Διεργασίες στις τράπεζες

Τους υπολογισμούς τους για την επιβάρυνση των ευρωπαϊκών τραπεζών από την εφαρμογή των νέων αυστηρότερων κανόνων για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (European Banking Authority-EBA). 

Από την ανάλυσή της EBA προκύπτει ότι οι τράπεζες θα έρθουν αντιμέτωπες με πλήγμα 200 μονάδων βάσης στο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες, εάν δεν ληφθούν από τις τράπεζες μέτρα. 

Συγκεκριμένα στη βάση ενός «πολύ συντηρητικού σεναρίου», όπως το χαρακτηρίζει, για το πώς ακριβώς θα εξελιχθεί η εικόνα μέσα στα επόμενα 20 χρόνια, αναφέρει ότι η μέση τράπεζα στην Ευρώπη θα δει τον δείκτη κεφαλαικής επάρκειας CET1 (ο οποίος θεωρείται το κύριο μέτρο της υγείας των τραπεζών τα τελευταία χρόνια) να μειώνεται κατά 205 μονάδεης β΄σαης. 

Σε μικρότερο ορίζοντα, επτά ετών, το πολήγμα θα είναι 56 μονάδες βάσης στον δείκτη ή περίπου 40% των παρακρατημένων κερδών. 

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι το σενάριο της EBA είναι στη βάση δεδομένων από το 2014 έως το 2017 και δεν λαμβάνει υπόψη τις ενέργειες, στις οποίες θα προβούν οι τράπεζες προκειμένου να ανταποκριθούν στις αλλαγές του ρυθμιστικού πλαισίου. Προβλέπει δηλαδή τι θα συμβεί, εάν οι τράπεζες δεν κινητοποιηθούν. 

naftemporiki.gr 

Προτάσεις για την αποτελεσματικότερη μείωση των «κόκκινων δανείων» στην ΕΕ κατέθεσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ, από τα στοιχεία που παραθέτει, επιβεβαιώνεται ότι το πρόβλημα είναι οξύτερο στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Πορτογαλία. 

«H Ελλάδα εμφανίζει μακράν το υψηλότερο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων, 46,7% κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017» υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόφσκις, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΠΕ-ΜΠΕ. Όσον αφορά στους παράγοντες, που οδήγησαν σε αυτό εξήγησε: «Η Ελλάδα πέρασε την πιο βαθιά και μακρά κρίση από όλα τα άλλα κράτη-μέλη...Οι προτάσεις που καταθέσαμε σήμερα αφορούν και την Ελλάδα, κυρίως σε ό,τι αφορά την εξωδικαστική αναγκαστική εκτέλεση εξασφαλίσεων δανείων και τις λεγόμενες προτάσεις δεύτερης ευκαιρίας για την αναδιάρθρωση επιχειρηματικών δανείων».  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής, τα «κόκκινα» δάνεια στην Ελλάδα μειώθηκαν τον τελευταίο χρόνο από 47,4% το τρίτο τρίμηνο του 2016 σε 46,7% το τρίτο τρίμηνο του 2017. Η μεγαλύτερη πτώση των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατεγράφη στην Ιταλία (24,9%) και στη Σλοβενία (24,8%).

Οι προτάσεις της Κομισιόν 

Η δέσμη μέτρων, που παρουσίασε η Επιτροπή, ορίζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με μείγμα συμπληρωματικών δράσεων πολιτικής σε τέσσερις βασικούς τομείς:

α)διασφάλιση της δέσμευσης κεφαλαίων από τις τράπεζες για την κάλυψη των κινδύνων που συνδέονται με δάνεια που θα εκδοθούν στο μέλλον και ενδέχεται να μην εξυπηρετηθούν

β) ενθάρρυνση της ανάπτυξης δευτερογενών αγορών στις οποίες οι τράπεζες μπορούν να πωλούν τα NPL τους σε διαχειριστές πιστώσεων και επενδυτές

γ)διευκόλυνση της είσπραξης οφειλών, συμπληρωματικά προς την πρόταση για την αφερεγγυότητα και την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων που υποβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2016 και

δ) παροχή βοήθειας για την αναδιάρθρωση των τραπεζών στα κράτη μέλη που το επιθυμούν, μέσω της παροχής μη δεσμευτικών κατευθυντήριων γραμμών —ενός σχεδίου στρατηγικής— για την ίδρυση εταιρειών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (AMCs) ή για τη θέσπιση άλλων μέτρων για τη διαχείριση των NPL.

