστάμενες μετοχές της Alpha, ήτοι σχέση ανταλλαγής 0,727 μετοχές της Εθνικής για κάθε μια μετοχή της Alpha.

Η ανωτέρω σχέση ανταλλαγής εμπεριέχει υπερτίμημα ύψους 23,4% επί της τιμής κλεισίματος της Alpha κατά την 17 Ιανουαρίου 2011, την προηγούμενη δηλαδή της υποβολής της πρότασης της ΕΤΕ, υπερτίμημα ύψους 18,5% επί της σχέσης ανταλλαγής Alpha/Έθνική κατά την 17 Φεβρουαρίου 2011, την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης πριν από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης και υπερτίμημα ύψους 23,7% ως προς τη μέση σχέση ανταλλαγής των τελευταίων 12 μηνών προ της 17ης Ιανουαρίου 2011.

Σύμφωνα με την ανωτέρω σχέση ανταλλαγής, η σχετική συμμετοχή των μετόχων της Εθνικής και της Alpha στην ενωμένη οντότητα θα είναι περίπου 71% και 29%, αντίστοιχα, ενώ η άμεσες συμμετοχές του Ελληνικού Δημοσίου και των ευρύτερων φορέων κοινωνικής ασφάλισης θα διαμορφωθούν σε 0,9% και 12%, αντίστοιχα.

Η ΕΤΕ εκτιμά ότι η συγχώνευση θα επιτρέψει την επίτευξη συνεργειών της τάξης των 550-700 εκατ. ευρώ ετησίως, σε πλήρη ανάπτυξη.

«Η πρόταση δίνει τη δυνατότητα στους μετόχους της Alpha και της Εθνικής να επωφεληθούν από τη σημαντική αξία, η οποία, κατά την εκτίμηση της Εθνικής, θα προκύψει κατά την υλοποίηση της προτεινόμενης συγχώνευσης», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η ΕΤΕ.

Όπως σημειώνει, στις 3 Φεβρουαρίου 2011 οι δύο τράπεζες υπέγραψαν μια συμφωνία εμπιστευτικότητας, αποκλειστικών διαπραγματεύσεων και αποχής από λήψη εναλλακτικών μέτρων («NDA») και τα αντίστοιχα στελέχη διοίκησης εισήλθαν σε συζητήσεις σχετικά με τους όρους της ανωτέρω πρότασης.

«Η Εθνική είναι πεπεισμένη ως προς τα οικονομικά και στρατηγικά οφέλη της πρότασης της και προσδοκά ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha θα περιβάλλει την ανωτέρω πρόταση με την δέουσα προσοχή», τονίζει η ΕΤΕ.

Σύμφωνα με την ΕΤΕ, η προτεινόμενη συγχώνευση θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της συγκέντρωσης και ενίσχυσης του τραπεζικού συστήματος λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις της παρούσας συγκυρίας.

Η προτεινόμενη συγχώνευση εκτιμάται ότι θα οδηγήσει στη δημιουργία της μεγαλύτερης και κεφαλαιακά ισχυρότερης τράπεζας στην Ελλάδα με ισχυρή βάση ρευστότητας, καθώς και μια τράπεζας με ηγετική θέση στη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης με διεθνή αναγνωσιμότητα.

Θα δημιουργήσει επίσης σημαντική αξία για τους μετόχους και των δύο τραπεζών καθώς επίσης πολλαπλά οφέλη για τις Ελληνικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά καθώς και για την ελληνική οικονομία γενικότερα.

«Η προτεινόμενη συγχώνευση θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα, η οποία πιστεύουμε ότι θα είναι σε θέση να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της Ελληνικής οικονομίας. Είμαι πεπεισμένος για τα οφέλη της προτεινόμενης συγχώνευσης και ότι αυτή θα έχει τη θετική ανταπόκριση των μετόχων των δύο τραπεζών», σχολίασε ο πρόεδρος της ΕΤΕ, Βασίλης Ράπανος.

