Κινητικότητα στις τράπεζες

Τις δύο δεσμευτικές συμφωνίες για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου («Τ.Τ.»)  και της Νέας Proton Bank («Proton») υπέγραψε η Eurobank με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»).

Όπως σημειώνει το ΤΧΣ, η μεταβίβαση των μετοχών της Proton θα ολοκληρωθεί μετά την ανακεφαλαιοποίηση της Νέας Proton Bank από το Ταμείο και τις απαραίτητες εγκρίσεις από την DG Comp, την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ελληνική Αρχή Ανταγωνισμού και τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Eurobank.

Σε ό,τι αφορά το ΤΤ, το ΤΧΣ επισημαίνει, μεταξύ άλλων, πως η απόφαση ελήφθη μετά από διαγωνιστική διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας κατατέθηκαν την Τρίτη τέσσερις προσφορές.

Σημειώνει ακόμη πως στην τελική απόφαση συνεκτιμήθηκαν παράμετροι όπως οι όροι των προσφορών, η μακροχρόνια μεγιστοποίηση της ωφέλειας που προκύπτει για το συνολικό χαρτοφυλάκιο του ΤΧΣ, καθώς και η συστημική σταθερότητα. Το προσφερθέν τίμημα θα καταβληθεί σε μετοχές της Eurobank που θα εκδοθούν για το σκοπό αυτό.

Τονίζεται ακόμη πως το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο θα συνεχίσει να εξυπηρετεί απρόσκοπτα τους καταθέτες και πελάτες του.

Η πώληση θα ολοκληρωθεί με εισφορά των μετοχών του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στην Eurobank και μετά τις απαραίτητες εγκρίσεις από την DG Comp, την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ελληνική Αρχή Ανταγωνισμού και τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Eurobank.

Eurobank: Ορόσημο η εξαγορά Proton - T.T.

Η τράπεζα επισημαίνει πως η ένταξη του Τ.Τ. και της Proton στο διευρυμένο όμιλο ενισχύει τη στρατηγική του θέση στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και τη δυνατότητά του να χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις και τα ελληνικά νοικοκυριά.

Τονίζει ακόμη πως μέσω της δημιουργίας σημαντικών συνεργειών καθίσταται ελκυστικότερη η επενδυτική πρόταση για τη Eurobank, διευκολύνοντας τη μελλοντική της ιδιωτικοποίηση προς όφελος του Δημοσίου και της ελληνικής οικονομίας.

Εντός του νέου Ομίλου, το Τ.Τ. θα λειτουργήσει ως αυτόνομο δίκτυο με σεβασμό στην παράδοσή του, τις σχέσεις του με το αποταμιευτικό κοινό και το ρόλο του στην οικονομία.

Ο νέος Όμιλος, μετά τις εξαγορές του Τ.Τ. και της Proton, θα απασχολεί 20.115 εργαζόμενους και θα διαθέτει συνολικό δίκτυο 1.261 καταστημάτων με παρουσία σε 7 χώρες, ενώ, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, ισχυροποιεί σημαντικά τα βασικά του μεγέθη:

• Οι καταθέσεις αυξάνονται κατά €12 δισ., αύξηση που υπερβαίνει κατά €4,2 δισ. την αντίστοιχη αύξηση των δανείων.
• Ο λόγος δανείων προς καταθέσεις βελτιώνεται σε 114% (από 132% με βάση στοιχεία Μαρτίου 2013).
• Το συνολικό ενεργητικό αυξάνεται κατά 23% σε €79,4 δισ.
• Συνδυαστικά, οι συνέργειες από τις δύο εξαγορές υπολογίζονται σε περίπου €200 εκ. ετησίως, από το 2015 και μετά, ενώ η παρούσα αξία των συνολικών συνεργειών ανέρχεται σε περίπου €800 εκατ.

Οι όροι της εξαγοράς του Τ.Τ.

Η Eurobank θα καταβάλει στο ΤΧΣ τίμημα €681 εκατ. για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου του Τ.Τ. με τη μορφή νέων κοινών μετοχών Eurobank, αφού ληφθεί η έγκριση της σχετικής  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (EΓΣ).

Ο αριθμός των μετοχών που θα λάβει το ΤΧΣ θα καθορισθεί με βάση τη μέση σταθμισμένη τιμή της μετοχής της Eurobank στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στο διάστημα των δέκα εργάσιμων ημερών πριν από την ΕΓΣ, με κατώτατο όριο τις 1.418.750.000 μετοχές.