Όσον αφορά στον πρώτο τομέα, η τροποποίηση του κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις θεσπίζει κοινά ελάχιστα επίπεδα κάλυψης για πρόσφατα χορηγηθέντα δάνεια που καθίστανται μη εξυπηρετούμενα. Σε περίπτωση που μια τράπεζα δεν πληροί το εφαρμοστέο ελάχιστο επίπεδο, θα εφαρμόζονται αφαιρέσεις από τα ίδια κεφάλαιά της. Το μέτρο αντιμετωπίζει τον κίνδυνο ανεπάρκειας κεφαλαίων για την κάλυψη ζημιών από μελλοντικά NPL και αποτρέπει τη συσσώρευσή τους.

Όσον αφορά στην περαιτέρω ανάπτυξη δευτερογενών αγορών για τα NPL επισημαίνεται ότι η προτεινόμενη οδηγία ορίζει τις δραστηριότητες των διαχειριστών πιστώσεων, καθορίζει κοινούς κανόνες για την αδειοδότηση και την εποπτεία και επιβάλλει κανόνες δεοντολογίας σε ολόκληρη την κοινότητα. Αυτό σημαίνει ότι οι φορείς που συμμορφώνονται με τους εν λόγω κανόνες μπορούν να δραστηριοποιούνται σε όλες τις χώρες της κοινότητας χωρίς να υπόκεινται σε χωριστές εθνικές απαιτήσεις αδειοδότησης. Στο πλαίσιο αυτό οι αγοραστές τραπεζικών δανείων υποχρεούνται να ενημερώνουν τις αρχές κατά την αγορά ενός δανείου. Οι αγοραστές καταναλωτικών δανείων από τρίτες χώρες οφείλουν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες εγκεκριμένων διαχειριστών πιστώσεων από την Ένωση. 

Στο μέτωπο της ταχύτερης εξωδικαστικής αναγκαστικής εκτέλεσης εξασφαλίσεων δανείων, προτείνεται τράπεζες και οι δανειολήπτες να μπορούν να συμφωνούν εκ των προτέρων έναν ταχύτερο μηχανισμό για την ανάκτηση της αξίας δανείων που καλύπτονται από εξασφαλίσεις. Σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής του δανειολήπτη, η τράπεζα ή άλλος ενέγγυος πιστωτής μπορεί να ανακτήσει την εξασφάλιση που καλύπτει το δάνειο με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς να προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Τέλος όσον αφορά στο τεχνικό σχέδιο στρατηγικής για τον τρόπο ίδρυσης μιας εθνικής εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (ΕΔΠΣ), είναι μη δεσμευτικό και παρέχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη σχετικά με τη διαδικασία ίδρυσης εθνικών ΕΔΠΣ, εφόσον το κρίνουν χρήσιμο. Αν και οι εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων θεωρούνται έκτακτη λύση, το σχέδιο διευκρινίζει τον επιτρεπόμενο σχεδιασμό ΕΔΠΣ που λαμβάνουν δημόσια ενίσχυση. Καθορίζει επίσης εναλλακτικά μέτρα για τα απομειωμένα περιουσιακά στοιχεία.

naftemporiki.gr 

Ανοιξε η επόμενη φάση στην αναδιάταξη του τραπεζικού συστήματος και μετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των συστημικών τραπεζών στο τραπέζι βρίσκεται η πώληση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Proton Bank, με τη Eurobank να δίνει και επισήμως το παρών, αφού ο νέος διευθύνων σύμβουλος, Χρήστος Μεγάλου, βάζει τέλος σε σενάρια περί «ξεπαγώματος» της συγχώνευσης με την Εθνική.

Για το Τ.Τ. βέβαιο θεωρείται το ενδιαφέρον των τριών εκ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών - Εθνικής, Alpha Bank, Eurobank - στη διαδικασία που ήδη «τρέχει» το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Σε πρώτη φάση οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να λάβουν ενημέρωση για τα οικονομικά στοιχεία, ώστε να καταθέσουν προσφορές στη συνέχεια, με στόχο την ολοκλήρωση της πώλησης ως το τέλος Ιουλίου, έναντι της αρχικής προθεσμίας για τις 15 Ιουλίου.