«Έχουμε ιδιαίτερη εκτίμηση για την Alpha, τα στελέχη της και για όσα επέτυχε τις τελευταίες δεκαετίες υπό την ηγεσία του κ. Κωστόπουλου. Αναμένουμε την ανταπόκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank και τη θετική απάντηση του στην φιλική μας πρόταση. Η συγχώνευση αναμένεται να δημιουργήσει σημαντική αξία για τους μετόχους των δύο τραπεζών και να αποδώσει πολλαπλά οφέλη για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Επιθυμούμε και περιμένουμε να λάβουμε τη θετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha. Λαμβάνοντας αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία, κάνουμε το πρώτο βήμα για την αναδιάταξη του τραπεζικού τομέα στην Ελλάδα», ανέφερε από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Απόστολος Ταμβακάκης.

Η οριστικοποίηση της συναλλαγής εξαρτάται από την επιτυχή πλήρωση σειράς προϋποθέσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η διενέργεια των απαραίτητων νομικών και οικονομικών ελέγχων (due diligence), η τελική έγκριση από τα Διοικητικά Συμβούλια και των δύο τραπεζών καθώς και η υπογραφή σύμβασης πλαισίου για τη συγχώνευση από τα δύο μέρη.

Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τα αρμόδια εταιρικά όργανα των δύο τραπεζών και τις ρυθμιστικές αρχές, καθώς και την πλήρωση προϋποθέσεων που είναι συνήθεις για παρόμοιες συναλλαγές.

Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης

Το Χρηματιστήριο Αθηνών κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΕΤΕ και της Alpha Bank.

Επίσης, ανεστάλη προσωρινά η διαπραγμάτευση όλων των παραγώγων προϊόντων συμπεριλαμβανομένου των προϊόντων δανεισμού, με υποκείμενο τίτλο των εταιρειών Εθνική Τράπεζα και Alpha Bank, των Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων ALPHA ETF FTSE ATHEX 20, NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. και NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 καθώς και των Δεικτών FTSE/Χ.Α. 20 και FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης.

Κατηγορηματικά αντίθετος ο ΣΥΡΙΖΑ

Απόλυτη παράδοση της Εθνικής Τράπεζας στα ιδιωτικά συμφέροντα «βλέπει» ο ΣΥΡΙΖΑ πίσω από την πρόταση της ΕΤΕ στην Αlfa Bank.

Όπως δήλωσε ο κοινοβουλευτικός του εκπρόσωπος Παναγιώτης Λαφαζάνης, «η πρόταση της Εθνικής για συγχώνευση με την Alpha Bank, η οποία πιθανότατα γίνεται με τις ευλογίες της κυβέρνησης, είναι πρόταση για την απόλυτη παράδοση της Εθνικής Τράπεζας στα ιδιωτικά συμφέροντα, για τον πλήρη οικονομικό έλεγχο της χώρας, για τη συγκρότηση σκληρότερου ολιγοπωλίου στον τραπεζικό χώρο, για μαζικές απολύσεις και περαιτέρω διάλυση των εργασιακών σχέσεων και κυρίως για τη μεγαλύτερη καταλήστευση της ελληνικής οικονομίας και των πολιτών».

Ο κ. Λαφαζάνης χαρακτήρισε «σχεδόν όρο εθνικής και κοινωνικής επιβίωσης μια μεγάλη προοδευτική ανατροπή στη χώρα, που θα έχει ως πρώτο μέλημά της την εθνικοποίηση-κοινωνικοποίηση του τραπεζικού συστήματος, προκειμένου να αποκτήσει ένα νέο προσανατολισμό και να αναλάβει ένα νέο αποκλειστικά αναπτυξιακό, παραγωγικό και κοινωνικό ρόλο».

Θετικά κρίνει ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου τη συζήτηση που διεξάγεται ανάμεσα στην Εθνική Τράπεζα και την Alpha Bank, μετά την πρόταση συγχώνευσης που υπέβαλε η πρώτη στη δεύτερη.

«Η κυβέρνηση έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα πρέπει να επιδιώξει την αναδιάταξή του, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις σημερινές δύσκολες συνθήκες, να παίξει το ρόλο του στη σημερινή συγκυρία, στη χορήγηση ρευστότητας στην πραγματική οικονομία και στην ανάπτυξη», δήλωσε ο κ. Παπακωνσταντίνου, υπογραμμίζοντας πως «η συζήτηση που διεξάγεται ανάμεσα στην Εθνική Τράπεζα και την Alpha Bank κινείται θετικά προς αυτή την κατεύθυνση, επιβεβαιώνοντας ότι οι τράπεζες δεν μένουν αδιάφορες και αμέτοχες στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν».