Οι όροι της εξαγοράς της Proton

Σύμφωνα με τους όρους της πώλησης της Proton, όπως αυτοί ορίστηκαν από το ΤΧΣ, η Eurobank θα καταβάλει τίμημα €1 για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Proton. Πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το ΤΧΣ θα καλύψει τις κεφαλαιακές ανάγκες της Proton με εισφορά μετρητών €395 εκ.

Οι παραπάνω εξαγορές θα ολοκληρωθούν με τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Στρατηγική Ενοποίησης του Τ.Τ. και της Proton

Η Eurobank, υιοθετώντας την αρχή «Μία Τράπεζα – Δύο Εμπορικές Επωνυμίες», τονίζει πως έχει εκπονήσει λεπτομερές σχέδιο ενοποίησης του Τ.Τ. με κριτήριο την αξιοποίηση των συγκριτικών του πλεονεκτημάτων και με απόλυτο σεβασμό στη μακρά και ισχυρή του παράδοση.

Στο πλαίσιο αυτό, το δίκτυο καταστημάτων του Τ.Τ. θα αποτελέσει αυτόνομο δίκτυο που θα λειτουργεί υπό την επωνυμία «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο», εξυπηρετώντας την πελατεία του, η οποία είναι συμπληρωματική με την πελατεία της Eurobank.

Με βάση το σχέδιο ενοποίησης της Proton, το δίκτυό της θα ενσωματωθεί σε αυτό της Eurobank.

Ο διευρυμένος όμιλος Εurobank θα επιδιώξει την επίτευξη σημαντικών συνεργειών, μέσω της ενοποίησης κεντρικών υπηρεσιών και πληροφοριακών συστημάτων του Τ.Τ. και της Proton.

Στη σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ακόμη πως η διοίκηση και τα στελέχη της Eurobank «θα συνεργαστούν αρμονικά με τις διοικητικές ομάδες των δύο Τραπεζών, αξιοποιώντας και σεβόμενοι το ανθρώπινο δυναμικό τους».

Δηλώσεις Χρ. Μεγάλου

Σε δηλώσεις του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank κ. Χρήστος Μεγάλου σημείωσε: 

«Η απόκτηση του Τ.Τ. και της Proton από τον Όμιλό μας αποτελεί ορόσημο για την πορεία της Eurobank και την αναδιάταξη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Έχοντας ενισχύσει σημαντικά τα κεφάλαια και τη ρευστότητά της, και αθροίζοντας τις δημιουργικές δυνάμεις του προσωπικού των τριών οργανισμών, η Eurobank είναι σε θέση να στηρίξει τις ελληνικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, καθώς και να συμβάλει στην προσπάθεια επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας.

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο αποτελεί θεσμό του ελληνικού τραπεζικού συστήματος τον οποίο σεβόμαστε και ο οποίος θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο διευρυμένο Όμιλο αλλά και στην τραπεζική αγορά ευρύτερα. Το Τ.Τ. είναι ένας οργανισμός ιστορικά ταυτισμένος με την έννοια της αποταμίευσης στη χώρα μας και γι’ αυτό θα συνεχίσει την αυτόνομη λειτουργία  του δικτύου του.

Στο νέο Όμιλο δημιουργούνται σημαντικές συνέργειες προς όφελος των μετόχων μας και επομένως του ελληνικού Δημοσίου και του Έλληνα φορολογουμένου. Στόχος μας παραμένει η επιτυχής επιστροφή της Eurobank στον ιδιωτικό τομέα.

Καλωσορίζουμε στον Όμιλο της Eurobank τους πελάτες και τους εργαζομένους του Τ.Τ. και της Proton. Μαζί θα συμβάλουμε σημαντικά στην επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στην ανάπτυξη».

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ολοκλήρωσε τη διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση της Νέας Proton Bank και αποφάσισε να προχωρήσει με την πώληση της Νέας Proton Bank στη Eurobank.

Το ΤΧΣ και η Eurobank θα συνεργαστούν με στόχο να υπογραφεί δεσμευτική συμφωνία τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013.

Όπως επισημαίνει το Ταμείο, στη διαγωνιστική διαδικασία, πέραν της Eurobank έλαβαν μέρος και χρηματοοικονομικοί επενδυτές, ωστόσο μόνο η Eurobank κατέθεσε δεσμευτική προσφορά συμβατή με τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού.

Η Rothschild ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος του ΤΧΣ για τη συναλλαγή.