Το κυρίαρχο ζήτημα

Η μάχη θα είναι έντονη για το νέο Τ.Τ., το οποίο τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να έχει τελειώσει με το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, που αποτελεί βασικό ζητούμενο για κάθε υποψήφιο αγοραστή.

Σοβαρό είναι το ενδιαφέρον από την Alpha Bank, η οποία προετοιμάζει τη συμμετοχή της στη διαδικασία, ενώ ενδιαφέρον δείχνει και η Εθνική. Δυναμική παρέμβαση στην αναδιάταξη της αγοράς προαναγγέλλει ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, ο οποίος σε επιστολή προς το προσωπικό αναφέρει χαρακτηριστικά ότι στόχος για την τράπεζα είναι «να συμμετέχει αυτόνομα και δυναμικά, ως ένας από τους 4 βασικούς πυλώνες, στη στρατηγική αναδιάταξη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και να επιστρέψει στον ιδιωτικό τομέα το συντομότερο δυνατόν».  

Θεωρώ δεδομένη και επιβεβλημένη την αυτόνομη πορεία και, επομένως, ας αφήσουμε πίσω μας κάθε ανησυχία που συνδέεται με την εκκρεμότητα της συγχώνευσης, σημειώνει ο κ. Μεγάλου, παραπέμποντας και στη στάση του ΤΧΣ κατά τη γενική συνέλευση της τράπεζας.

Οσον αφορά στον ιδιωτικό χαρακτήρα της Eurobank, ο νέος διευθύνων σύμβουλος τόνισε ότι «αποτελεί το DNA της τράπεζας» και προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα εκπονώντας και υλοποιώντας ένα επιχειρησιακό σχέδιο για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων. Ο κ. Μεγάλου επισημαίνει στο προσωπικό την ανάγκη να επικεντρωθεί η τράπεζα στους πελάτες και να υπάρξει συστράτευση όλων, με στόχο να ανέλθει η τράπεζα στην κορυφή, ως συνέχεια μιας πορείας 22 ετών.

Από το εξωτερικό

Το ΤΧΣ διά της Goldman Sachs, που είναι σύμβουλός του, έχει διερευνήσει πιθανό ενδιαφέρον από το εξωτερικό αλλά η διεκδίκηση εντοπίζεται στην ελληνική αγορά καθώς, πλην της Τράπεζας Πειραιώς, για τις λοιπές συστημικές τράπεζες το νέο Τ.Τ. μπορεί υπό προϋποθέσεις να δώσει σημαντικό πλεονέκτημα, αφού μετά τη μείωση του προσωπικού η τράπεζα διατίθεται «καθαρή» και με προίκα καταθέσεων της τάξης των 11 δισ. ευρώ.

Το ενεργητικό διαμορφώνεται σε 13,7 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα της εθελούσιας εξόδου λήγει στις 4 Ιουλίου και απευθύνεται σε περίπου 700 άτομα, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ενώ ήδη καταγράφεται ενδιαφέρον συμμετοχής από τους εργαζομένους.

Με ίδιο χρονοδιάγραμμα, ως το τέλος Ιουλίου, θα γίνει η πώληση της Νέας Proton, για την οποία ενδιαφέρον αναμένεται να δείξει καταρχάς μόνο η Eurobank που έχει μείνει και έξω από τον κύκλο των εξαγορών εξαιτίας της συγχώνευσης με την Εθνική. Σύμβουλος του ΤΧΣ για την πώληση της Νέας Proton, που έχει καταθέσεις 1 δισ. ευρώ και ενεργητικό 1,3 δισ. Ευρώ, είναι η Rothchild.

Η πώληση των δύο τραπεζών που βρίσκονται υπό τον πλήρη έλεγχο του ΤΧΣ είναι ένα από τα προαπαιτούμενα που έχει θέσει η τρόικα στο μνημόνιο, ενώ, γενικότερα, η διάθεση των συμμετοχών του Ταμείου είναι το ζητούμενο ώστε να επιστραφούν κατά το δυνατόν κεφάλαια στο Δημόσιο. Στο πλαίσιο αυτό θα δρομολογηθεί η εκ νέου ιδιωτικοποίηση της Eurobank με προσέλκυση θεσμικών και στρατηγικών επενδυτών περί τον Οκτώβριο.