Τόνισε ακόμη πως «η κυβέρνηση ενθαρρύνει παρόμοιες πρωτοβουλίες, οι οποίες αποβλέπουν στην ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος και στην ταχύτερη έξοδο από την κρίση», επισημαίνοντας, ωστόσο, πως «η υλοποίηση του εγχειρήματος αυτού αφορά τις ίδιες τις δύο τράπεζες και τα όργανά τους, που θα κληθούν να λάβουν τις τελικές αποφάσεις και εν τέλει τους μετόχους τους».

Το διοικητικό συμβούλιο της Alpha Bank αποφάσισε ομοφώνως να απορρίψει την πρόταση της ΕΤΕ http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1935573 λαμβάνοντας υπόψη «αφενός μεν την αβεβαιότητα που η τρέχουσα συγκυρία δημιουργεί, αφετέρου το περιεχόμενο της προτάσεως, οι όροι της οποίας κρίνονται ασύμφοροι για τους μετόχους της Alpha».

Αναλυτικά η απάντηση της Αlpha Bank:

«Σε απάντηση της από 18ης τρέχοντος επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η "Alpha Τράπεζα Α.Ε." (η "ΑLPHA") ανακοινώνει ότι, στις 18 Ιανουαρίου 2011, έλαβε μη αιτηθείσα (unsolicited) έγγραφη πρόταση της "Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε." (η "ΕΘΝΙΚΗ") περί συγχωνεύσεως των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων δια απορροφήσεως της ALPHA από την ΕΘΝΙΚΗ.

Ειδικότερα η πρόταση, μεταξύ άλλων:

(Α) Διελάμβανε ότι η συγχώνευση θα διενεργείτο δυνάμει σχέσεως ανταλλαγής 11 κοινών μετοχών εκδόσεως της ALPHA προς 8 μετοχές εκδόσεως της ΕΘΝΙΚΗΣ, και

(Β)Παρέθετε τις εκτιμώμενες ωφέλειες εκ της συνενώσεως των πιστωτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας νέων πηγών εισοδήματος και εξοικονομήσεως δαπανών.

Εν συνεχεία, η ALPHA υπέγραψε με την ΕΘΝΙΚΗ σύμφωνο εμπιστευτικότητος, το οποίο, μεταξύ άλλων, προέβλεπε ως καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων επί της προτάσεως, την 18η Φεβρουαρίου 2011, και εισήλθε σε διερευνητικές συνομιλίες μετά της ΕΘΝΙΚΗΣ, επικουρούμενη από ειδικούς προς τούτο συμβούλους.

Κατ' ακολουθίαν, το Διοικητικό Συμβούλιο της ALPHA, στην από 18ης Φεβρουαρίου 2011 συνεδρίασή του, απεφάσισε ομοφώνως, μετά προσήκουσα μελέτη των όρων της, όπως απορρίψει την πρόταση, λαμβάνοντας υπόψη, αφενός μεν την αβεβαιότητα που η τρέχουσα συγκυρία δημιουργεί, αφετέρου το περιεχόμενο της προτάσεως, οι όροι της οποίας κρίνονται ασύμφοροι για τους μετόχους της ALPHA».

Εκπληξη εκφράζει η ΕΤΕ

Από την πλευρά της, η Εθνική Τράπεζα εξέφρασε, σύμφωνα με πληροφορίες έκπληξη για την απόρριψη της πρότασης, επισημαίνοντας πως ήταν προς των συμφέρον των δύο τραπεζών αλλά και της ελληνικής οικονομίας. Για το λόγο αυτό άλλωστε, όπως επισημαίνεται, αντιμετωπίσθηκε θετικά τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στις διεθνείς, αμέσως μόλις έγινε γνωστή η είδηση.

Σημειώθηκε επίσης πως η νέα ισχυρή τράπεζα που θα προέκυπτε από την συγχώνευση θα συγκαταλεγόταν μεταξύ των πέντε ισχυρότερων κεφαλαιακά τραπεζών της Ευρώπης και θα έδινε τη δυνατότητα απευθείας πρόσβασης στη διατραπεζική αγορά, με συνέπεια την απεξάρτηση από τρίτους. Με απώτερο αποτέλεσμα την περαιτέρω ενίσχυση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, σε μια εποχή όπου το εγχώριο τραπεζικό σύστημα αντιμετωπίζει ζητήματα ρευστότητας λόγω των επιπτώσεων της δημοσιονομικής κρίσης.