Τη θέση ότι το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο γίνεται «βορά στα διαπλεκόμενα και ιδιοτελή συμφέροντα» διατυπώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την πώληση του τραπεζικού ιδρύματος στη Eurobank.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι «ο υπουργός Οικονομικών με τον Διοικητή της ΤτΕ υπάκουσαν στις κατευθύνσεις της τρόικας και πρόκειται να θυσιάσουν το ΤΤ, προκειμένου να το προσφέρουν ως δέλεαρ εξαγοράς της νέας τράπεζας, από ξένους επενδυτές».

«Δηλαδή», συμπληρώνεται, «θα συγχωνεύσουν - χαρίσουν το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο στην Eurobank, με σκοπό τη βελτίωση και τον εξωραϊσμό της νέας τράπεζας, έτσι ώστε να προσελκύσουν νέο διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον».

Όπως σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, «η τράπεζα, που αποτελεί περιουσία του ελληνικού λαού και θα έπρεπε να έχει αυτόνομη λειτουργία με διακριτό ρόλο στην ελληνική οικονομία, αφού προστατεύει τη λαϊκή αποταμίευση και το δανειακό της χαρτοφυλάκιο αποτελείται, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, από στεγαστικά δάνεια με υποθήκες σε πρώτες κατοικίες, γίνεται βορά στα διαπλεκόμενα και ιδιοτελή συμφέροντα».
 

Eντός χρονοδιαγράμματος του μνημονίου και σύμφωνα με τις επιταγές της τρόικας ολοκληρώνεται η πώληση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου με την κατακύρωσή του στη Eurobank, πιθανότατα «πακέτο» με τη Νέα Proton. H Εurobank είναι η μόνη που πληροί τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού, όπως έχει διαμορφωθεί, αφού η πρότασή της περιλαμβάνει τίμημα σε μετοχές και όχι σε μετρητά, τα οποία «απαγόρευσαν» οι ευρωπαϊκές αρχές.  

Η πρόταση της τράπεζας είναι ικανοποιητική πάντως και από πλευράς των προσδοκώμενων συνεργειών, καλύπτοντας έτσι τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώ αναμένεται ότι η απόφαση θα προτάσσει τους λόγους συστημικής ευστάθειας που προβάλλονταν εξ αρχής ως κρίσιμος παράγοντας.

Το γενικό συμβούλιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα συνεδριάσει σήμερα το απόγευμα και η απόφαση που θα εκδώσει θα είναι, σύμφωνα με πηγές του ΤΧΣ, αιτιολογημένη όσον αφορά τον προτιμητέο αγοραστή. Παρότι οι τόνοι φάνηκαν να πέφτουν το τελευταίο διήμερο, οι χειρισμοί κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στην τραπεζική αγορά και σοβαρές ενστάσεις που ενδέχεται να αποτυπωθούν με νομική μορφή.

Η αιφνίδια αλλαγή των όρων οδήγησε εν τέλει στο αποτέλεσμα που η τρόικα είχε εξαρχής υποδείξει, τη συνένωση του Τ.Τ. με τη Eurobank, ώστε η τελευταία να ενισχυθεί και να πωληθεί στη συνέχεια, το φθινόπωρο, με αυξημένες πιθανότητες προσέλκυσης επενδυτών. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η απόκτηση της Νέας Proton, η οποία εύλογα έχει μικρότερη σημασία λόγω μεγέθους.

Σε ανακοίνωσή της η Eurobank επιβεβαίωσε χθες ότι υπέβαλε προσφορά για την εξαγορά από το ΤΧΣ του 100% της Νέας Proton. Πληροφορίες που δεν επιβεβαιώνονται φέρουν και το private equity fund Oaktree να έχει καταθέσει προσφορά για την Proton Bank, με τίμημα σε μετρητά έναντι των μετοχών που προσφέρει η Εurobank.  

Η πώληση του Τ.Τ. συγκέντρωσε το ενδιαφέρον όλων των συστημικών τραπεζών, αφού πρόκειται για μια «καθαρή» τράπεζα, με ισχυρή ρευστότητα και δυνατότητα ανάπτυξης συνεργειών. Η τρόικα πρόκρινε τη λύση Eurobank ευθύς μετά το «πάγωμα» της συγχώνευσης με την Εθνική Τράπεζα, κρίνοντας ότι η Eurobank πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί άμεσα και προηγουμένως να «προικοδοτηθεί».