ΑΝΝΑ ΔΟΓΑ - [email protected]

Για ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων μεταξύ των εταίρων μας και των αρμόδιων ελληνικών αρχών, που θέτουν ερωτήματα προς διευκρίνιση για τη συγχώνευση των δυο τραπεζών, κάνει λόγο το υπουργείο Οικονομικών.

Παράλληλα διαψεύδει δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία υπάρχει επίσημη αλληλογραφία για ενστάσεις ή αντιρρήσεις των δανειστών σχετικά με την εν εξελίξει διαδικασία συγχώνευσης.

Στην ίδια ανακοίνωση του υπουργείου, διευκρινίζεται ακόμη ότι δεν υπάρχει καμιά απολύτως ρήξη ή πρόβλημα στις σχέσεις του ΥΠΟΙΚ και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας Αλ. Τουρκολιά.

«Σχετικά δημοσιεύματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι παντελώς αναληθή», σημειώνεται.

Την ανέκκλητη δέσμευση των βασικών μετόχων της Εurobank, που εκπροσωπούν περίπου το 44% του μετοχικού της κεφαλαίου, ότι θα αποδεχθούν τη δημόσια πρόταση της Εθνικής Τράπεζας έχει εξασφαλίσει η ΕΤΕ, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλό της Αλέξανδρο Τουρκολιά.

Μιλώντας σήμερα στην επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΤΕ, ο κ. Τουρκολιάς είπε ότι η δημόσια πρόταση της τράπεζας θα ολοκληρωθεί τις πρώτες εβδομάδες του 2013 και η πλήρης λειτουργική ενοποίηση θα υλοποιηθεί μέσα σε 2-3 χρόνια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η νέα τράπεζα θα είναι ηγέτιδα δύναμη στην ελληνική αγορά και θα συγκαταλέγεται στις 30 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες. Επισήμανε, μάλιστα, πως η ανάγκη συγκέντρωσης στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ και θα οδηγήσει στη δημιουργία τριών ισχυρών τραπεζικών ομίλων, που θα συμβάλλουν στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας.

Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία, ο πρόεδρος της Εθνικής Γ. Ζανιάς είπε ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί είναι πρωτοφανής, τόσο ως προς το μέγεθος, όσο και ως προς την ταχύτητα της δημοσιονομικής προσαρμογής. «Βρισκόμαστε πολύ κοντά στο σημείο αναστροφής της αρνητικής πορείας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Το «πράσινο φως» για τη σύναψη τεσσάρων συμφωνιών, εν όψει της μεταβίβασης στην Τράπεζα Πειραιώς του συνόλου της συμμετοχής της Societe Generale στη Γενική Τράπεζα, έδωσε χθες η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της τελευταίας.

Ειδικότερα θα συναφθούν:

(Α) «Συμφωνία Εκχώρησης εμπορικών σημάτων», σύμφωνα με τη οποία η Societe Generale θα μεταβιβάσει στη Γενική Τράπεζα το εμπορικό σήμα «Γενική» στην τιμή των 5.000 ευρώ.

(Β) «Συμφωνία μετάβασης», η οποία προβλέπει ότι (i) η Societe Generale και η Γενική Τράπεζα θα τερματίσουν τρεις ενδοομιλικές συμφωνίες στις οποίες είναι συμβαλλόμενα μέρη δηλαδή τη Συμφωνία Αμοιβών Υπηρεσιών Πληροφορικής , τη Συμφωνία Αμοιβών Εταιρικών Υπηρεσιών, τη Συμφωνία Brahms (Intra-Group IT Services Fees Agreement, Intra-Group Corporate Services Fees Agreement Agreement Brahms) και η (ii) η Societe Generale θα παρέχει στη Γενική Τράπεζα ορισμένες πληροφορίες και δεδομένα που σχετίζονται με τη Γενική Τράπεζα, της ήταν διαθέσιμα και αποθηκεύονταν στα διάφορα συστήματα στα οποία η Γενική Τράπεζα δεν θα έχει πλέον πρόσβαση ως συνέπεια του τερματισμού των εν λόγω ενδοομιλικών συμφωνιών και (iii) η Societe Generale και η Γενική Τράπεζα θα τροποποιήσουν τη «Συμφωνία για την πρόσβαση από τις θυγατρικές του ομίλου Société Générale στο δίκτυο SWIFT Net και τις συναφείς υπηρεσίες» με ημερομηνία 16 Οκτωβρίου 2006.