Επίσης, σύμφωνα με στελέχη της Εθνικής, η πρόταση ήταν προς το συμφέρον των μετόχων της Alpha Bank, καθώς έδινε πολύ υψηλό premium, ακόμη και για ευρωπαϊκά δεδομένα. «Η αβεβαιότητα που η τρέχουσα συγκυρία δημιουργεί η πρόταση» λόγος που επικαλέσθηκε η Alpha Bank, στην ανακοίνωση της που απέρριψε την πρόταση, σύμφωνα πληροφορίες από την Εθνική, ήταν ακριβώς το επιχείρημα για το οποίο η συγχώνευση θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί. Ενώ επισημαίνεται επίσης ότι στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων δεν υπήρξαν ενδείξεις από πλευράς της Alpha Bank για την μη επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος.

Αντιδράσεις κομμάτων

Απαραίτητη προϋπόθεση για την βελτίωση των οικονομικών δεικτών της χώρας χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ, Κωστής Αϊβαλιώτης τις συγχωνεύσεις τραπεζών, με αφορμή τις εξελίξεις στον τραπεζικό χώρο μετά την πρόταση της Εθνικής Τράπεζας προς την Alpha Bank. «Η κυβέρνηση πρέπει να δώσει και κίνητρα και να εξαντλήσει την επιρροή της», σχολίασε σε σχετική ανακοίνωσή του.

Βολές κατά της κυβέρνησης με αφορμή την πρόταση της Εθνικής Τράπεζας για συγχώνευση με την Alpha Bank εξαπέλυσε ο ΣΥΝ, κατηγορώντας την ότι επιδιώκει τη δημιουργία ενός ιδιωτικού τραπεζικού κολοσσού, με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών του χρηματοπιστωτικού τομέα και των μεγάλων επιχειρήσεων.

Η συγκέντρωση του τραπεζικού κεφαλαίου στη χώρα μας δεν επαρκεί για να αντιμετωπίσει ούτε την πιστωτική ασφυξία ούτε τις βασικές αιτίες της οικονομικής κρίσης, επισημαίνει ο ΣΥΝ, τονίζοντας παράλληλα ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη δημιουργία ενός ισχυρού δημόσιου τραπεζικού πυλώνα ως απαραίτητο εργαλείο άσκησης αναπτυξιακής πολιτικής βρίσκεται στον αντίποδα της προωθούμενης πρότασης για συγχώνευση Εθνικής και Alpha Bank.

Χαρακτηριστικό, όπως αναφέρει επίσης, της κατεύθυνσης της λύσης που επιλέγεται είναι ότι στα συναφή κείμενα δεν υπάρχει ούτε μια αναφορά στους εργαζόμενους στις τράπεζες.

«Είναι σαφές το πογκρόμ απολύσεων που ετοιμάζεται να ακολουθήσει, όπως εξάλλου έγινε παντού όπου πραγματοποιήθηκαν μεγάλες συγχωνεύσεις. Γι' αυτό, το επικαιροποιημένο μνημόνιο, που θα δημοσιευθεί σε λίγες ημέρες, έχει σαφή αναφορά σε συμφωνία τρόικας - κυβέρνησης για μείωση του εργατικού κόστους στις τράπεζες», καταλήγει.

Στην επόμενη ημέρα της πρότασης της Εθνικής Τράπεζας προς την Alpha Bank εστιάζονται τα βλέμματα της τραπεζικής αγοράς, παράγοντες της οποίας εκτιμούν ότι, παρά το ναυάγιο της συγχώνευσης των δύο ιδρυμάτων, οι εξελίξεις στον κλάδο μόλις έχουν αρχίσει.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για κρίσιμες διαβουλεύσεις στα επιτελεία των ομίλων, που αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, ενώ στελέχη της αγοράς θεωρούν ότι η κίνηση της ΕΤΕ μπορεί να αποτελέσει αφετηρία εξελίξεων, δεδομένων των σχετικών παραινέσεων της τρόικας, της κυβέρνησης και της Τράπεζας της Ελλάδος με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού τραπεζικού πυλώνα.

