Σχέδιο για συγχώνευση Alpha Bank - Eurobank

Συγχωνεύονται, σύμφωνα με πληροφορίες οι τράπεζες Eurobank και Αlpha Bank. Στο σχήμα θα συμμετάσχουν και funds από το Κατάρ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόεδρος του νέου σχήματος θα είναι ο Γιάννης Κωστόπουλος, ενώ οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα στις 14.00. όπως έκανε γνωστό και με δελτίο Τύπου που εξέδωσε την Κυριακή η Eurobank.

Επίσης την Κυριακή, τραπεζικός αξιωματούχος που είναι σε θέση να γνωρίζει τα σχετικά με τη συμφωνία, ανέφερε στο Reuters πως το Κατάρ θα συμμετάσχει με ποσό ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Η νέα τράπεζα που θα δημιουργηθεί θα είναι η μεγαλύτερη στη νοτιοανατολική Ευρώπη και η 25η πανευρωπαϊκά. Θα έχει ενεργητικό που θα προσεγγίζει τα 150 δισ. ευρώ, συνολικές καταθέσεις 80 δισ. ευρώ, δίκτυο που θα ξεπερνά τα 2.000 καταστήματα και πελατειακή βάση άνω των 8 εκατ. πελατών.

ΟΤΟΕ: Αποτροπή απολύσεων και διασφάλιση εργασιακών δικαιωμάτων

Σε ανακοίνωση της η ΟΤΟΕ, αναφέρει ότι αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις επίσημες ανακοινώσεις και τις λεπτομέρειες της συμφωνίας στα συνολικότερα ζητήματα, αλλά και σε αυτά που αφορούν τη στήριξη του εγχειρήματος από τους βασικούς μετόχους καθώς και στον τρόπο αντιμετώπισης της κρατικής χρηματοδότησης που ήδη έχουν λάβει οι δύο Τράπεζες για να ενισχύσουν τα κεφάλαιά τους.

Σε κάθε περίπτωση στις συγχωνεύσεις ή συνεργασίες Τραπεζών, επισημαίνει στην ανακοίνωση της η ΟΤΟΕ, πρέπει να διασφαλίζονται η στήριξη της πραγματικής οικονομίας και των ελληνικών νοικοκυριών, η απασχόληση των εργαζομένων, η αποτροπή των απολύσεων και η διασφάλιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων καθώς και η βιωσιμότητα και η επιχειρησιακή προοπτική των συγχωνευόμενων Τραπεζών.

Για το σκοπό αυτό η ΟΤΟΕ, θεωρεί ότι, η συγχώνευση των δύο Τραπεζών που πρόκειται να ανακοινωθεί, πρέπει να συνοδεύεται από ένα επιχειρησιακό και κοινωνικό σχέδιο που θα αναλύει και θα διασφαλίζει όλα τα παραπάνω και ταυτόχρονα θα εγγυάται την επιτυχή έκβαση αυτών των επιχειρηματικών κινήσεων.

Ο ρόλος του κράτους είναι ιδιαίτερα σημαντικός, δεδομένου ότι, πρέπει να λειτουργεί ως εγγυητής που διασφαλίζει τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, τη κοινωνική ομαλότητα και ταυτόχρονα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την οικονομική ανάκαμψη που έχει ανάγκη η χώρα, επισημαίνει η ΟΤΟΕ.

Παράγοντες της τραπεζικής και της χρηματιστηριακής αγοράς εκτιμούσαν πως το καλοκαίρι αυτό θα ήταν καλοκαίρι συγχωνεύσεων, επικαλούμενοι τις συνθήκες έντονης πίεσης για ρευστότητα και κεφάλαια, η οποία δεν αφήνει περιθώρια στους τραπεζίτες να αναζητήσουν άλλες εναλλακτικές. Προς την ίδια κατεύθυνση ωθούσε η τρόικα και μάλιστα, στην τελευταία αξιολόγησή της έθεσε μετ' επιτάσεως το δίλημμα ή αυξήσεις κεφαλαίου ή συγχωνεύσεις. Έστρωνε δηλαδή το έδαφος για κινήσεις, είτε μεταξύ Ελλήνων παικτών είτε για στρατηγικές συμμαχίες με τράπεζες του εξωτερικού, απαιτώντας επιτάχυνση των πρωτοβουλιών. Εκτιμούσε ότι με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που υπάρχουν σε επίπεδο ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας.

Επίσης, εδώ και καιρό η κυβέρνηση, αλλά και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας απηύθυναν προτροπές για συγχωνεύσεις στον τραπεζικό κλάδο.

Ενδεικτικό είναι ότι παρουσιάζοντας την ετήσια έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για την οικονομία, ο διοικητής της Γιώργος Προβόπουλος είχε καλέσει τα πιστωτικά ιδρύματα να προχωρήσουν σε ολική ανασύνταξη δυνάμεων, ενώ σε πρόσφατη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας είχε χαρακτηρίσει μονόδρομο τις συγχωνεύσεις πιστωτικών ιδρυμάτων.