(Γ) «Συμφωνία σχετικά με το δάνειο μειωμένης εξασφάλισης», η οποία προβλέπει (i) την αποπληρωμή από τη Γενική Τράπεζα στη Societe Generale ποσού 125 εκατ. ευρώ που αποτελεί το αρχικό κεφάλαιο ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης (συν τους δεδουλευμένους και μη καταβληθέντες τόκους) που χορηγήθηκε από την τελευταία στην πρώτη σύμφωνα με το «Πρόγραμμα» και τη «Συμφωνία Συνδρομής» με ημερομηνία 14/12/ 2006 με κεφάλαια που χορήγησε η Société Générale στη Γενική Τράπεζα ως προκαταβολή κεφαλαίου προκειμένου η Τράπεζα να προβεί στην επιστροφή του ανωτέρω ποσού και ως αποτέλεσμα της συμφωνίας μεταβίβασης στην μετατροπή του ανωτέρω δανείου σε προκαταβολή και (ii) τη λήξη του Προγράμματος και της Συμφωνίας Συνδρομής.

(Δ) «Συμφωνίες Τερματισμού χρηματοδότησης», που προβλέπουν τη λήξη τριών συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ της Societe Generale και της Γενικής Τράπεζας στις 2 Απριλίου 2007, 22 Δεκεμβρίου του 2011 και 4 του Ιανουαρίου 2012,αντίστοιχα,σύμφωνα με τις οποίες η Société Générale χορήγησε στη Γενικ’η Τράπεζα πιστωτικές διευκολύνσεις οι οποίες είναι όλες μη αναληφθείσες μέχρι σήμερα.

Η Γ.Σ. εξουσιοδότησε το Δ.Σ. της Γενικής Τράπεζας όπως δια των αρμοδίων μελών του υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο και γενικά να πράξει οτιδήποτε απαιτείται για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης.

Την εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσαν δημοσιεύματα του Τύπου περί κερδοσκοπίας στο Χρηματιστήριο με αφορμή τις συζητήσεις για πιθανή συγχώνευση μεταξύ των τραπεζών Εθνικής και Alpha Bank.

Με εντολή του ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Γιάννης Σακελάκος διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για το θέμα των χρηματιστηριακών συναλλαγών στις μετοχές των δύο τραπεζών, ζητώντας να διευρευνηθεί το ενδεχόμενο διαρροής της πρότασης συγχώνευσης των τραπεζικών ιδρυμάτων.

Ερευνα για το ίδιο θέμα έχει διατάξει και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προσδιορίζοντας το επίμαχο διάστημα από 18 έως 21 Φεβρουαρίου, οπότε και έγινε η προσέγγιση της Εθνικής στην Alpha, με εμπιστευτικές συζητήσεις. Σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι τιμές των μετοχών της Alpha παρουσίασαν αύξηση 33%, ενώ της Εθνικής 18%.

Την έρευνα ανέλαβε να διενεργήσει ο Εισαγγελέας Εφετών Ισίδωρος Ντογιάκος, ο οποίος έχει εντολή να εντοπίσει αν στην υπόθεση προκύπτει η διάπραξη αυτεπαγγέλτως διωκόμενων αδικημάτων, όπως αυτό της «αξιοποίησης πληροφοριών».

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

«Οι επιθετικές ενέργειες ούτε μας ταιριάζουν ούτε αποδίδουν, γι΄ αυτό τις απορρίπτουμε», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Απόστολος Ταμβακάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του ΙΣΤΑΜΕ.

Αναφερόμενος στην πρόταση συγχώνευσης την οποία υπέβαλε η ΕΤΕ στην Alpha Bank έκανε λόγο για «πρόταση βιώσιμη αλλά και ελπιδοφόρα, λόγω του μεγάλου οφέλους από τις συνέργειες που θα δημιουργούσε».

«Κάναμε μία πρόταση φιλική, γιατί είμαστε πεισμένοι ότι μόνο ένας φιλικός συνδυασμός δυνάμεων επιτρέπει την επίτευξη της μεγιστοποίησης του οφέλους που προκύπτει από τις συνέργειες μιας τέτοιας συμφωνίας, που είναι και το κύριο ζητούμενο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ο κ. Ταμβακάκης επισήμανε πως «η ουσία είναι ότι οι ελληνικές τράπεζες οφείλουν να παρουσιάσουν αναλυτικές εκθέσεις και να δεσμευτούν έναντι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με ποιους τρόπους θα αρχίσουν να αποπληρώνουν τη ρευστότητα που τους έχει παρασχεθεί. Με ποιον τρόπο θα απεξαρτηθούν από τη βοήθειά της και από τις κρατικές εγγυήσεις. Αυτό είναι το νέο πλαίσιο. Είναι υπαρκτό, είναι εδώ, είναι μπροστά μας».