Ενδεικτικό είναι ότι προ ημερών, η τρόικα έθεσε ένα στενό πλαίσιο για τις τράπεζες, κάνοντας λόγο για αναδιάρθρωση του συστήματος, ενώ ακολούθησε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιώργος Προβόπουλος, μιλώντας για αναδιάταξη.

Την κατάθεση της πρότασης της διοίκησης της Εθνικής είχε εξάλλου χαιρετήσει πριν την αρνητική απάντηση εκ μέρους της Alpha Bank ο υπουργός Οικονομικών. «Η κυβέρνηση έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα πρέπει να επιδιώξει την αναδιάταξή του, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις σημερινές δύσκολες συνθήκες, να παίξει το ρόλο του στη σημερινή συγκυρία, στη χορήγηση ρευστότητας στην πραγματική οικονομία και στην ανάπτυξη», ανέφερε στη σχετική του ανακοίνωση ο κ. Ππακωνσταντίνου.

Παράλληλα, όπως γράφει η «Ναυτεμπορική» στο φύλλο της 19ης/2/2011, παράγοντες της αγοράς εικάζουν ότι η Εθνική θα μπορούσε να επανέλθει με νέα προσφορά, αφού το βασικό επιχείρημα της Alpha Βank είναι το ασύμφορο των όρων της πρότασης.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση της Εθνικής υποβλήθηκε στις 18 Ιανουαρίου, και στις 3 Φεβρουαρίου οι δύο τράπεζες υπέγραψαν σύμφωνο εμπιστευτικότητας και συνέχισαν τις διαπραγματεύσεις που είχαν ως καταληκτική ημερομηνία τη χθεσινή ημέρα.

Η έντονη κινητικότητα των μετοχών τους και η φημολογία που τις συνόδευσε οδήγησαν την Εθνική να δημοσιοποιήσει το περιεχόμενο της πρότασης το μεσημέρι της Παρασκευής, ενώ αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ήρθε το «όχι» από το διοικητικό συμβούλιο της Alpha Bank.

Το διοικητικό συμβούλιο της Alpha Bank αιτιολογούσε την απόφασή του επικαλούμενο «την αβεβαιότητα που η τρέχουσα συγκυρία δημιουργεί», αλλά και το περιεχόμενο της πρότασης, τους όρους της οποίας έκρινε ασύμφορους για τους μετόχους της τράπεζας.

Από την πλευρά της, η Εθνική Τράπεζα εξέφρασε έκπληξη για την απόρριψη της πρότασης, επισημαίνοντας πως ήταν προς των συμφέρον των δύο τραπεζών αλλά και της ελληνικής οικονομίας. Για το λόγο αυτό άλλωστε, όπως τόνιζε, αντιμετωπίσθηκε θετικά τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στις διεθνείς, αμέσως μόλις έγινε γνωστή η είδηση.

Με ενδιαφέρον έτσι αναμένονται οι αντιδράσεις της επενδυτικής κοινότητας στο άδοξο τέλος που είχε η πρόταση της Εθνικής.

Σημειώνεται ότι η πρώτη απόπειρα συγχώνευσης των δύο τραπεζικών ιδρυμάτων έγινε το Νοέμβριο του 2001, με πρωταγωνιστές τον τότε διοικητή της Εθνικής Θ. Καρατζά και τον πρόεδρο της Alpha Bank Ι. Κωστόπουλο.

Διασφάλιση των θέσεων εργασίας στον τραπεζικό κλάδο ζητεί η ΟΤΟΕ

Εν τω μεταξύ, για «απορίες και ερωτήματα» που προκύπτουν από την πρόταση της Εθνικής προς την Alpha Bank για μεταξύ τους συγχώνευση κάνει λόγο σε σχετική της ανακοίνωση η Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Ενώσεων Ελλάδος (ΟΤΟΕ), εκφράζοντας παράλληλα την ανησυχία της για το μέλλον των θέσεων εργασίας στον τραπεζικό χώρο.