Συγκεκριμένα, στην έκθεσή της ΤτΕ για την οικονομία που παρουσιάστηκε τον Απρίλιο, σημειωνόταν μεταξύ άλλων: Επιβάλλεται οι τράπεζες να προσαρμόσουν ανάλογα το επιχειρηματικό τους μοντέλο, στηρίζοντάς το σε ολική ανασύνταξη δυνάμεων. Οι ανασυντάξεις και οι συνενώσεις είναι επιτυχέστερες όταν δρομολογούνται με προβλεπτική ικανότητα, λαμβάνουν υπόψη όλα τα δεδομένα και είναι αποτέλεσμα φιλικής διαπραγμάτευσης, επισημαινόταν στην έκθεση.

Δημοκρατική Αριστερά

«Η συγχώνευση Alpha Bank-Eurobank, που αποτελεί μια αναγκαία κίνηση στο πλαίσιο των ραγδαίων αλλαγών που πυροδοτούν η κρίση χρέους και οι μεγάλες ανάγκες των τραπεζών για κεφαλαιακή επάρκεια, μπορεί να έχει θετικές εξελίξεις για την ελληνική οικονομία στο βαθμό που αφενός συνοδευτεί και με την παρουσία και άλλων κεφαλαίων ώστε να εξασφαλιστεί ρευστότητα για τη χρηματοδότηση των ελληνικών επιχειρήσεων και αφετέρου διασφαλιστούν οι θέσεις απασχόλησης των εργαζομένων στις τράπεζες αυτές» σχολίασε το Γραφείο Τύπου της Δημοκρατικής Αριστεράς.

Η εξαγγελθείσα συγχώνευση Alpha Bank- Eurobank αποτελεί μια αμυντικού χαρακτήρα κίνηση και έρχεται λίγες μόνο μέρες μετά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για στήριξη των τραπεζών, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Συνασπισμός τονίζοντας πως δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να γίνει αφορμή για την απώλεια θέσεων εργασίας στις συγκεκριμένες τράπεζες.

Στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ακόμη τα εξής: «Σήμερα το τραπεζικό σύστημα της χώρας μας δεν παίζει το ρόλο του στη χρηματοδότηση της αγοράς και των επιχειρήσεων και ουσιαστικά στηρίζεται στο ελληνικό δημόσιο και στην ΕΚΤ. Το ελληνικό δημόσιο πρέπει να ασκήσει το ρόλο του στην κατεύθυνση του αποφασιστικού ελέγχου του τραπεζικού συστήματος, ενώ αποκτά πλέον ακόμα μεγαλύτερη αξία η δημιουργία ενός ισχυρού δημόσιου τραπεζικού πυλώνα. Παράλληλα, η ανάγκη δημιουργίας νέων τραπεζών ειδικού σκοπού είναι απαραίτητη για την στήριξη και χρηματοδότηση συγκεκριμένων τομέων της οικονομίας».

Tην προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων των Alpha Bank και Εurobank αναμένεται να αποφασίσουν σήμερα, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, τα δ.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου εν όψει των συνεδριάσεων των διοικήσεων των δύο τραπεζών και εν αναμονή των σχετικών ανακοινώσεων περί της μεταξύ τους συμφωνίας.

Την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Alpha Bank και της Εurobank αποφάσισε το Χρηματιστήριο Αθηνών μέχρις ότου το επενδυτικό κοινό ενημερωθεί για το αποτέλεσμα των συνεδριάσεων τους και τους όρους της συμφωνίας για τη μεταξύ τους συγχώνευση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΧΑ:

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά από αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε ακολουθία ενημέρωσης από τις εταιρίες "ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." και "ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E." για την εντός της ημέρας συνεδρίαση των Διοικητικών τους Συμβουλίων με θέμα τη μεταξύ τους συγχώνευση και το πρόγραμμα ενισχύσεως των κεφαλαίων της νέας τράπεζας και κατόπιν σχετικού αιτήματός τους αποφάσισε, για λόγους προστασίας του επενδυτικού κοινού, την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιριών αυτών, από σήμερα 29 Αυγούστου 2011 και μέχρις ότου το επενδυτικό κοινό ενημερωθεί για το αποτέλεσμα των συνεδριάσεων τους και τους όρους της συμφωνίας.

Αναστέλλεται ακόμη προσωρινά και η διαπραγμάτευση όλων των παραγώγων προϊόντων συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων δανεισμού, με υποκείμενο τίτλο των εταιριών "ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." και "ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε." και των Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 και NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α.

Τον γύρο του κόσμου έχει κάνει η είδηση της συγχώνευσης των ελληνικών τραπεζών Alpha Bank και Eurobank, αποσπώντας θετικά σχόλια και αισιόδοξες προβλέψεις για τον τραπεζικό κλάδο στη χώρα μας.