Όπως είπε, η Εθνική πιστεύει ότι «το ελληνικό πιστωτικό σύστημα οφείλει να πάρει πρωτοβουλίες και να διαμορφώσει το ίδιο την τύχη του. Να λάβει αυτό τις αποφάσεις για το μέλλον του, να μην αφεθεί και να μην αφήσει να τις λάβουν άλλοι γι αυτό, χωρίς αυτό, ώστε να διατηρήσει τον χαρακτήρα του ως μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, να διατηρήσει το ευρύ δίκτυο που επί μια δωδεκαετία έχει οικοδομήσει στην ευρύτερη περιοχή -να μην πουλήσει τα "ασημικά" του».

«Για να προστατεύσει την αξία των μετόχων του, τους εργαζόμενους σε αυτό και, ταυτόχρονα, την ελληνική επιχειρηματικότητα, οφείλει να διατηρήσει την ελληνικότητά του», επισήμανε και τόνισε ότι «τα κέντρα λήψης των αποφάσεων να παραμείνουν εντός των ελληνικών συνόρων. Πιστεύουμε βαθιά ότι αυτό είναι μια υπόθεση εθνικής σημασίας».

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως ανέφερε, η Εθνική Τράπεζα, «ως όφειλε όχι μόνο λόγω του μεγέθους και του κύρους της αλλά και λόγω του θεσμικού ρόλου που εκ των πραγμάτων έχει, παίρνει πρωτοβουλίες ήδη από το περασμένο φθινόπωρο. Καταρχήν με το γιγάντιο πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσής της, ύψους άνω των 3 δισ. ευρώ και, εν συνεχεία, με την γνωστή φιλική πρότασή της, συμμετέχει με τρόπο συγκεκριμένο, μελετημένο και πρακτικό -όχι θεωρητικό- στους σχετικούς προβληματισμούς».

Η συγχώνευση μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας και της Alpha Bank θα ήταν ιδιαίτερα θετική σε επίπεδο πιστοληπτικής ικανότητας, αναφέρει η Moody's στην εβδομαδιαία της έκθεση.

Σύμφωνα με τον διεθνή οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης, «εάν η συγχώνευση πραγματοποιηθεί, η πιστοληπτική ικανότητα του νέου ομίλου θα ενισχυθεί, δεδομένων των ευκαιριών οικονομίας κλίμακας και επέκτασης του δικτύου που προκύπτουν, ιδίως στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Παρά την απόρριψη της πρότασης από την Alpha Bank, η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει να προωθεί την πρόταση της συγχώνευσης στην αγορά και τους επενδυτές, ίσως επειδή αποσκοπεί σε επιθετική εξαγορά της ανταγωνίστριας τράπεζας είτε επειδή σκοπεύει να καταθέσει βελτιωμένη πρόταση, εξηγεί η Moody’s.

Αν και η Εθνική υπολογίζει ετήσιες συνέργειες ύψους 550-700 εκατ. ευρώ, σε επίπεδο κερδών και κόστους, οι προκλήσεις στον τραπεζικό τομέα και η πιθανή αντίσταση των εργαζομένων ενδεχομένως να μην επέτρεπε στη νέα διοίκηση να επιτύχει τους στόχους αυτούς. Ωστόσο, ένα μεγάλο μέρος αυτών των στόχων είναι εφικτοί και θα οδηγούσαν σε σημαντική ενίσχυση των λειτουργικών κερδών του νέου ομίλου, εκτιμά ο διεθνής οίκος.

Απάντηση στην Alpha Bank, η οποία σημείωσε πως τυχόν συγχώνευση με την Εθνική Τράπεζα θα οδηγούσε σε οιονεί κρατικοποίηση της ιδιωτικής τράπεζας, έδωσαν κύκλοι της ΕΤΕ.