Όπως επισημαίνει συγκεκριμένα η Ομοσπονδία, στην πρόταση της Εθνικής αγνοήθηκαν ζητήματα που έχουν σχέση με την προστασία της απασχόλησης στις τράπεζες, επιβεβαιώνοντας έτσι το «σήμα κινδύνου» που έχει εκπέμψει η ΟΤΟΕ, θέτοντας ως κεντρικό αίτημα στην Κλαδική Συλλογική Σύμβαση την προστασία των θέσεων εργασίας εν όψει εξαγορών και συγχωνεύσεων στον τραπεζικό χώρο.

«Η κυβέρνηση», συνεχίζει η ανακοίνωση «δεν πρέπει να αρκείται σε δηλώσεις ενθάρρυνσης αυτών των κινήσεων, τις οποίες χαρακτηρίζει καλοδεχούμενες χωρίς να θέτει τα οικονομικά και κοινωνικά πλαίσια εντός των οποίων πρέπει αυτές να κινούνται, όταν γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα, ότι η ύφεση και η ανεργία είναι τα κεντρικά προβλήματα της χώρας σήμερα και στις Τράπεζες που αποτελούν τα κατ’ εξοχήν εργαλεία για την αντιμετώπισή τους».

Καλεί επίσης την κυβέρνηση να πάρει θέση, καθιερώνοντας ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών, που, όπως αναφέρει, θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις οικονομικής ανάπτυξης και προστασίας της ελληνικής κοινωνίας των εργαζομένων «από ανεξέλεγκτες εναρμονισμένες κερδοσκοπικές πρακτικές».

Η ΟΤΟΕ δηλώνει τέλος ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει πειραματισμούς σε βάρος των εργαζομένων και καταλήγοντας, προειδοποιεί ότι θα παρακολουθεί τις κινήσεις των τραπεζών και ότι «θα παρέμβει άμεσα και αποφασιστικά» με στόχο την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των τραπεζοϋπαλλήλων.

Έκπληξη προκάλεσε στην Εθνική Τράπεζα η αρνητική απάντηση της Alpha Bank στην πρόταση φιλικής συγχώνευσης των δύο τραπεζών, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΤΕ Απόστολο Ταμβακάκη.

«Θεωρήσαμε ότι οι συζητήσεις ήταν εποικοδομητικές, για αυτό το λόγο μας εξέπληξε η αρνητική απάντηση του (διοικητικού) συμβουλίου της Alpha την Παρασκευή», ανέφερε ο κ. Ταμβακάκης σε τηλεδιάσκεψη με επενδυτές, εξηγώντας το σκεπτικό της προτεινόμενης συναλλαγής.

«Η πρότασή μας πάντα ήταν και συνεχίζει να είναι φιλική», τόνισε, εκτιμώντας ότι περισσότερο ωφελημένη από τις συνέργειες θα είναι η Alpha Bank.

Η Alpha απέρριψε την Παρασκευή την πρόταση της ΕΤΕ, υποστηρίζοντας ότι το προσφερόμενο τίμημα δεν είναι συμφέρον για τους μετόχους της. Η άρνησή της βασίζεται σε αντιστοίχως αρνητική εισήγηση των συμβούλων της, Citigroup και JPMorgan, οι οποίοι εκτιμούν ότι οι αποτίμηση δεν είναι δίκαιη για τους μετόχους της τράπεζας.

Σύμφωνα με πηγές με γνώση των συζητήσεων, τις οποίες επικαλείται το Reuters, η Alpha απέρριψε την πρόταση της ΕΤΕ για φιλική συγχώνευση, θεωρώντας ότι η Εθνική έχει υψηλή έκθεση σε ελληνικά ομόλογα και ότι η προσφορά της δεν αποτιμά ικανοποιητικά την Αlpha.

«Η Εθνική έχει υψηλότερο δείκτη Tier 1 από την Alpha, αλλά αυτό θα πρέπει να εξεταστεί και υπό το φως του ρίσκου που φέρει η Εθνική στον ισολογισμό της, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσής της σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου», ανέφερε μία από τις πηγές.