Τελικός στόχος, όπως και για όλες τις συστημικές τράπεζες που έχει ανακεφαλαιοποιήσει το ΤΧΣ, είναι να επιστρέψει στο Ταμείο και άρα στο Δημόσιο και τον φορολογούμενο μέρος των κεφαλαίων που έχει διαθέσει. Με βάση αυτό το επιχείρημα δεν έχει δικαιολογία η επιλογή της διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού, επισημαίνουν παράγοντες της τραπεζικής αγοράς, αφού σε μια τέτοια διαδικασία πρέπει να επιλεγεί η πιο συμφέρουσα προσφορά με βάση τους όρους που είναι σε γνώση των ενδιαφερομένων. Εν προκειμένω, οι τράπεζες ετοίμασαν προσφορές με δύο σκέλη - τις συνέργειες και το τίμημα - προσφέροντας, τουλάχιστον η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς, μετρητά και μάλιστα σημαντικού ύψους.

ΑΝΝΑ ΔΟΓΑ - [email protected]

Δεσμευτική προσφορά για την εξαγορά από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας του 100% των μετοχών της «Νέα Proton Τράπεζα Α.Ε.», ανακοίνωσε ότι υπέβαλε σήμερα η Eurobank, στο πλαίσιο των διαδικασιών και των προϋποθέσεων που διαμόρφωσε το ΤΧΣ.

Ανακοινώθηκε σήμερα το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών - Εθνικής, Αlpha, Eurobank και Πειραιώς - οι οποίες έχουν λάβει κεφαλαιακή ενίσχυση από το Ταμείο.

Το πλαίσιο συνεργασίας διαφοροποιείται μεταξύ των τραπεζών στις οποίες το ΤΧΣ ασκεί πλήρως τα δικαιώματα ψήφου (συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα κάτω του 10%) και των τραπεζών στις οποίες το Ταμείο έχει περιορισμένα δικαιώματα ψήφου (συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα ίση ή άνω του 10%).

Το πλαίσιο συνεργασίας ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ κάθε τράπεζας και του Ταμείου καθώς και τα θέματα που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την εταιρική διακυβέρνηση της κάθε τράπεζας, την κατάρτιση και έγκριση του σχεδίου αναδιάρθρωσης και τις σημαντικές υποχρεώσεις του σχεδίου αναδιάρθρωσης και τη μεταβολή των δικαιωμάτων ψήφου από το Ταμείο. Επίσης, με την παρακολούθηση της υλοποίησης του σχεδίου αναδιάρθρωσης και των συνεπαγομένων αναλαμβανόμενων κινδύνων της τράπεζας και τα δικαιώματα συναίνεσης του Ταμείου.

Διευκρινίζεται ότι τα όργανα διοίκησης των τραπεζών θα συνεχίσουν να καθορίζουν, ανεξάρτητα, την εμπορική στρατηγική και πολιτική των τραπεζών, σύμφωνα με το σχέδιο αναδιάρθρωσης, και ότι οι φορείς και τα όργανα των τραπεζών θα συνεχίσουν να είναι αρμόδια για τις αποφάσεις της καθημερινής λειτουργίας τους.

Πηγή: ΑΜΠΕ
 

Όλες οι μεγάλες συστημικές τράπεζες υπέβαλαν τελικά προσφορά για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών του νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στο πλαίσιο της διαδικασίας που έχει θέσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Πιο συγκεκριμένα η Alpha Bank και η Eurobank, με επίσημες ανακοινώσεις, αναφέρουν ότι υπέβαλαν δεσμευτική προσφορά για την εξαγορά του 100% των μετοχών του νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Από την πλευρά της η Εθνική Τράπεζα επιβεβαιώνει ότι υπέβαλε και αυτή προσφορά για την απόκτηση του νέου ΤΤ, ενώ προσφορά υπέβαλε, σύμφωνα με πληροφορίες, και η Τράπεζα Πειραιώς.

Η διαδικασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Ιουλίου, ενώ δεν αποκλείεται να δοθεί παράταση και μέχρι τα τέλη Ιουλίου.

Πάντως το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας διαψεύδει κατηγορηματικά δημοσιεύματα που φέρουν τη διευθύνουσα σύμβουλο του Ταμείου Αναστασία Σακελλαρίου να έχει υποβάλει την παραίτησή της.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Δεσμευτική προσφορά για την εξαγορά του 100% των μετοχών του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ανακοίνωσε ότι υπέβαλε σήμερα η Eurobank, στο πλαίσιο των διαδικασιών και των προϋποθέσεων που διαμόρφωσε το ΤΧΣ.