«Όταν η Alpha απεδέχθη να συζητήσει τη φιλική πρόταση και, στις 3 Φεβρουαρίου 2011, υπέγραψε το Σύμφωνο εμπιστευτικότητας και Αποκλειστικής Διαπραγμάτευσης, γνώριζε και τη συμμετοχή του Δημοσίου και τα οικονομικά στοιχεία της Εθνικής ενώ, επιπλέον, αποδέχθηκε τις αρχές και τους βασικούς όρους της πρότασης. Έκτοτε, στην περίοδο των διαπραγματεύσεων, ποτέ δεν αμφισβητήθηκε η ορθότητα της πρότασης της Εθνικής» αναφέρουν κύκλοι της Εθνικής Τράπεζας.

«Το ελληνικό δημόσιο συμμετέχει στην Εθνική κατά 1% άμεσα και κατά 17% έμμεσα, μέσω των ασφαλιστικών ταμείων. Με την συγχώνευση, η συμμετοχή του Δημοσίου στη νέα ενιαία τράπεζα μειώνεται σε 12% του μετοχικού κεφαλαίου της» πρόσθεσαν.

Σημείωσαν ακόμη ότι «η Alpha, πέραν των 9 δισ. ευρώ κρατικές εγγυήσεις, στηρίζεται σε 950 εκατ. ευρώ προνομιούχες μετοχές του ελληνικού Δημοσίου. Η Εθνική όχι μόνον είναι σε θέση και έχει ζητήσει επίσημα να επιστρέψει τα 350 εκατ. ευρώ που έχει το Δημόσιο σε αυτήν με τη μορφή των προνομιούχων μετοχών αλλά, επιπλέον, με την πρότασή της προς την Alpha, διασφάλιζε την επιστροφή των 950 εκατ. ευρώ των προνομιούχων μετοχών. Η συγχώνευση των δύο τραπεζών δημιουργεί μεγάλες συνέργειες οφέλους, από 550 έως 700 εκατ. ευρώ ετησίως στην πλήρη ανάπτυξή τους. Αυτές οι συνέργειες καθώς και η καλύτερη πρόσβαση της ενιαίας μεγάλης τράπεζας στις χρηματαγορές, επιτρέπουν την ταχύτερη και ομαλή απεξάρτησή της από την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και από τις εγγυήσεις του Δημοσίου, που είναι προϋπόθεση για να δημιουργηθούν συνθήκες ομαλότερης χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας».

Επισήμαναν επίσης ότι «η Εθνική Τράπεζα, χάρη και στην έγκαιρη κεφαλαιακή ενίσχυσή της με 3,2 δισ. ευρώ, είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οιαδήποτε πρόκληση και είναι χαρακτηριστικό, και εν γνώσει της Alpha, ότι σε υπόθεση ρευστοποίησης με τρέχουσες τιμές του χαρτοφυλακίου ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου που κατέχει διατηρεί κεφαλαιακή επάρκεια υψηλότερη από αυτήν που έχει σήμερα η Alpha. Όσον αφορά τη διοίκηση, υπενθυμίζεται ότι οι διοικήσεις προτείνονται από τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών και εκλέγονται από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων. Αυτό γίνεται και στην Εθνική, όπου η νέα διοίκησή της εκλέχτηκε με 99,5% από το σώμα των μετόχων που συγκροτείται κατά 38% από ιδιώτες επενδυτές εσωτερικού, κατά 32% από νομικά πρόσωπα του εξωτερικού και κατά 18% έμμεση και άμεση συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου. Για λόγους συγκρισιμότητας σημειώνεται ότι η εκλογή της διοίκησης της Alpha στηρίζεται σε πρόταση μετόχων που ελέγχουν λιγότερο από το 9% του μετοχικού κεφαλαίου της».

Καταλήγοντας επανέλαβαν: «Η ειλικρινής πρόθεση και δεσμευτική θέση της Εθνικής για ισότιμη συνδιοίκηση με την Alpha, δεν αφήνει περιθώριο παρερμηνειών για τη σταθερότητα του διοικητικού σχήματος του νέου φορέα. Η επίκληση των "μεγάλων αβεβαιοτήτων" της τρέχουσας συγκυρίας είναι ακριβώς ο λόγος που η πρόταση αυτή οδηγεί ευθέως στην καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το τραπεζικό σύστημα και η οικονομία γενικότερα. Η επιχειρηματική κοινότητα, στις δύσκολες στιγμές της χώρας, οφείλει να αναλάβει τολμηρές πρωτοβουλίες και όχι να μείνει ακίνητη, στη στασιμότητα και την αδράνεια».