Επίσης, η Alpha απέρριψε την προσφορά της Εθνικής διότι αυτή υποβλήθηκε σε μία συγκυρία όπου η τιμή της μετοχής της Alpha κυμαίνεται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, σε σημαντική έκπτωση από τη λογιστική αξία της τράπεζας, συμπλήρωσε η πηγή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση της ΕΤΕ για συγχώνευση των δύο τραπεζών «με γνώμονα το συμφέρον των μετόχων, των εργαζομένων και των πελατών της τράπεζας», υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Alpha κ. Ι. Κωστόπουλος.

Σε σημερινή επιστολή του προς το προσωπικό του ομίλου, ο κ. Κωστόπουλος σημειώνει πως για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης συνεκτιμήθηκαν, αφενός, η αβεβαιότητα που η τρέχουσα συγκυρία δημιουργεί, αφετέρου, το περιεχόμενο της πρότασης, οι όροι της οποίας εκρίθησαν ασύμφοροι.

«Η Alpha Bank, σε μία ιδιαίτερα δύσκολη εποχή για την ελληνική οικονομία και το τραπεζικό σύστημα, αναγνωρίζεται από την αγορά ως ένας ισχυρός Όμιλος με θετικές προοπτικές. Με ιστορία 100 και πλέον ετών και αξιόλογες επιδόσεις, η Τράπεζα ευρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις. Σήμερα, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι πολλές και η αβεβαιότητα μεγάλη. Οι ισχυρές μας βάσεις, η εμπιστοσύνη των Μετόχων, η προτίμηση των Πελατών και η εργατικότητα του Προσωπικού μας επιτρέπουν να αντιμετωπίζουμε με επιτυχία τις δυσκολίες», αναφέρει ο κ. Κωστόπουλος και καταλήγει:

«Με την ειλικρίνεια και την εμπιστοσύνη που διακρίνει τις σχέσεις μας, συνεχίζουμε την προσπάθειά μας, εστιάζοντας στο έργο μας, αγνοώντας διαδόσεις και φήμες οι περισσότερες των οποίων δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Με πίστη στις αρχές που μας ανέδειξαν και έχοντας επίγνωση της αξίας μας, συνεχίζουμε τη δημιουργική μας πορεία μαζί».

Στο πλευρό της διοίκησης οι εργαζόμενοι

Εν τω μεταξύ την αρνητική απάντηση στην πρόταση συγχώνευσης με την ΕΤΕ επικροτεί και ο πρόεδρος του Συλλόγου εργαζομένων της Alpha Bank T. Γκιάτης.

«Η τράπεζα λειτούργησε για μια ακόμη φορά με βάση τα συμφέροντα των μετόχων της, των πελατών της και των εργαζομένων της», τονίζει ο κ. Γκιάτης και συμπληρώνει: «Οι εργαζόμενοι στέκονται στο πλευρό της διοίκησης και θα πράξουν ό,τι απαιτούν οι συνθήκες για την ανάπτυξη της τράπεζας και την παράλληλη διασφάλιση των συμφερόντων των εργαζομένων της».

Δ. Κουσελάς: Το τραπεζικό σύστημα πρέπει να αναδιαταχθεί

Την άποψη ότι «στη συγκυρία που βρισκόμαστε, το ίδιο το τραπεζικό σύστημα θα πρέπει να επιδιώξει να αναδιαταχθεί» εξέφρασε ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Κουσελάς, σε συνέντευξη του στο ραδιοφωνικό σταθμό ΡΑΔΙΟ 9.

Σύμφωνα με τον κ. Κουσελά, το τραπεζικό σύστημα «θα πρέπει, πάνω απ' όλα, να επιδιώξει να ανταποκριθεί στη συγκυρία. Να δώσει, τη δυνατότητα χορήγησης αυξημένης ρευστότητας για τις ανάγκες της αγοράς και, παράλληλα, να στηρίξει τις προσπάθειες για την ανάπτυξη της χώρας και την έξοδό της από την κρίση».

Εκτίμησε μάλιστα πως οι συζητήσεις που γίνονται στην κατεύθυνση της δημιουργίας μιας μεγάλης, ισχυρής τράπεζας που θα έχει τη δυνατότητα να βγει στη διατραπεζική αγορά και να πάρει αυτή τη ρευστότητα προκειμένου, με τη σειρά της, να τη διαθέσει, είναι σε σωστή κατεύθυνση.