Οι Financial Times αναφέρουν ότι ο στόχος είναι να γίνει η συγχώνευση έως το τέλος του έτους και το ενιαίο σχήμα να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στις αρχές του 2012.

Στην ιστοσελίδα της Wall Street Journal, αναφέρεται ότι πρόκειται για φιλική συγχώνευση, με στόχο τη δημιουργία μιας τράπεζας - σημείου αναφοράς τόσο για την Ελλάδα όσο και για τη ΝΑ Ευρώπη και επισημαίνεται ότι η Alpha Bank, που θεωρείται από τις πλέον συντηρητικές τράπεζες της Ελλάδας, είναι ισχυρότερη στην επιχειρηματική τραπεζική, ενώ η Eurobank ειδικεύεται στη λιανική τραπεζική.

Το βρετανικό πρακτορείο BBC δημοσιεύει σήμερα στον ιστότοπό της άρθρο με τίτλο «Το Κατάρ στηρίζει τη συγχώνευση ελληνικών τραπεζών». Σύμφωνα με τον συντάκτη του άρθρου, Λίο Κέλιον, η συγχώνευση και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα καταστήσουν τις τράπεζες λιγότερο ευάλωτες απέναντι στην τραπεζική κρίση στην Ελλάδα.

Το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg σχολιάζει και αυτό θετικά την είδηση του «τραπεζικού γάμου». Συγκεκριμένα, ο αναλυτής της UBS AG στο Λονδίνο, Αλέξανδρος Κύρτσης, εκτιμά ότι «οποιαδήποτε συγχώνευση μεταξύ μεγάλων ελληνικών τραπεζών και η συνεπαγόμενη ενίσχυση του μετοχικού τους κεφαλαίου θα γίνει δεκτή με ενθουσιασμό από την αγορά, τις εποπτικές αρχές και τους αρμόδιους χάραξης πολιτικής».

Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και Έλληνες αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του διοικητή της κεντρικής τράπεζας της Ελλάδας, Γιώργου Προβόπουλου, έχουν ασκήσει πιέσεις προς τις εγχώριες τράπεζες προκειμένου να συστήσουν ισχυρότερους ομίλους που θα αντέξουν στην κρίση, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να στερέψει η αγορά από κεφάλαια, εξηγεί το Bloomberg.

Οι ελληνικές τράπεζες εξαρτώνται πλέον απόλυτα από την ΕΚΤ για χρηματοδότηση, ενώ εάν συγχωνευτούν θα σχηματίσουν ισχυρότερους ομίλους με πιο ισχυρούς ισολογισμούς, καλύτερη διαχείριση του κόστους και μεγαλύτερη πρόσβαση στα κεφάλαια, καταλήγει το δημοσίευμα.

«Μια συγχώνευση που θα απογειώσει το κλίμα στην αγορά αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα μεταξύ της δεύτερης και τρίτης μεγαλύτερης ελληνικής τράπεζας, Eurobank και Alpha Bank», μεταδίδει το γαλλικό ειδησεογραφικό πρακτορείο France24.

Σύμφωνα με την πηγή που επικαλείται το γαλλικό πρακτορείο από τον τραπεζικό χώρο, το Κατάρ θα κατέχει σημαντικό μερίδιο στο νέο τραπεζικό σχήμα. Η επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών στην Ελλάδα έχει επιβαρύνει το κλίμα στον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος έχει τεράστια έκθεση στο δημόσιο χρέος, εξηγεί το France24.

Η συμφωνία θα πυροδοτήσει περαιτέρω κινήσεις στην τραπεζική αγορά, εκτιμά το Reuters.

Σε επτά μετοχές της EFG Eurobank έναντι πέντε της Alpha Bank έχει καθοριστεί η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής για τη συγχώνευση των δύο τραπεζών, σύμφωνα με δηλώσεις τραπεζικού στελέχους, τις οποίες επικαλείται το Reuters.

Τα διοικητικά συμβούλια των δύο τραπεζών συναντώνται σήμερα για την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Στις 14.00, σε κοινή συνέντευξη Τύπου των δύο διοικήσεων, αναμένεται να ανακοινωθούν όλες οι λεπτομέρειες για το νέο σχήμα, το οποίο θα αποτελεί τη μεγαλύτερη τράπεζα στη ΝΑ Ευρώπη και την 25η σε μέγεθος σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η διαπραγμάτευση των μετοχών των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει ανασταλεί εν αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων για τη συγχώνευση τους.

Σήμερα στις 17:00, αντί της Τρίτης 30 Αυγούστου 2011, όπως είχε ανακοινωθεί αρχικώς, θα δώσει στη δημοσιότητα η Alpha Bank τα οικονομικά της αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2011.

Στις 17.30 θα ακολουθήσει ενημέρωση αναλυτών και θεσμικών επενδυτών μέσω

τηλεφωνικής συνδιασκέψεως και διαδικτύου (webcast).