«Εμείς, -άλλωστε το δήλωσε και ο υπουργός Οικονομικών - ενθαρρύνουμε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Δεν υπεισερχόμεθα, βέβαια, στις λεπτομέρειες. Με ποιους όρους και με ποιες προϋποθέσεις πρέπει να προχωρήσει αυτή η διαδικασία, είναι ζήτημα που αφορά κυρίαρχα τις δύο τράπεζες και τους μετόχους τους», πρόσθεσε ο υφυπουργός Οικονομικών.

ΛΑΟΣ: Aδιαπέραστα ταμπού

«Στη ζωή υπάρχουν ορισμένα αδιαπέραστα ταμπού. Δεν θα μπορούσε να ξεφύγει από αυτόν τον κανόνα και το τραπεζικό σύστημα. Ο κ. Κωστόπουλος συνδεδεμένος μια ζωή με την Alpha Bank, δεν μπορεί να την εγκαταλείψει και να την ατενίζει από μακριά», σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ, Κωστής Αϊβαλιώτης.

Στο πλευρό της διοίκησης της Alpha Bank τάχθηκε ο πρόεδρος του Συλλόγου των εργαζομένων της τράπεζας Τ. Γκιάτης, με αφορμή την αρνητική απάντηση στην πρόταση συγχώνευσης της ΕΤΕ.

«Η τράπεζα λειτούργησε για μια ακόμη φορά με βάση τα συμφέροντα των μετόχων της, των πελατών της και των εργαζομένων της», τονίζει ο κ. Γκιάτης. «Οι εργαζόμενοι στέκονται στο πλευρό της διοίκησης και θα πράξουν ό,τι απαιτούν οι συνθήκες για την ανάπτυξη της τράπεζας και την παράλληλη διασφάλιση των συμφερόντων των εργαζομένων της», συμπληρώνει.

Μία συγχώνευση μεταξύ της Εθνικής και της Alpha Bank θα ήταν προς όφελος του τραπεζικού κλάδου, εκτιμά ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας.

«Νομίζω ότι αν τα βρουν οι δύο πλευρές θα είναι μια θετική εξέλιξη για την οικονομία ευρύτερα και για τον τραπεζικό κλάδο στην Ελλάδα», δήλωσε ο κ. Σάλλας στο Reuters.

H Alpha Bank απέρριψε την Παρασκευή πρόταση της ΕΤΕ για συγχώνευση, παρά την υποστήριξη της κυβέρνησης στη δημιουργία ενός ισχυρότερου ομίλου που θα αντιμετώπιζε καλύτερα την κρίση χρέους στην ελληνική οικονομία.

Οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις της Εθνικής Τράπεζας (BB+/Watch Neg/B) και της Alpha Bank (BB/Watch Neg/B) δεν επηρεάζονται από την πρόσφατη πρόταση συγχώνευσής τους, τονίζει η Standard & Poor's σε ανακοίνωσή της.

«Αντιλαμβανόμαστε ότι η Εθνική έχει μέχρι στιγμής παρουσιάσει μια πρόταση στο διοικητικό συμβούλιο της Alpha και αυτή η πρόταση από μόνη της δεν αποτελεί μια ισχυρή πρόταση εξαγοράς», αναφέρει ο διεθνής οίκος και συνεχίζει:

«Το διοικητικό συμβούλιο έχει αφήσει να εννοηθεί ότι απορρίπτει την πρόταση, που έχει εγκριθεί από την επιτροπή στρατηγικής του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής, τα μέλη του εκτελεστικού συμβουλίου και τους εκπροσώπους του ελληνικού Δημοσίου σε κοινή συνεδρίαση».

Η S&P συμπληρώνει ότι, εάν τα διοικητικά συμβούλια των δύο τραπεζών συμφωνήσουν σε πιθανή συναλλαγή ή εάν η Εθνική παρουσιάσει μια ισχυρή πρόταση εξαγοράς, θα αξιολογήσει τον πιθανό αντίκτυπο αυτών των εξελίξεων στις δραστηριότητες και το οικονομικό προφίλ και των δύο τραπεζών.

«Επίσης θα αξιολογήσουμε το ρίσκο υλοποίησης που αυτή η πιθανή συνεργασία θα μπορούσε να ενέχει εν μέσω αδύναμων οικονομικών και λειτουργικών προοπτικών στην Ελλάδα», καταλήγει η S&P.