Σχέδιο για συγχώνευση Alpha Bank - Eurobank

Την παύση των εργασιών και της εν γένει διαδικασίας συγχώνευσης της Alpha Bank με απορρόφηση της EFG Eurobank Ergasias ενέκρινε σήμερα η Δεύτερη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank.

Η Γ.Σ. ενέκρινε επίσης την ανάκληση του συνόλου των αποφάσεων της από 15ης Νοεμβρίου 2011 Γενικής Συνέλευσης, την επικύρωση των πάσης φύσεως υλικών πράξεων, δηλώσεων, ανακοινώσεων και δικαιοπραξιών, ως και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών αυτού, των προστηθέντων, πληρεξουσίων και εντολοδόχων της τράπεζας, αναφορικά με τη συγχώνευση.

Στη συνεδρίαση παρέστη ως εκπρόσωπος της Eurobank ο κ. Δημήτρης Πολίτης, γενικός διευθυντής του Τομέα Στρατηγικής & Επενδύσεων του Ομίλου Eurobank EFG. Ο κ. Πολίτης έλαβε το λόγο και επανέλαβε τις θέσεις που έχει ήδη διατυπώσει η Eurobank:

«Η Eurobank έχει επανειλημμένα εκφράσει δημόσια τις οικονομικές και νομικές αντιρρήσεις της σε αυτήν τη μονομερή αναστροφή της διαδικασίας συγχώνευσης των δύο Τραπεζών, η οποία έχει ήδη εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων και τις αρμόδιες αρχές. Όσον αφορά τα περί μεταβολής των οικονομικών και λοιπών δεδομένων, οι συνθήκες μεταβάλλονται συνεχώς και επιβαρύνουν αναλογικά το σύνολο των ελληνικών τραπεζών. Σε καμία δε περίπτωση, η μεταβολή των συνθηκών δεν επηρέασε δυσανάλογα την Alpha Bank ή την Eurobank. Σε κάθε περίπτωση, σ’ ένα τόσο ρευστό περιβάλλον όπως το σημερινό, με βάση ένα τέτοιο επιχείρημα, αυτό δηλαδή της μεταβολής των συνθηκών, δεν θα έπρεπε να τηρείται και να υλοποιείται καμία επιχειρηματική συμφωνία. Επί της ουσίας, η ματαίωση της συγχώνευσης οδηγεί σε απώλεια σημαντικών συνεργειών που, σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις της Alpha Bank και της Eurobank με τη συνδρομή του κοινού εξωτερικού συμβούλου, θα ανέρχονται σε €750-800 εκ. ετησίως, ποσό που αντιστοιχεί σε €4 δισ. περίπου καθαρή παρούσα αξία. Οι ωφέλειες αυτές αμβλύνουν την επιβάρυνση από το PSI, η οποία ανέρχεται σε €5,8 δισ. προ φόρων για την Eurobank και €4,8 δισ. για την Alpha Bank. Επομένως, οι Μέτοχοι της Alpha Bank (όπως άλλωστε και της Eurobank), θα βρίσκονται σε καλύτερη θέση από οικονομικής απόψεως εάν πραγματοποιηθεί η συγχώνευση, παρά εάν η κάθε τράπεζα πορευθεί μόνη της. Σε κάθε περίπτωση, η ματαίωση μιας συγχώνευσης αυτής της εμβέλειας, είναι ασύμβατη με την επιδιωκόμενη ανακεφαλαιοποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και τη διατήρηση του ιδιωτικού του χαρακτήρα. Ευρύτερα δε, αντιστρατεύεται τη συνολική προσπάθεια για επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και την έξοδο της Χώρας από την κρίση».

Σε απώλεια συνεργειών άνω των 4 δισ. ευρώ σε συνολική παρούσα αξία θα οδηγήσει η απόφαση της Alpha Bank να προτείνει την ανάκληση των αποφάσεων της 15ης Νοεμβρίου 2011 για συγχώνευση με τη Eurobank, όπως υποστηρίζει η τελευταία σε ανακοίνωσή της.

«Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τη χώρα και μετά την επιτυχημένη προσπάθεια αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους» επισημαίνει η Eurobank, «το τραπεζικό σύστημα οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να ανταποκριθεί στις ευθύνες του έναντι της οικονομίας, των μετόχων και των πελατών».

Σύμφωνα με την τράπεζα, η κοινή απόφαση με την Alpha Bank για τη δημιουργία της 23ης μεγαλύτερης τράπεζας στην Ευρώπη, ελήφθη με γνώμονα τα πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις δύο τράπεζες και την οικονομία.

«Η πρόθεση της Διοίκησης της Alpha Bank να προτείνει την ανάκληση αποφάσεων, που ελήφθησαν από τους Μετόχους εν επιγνώσει του πλαισίου του PSI+ και επικυρώθηκαν από το σύνολο των εποπτικών αρχών της Χώρας, οδηγεί, με βάση τις εκτιμήσεις κοινών εξωτερικών συμβούλων, σε απώλεια συνεργειών άνω των 4 δισ. ευρώ σε συνολική παρούσα αξία», επισημαίνει η Eurobank στην ανακοίνωσή της.

Και τούτο, τη στιγμή που, όπως τονίζει η τράπεζα, τα τραπεζικά ιδρύματα υποχρεούνται σε μεγάλης κλίμακας ενίσχυση της κεφαλαιακής τους βάσης. «Η γενική αιτιολογία που προβάλλεται από την Alpha Bank δεν ανταποκρίνεται στα δεδομένα», υπογραμμίζει η Eurobank και σημειώνει πως η ίδια τήρησε με συνέπεια όσα συμφωνήθηκαν σε επίπεδο Διοικητικών Συμβουλίων και εγκρίθηκαν από τις Γενικές Συνελεύσεις των δυο τραπεζών.

«Εν προκειμένω, θα αναμείνει τις εξελίξεις και θα πράξει αναλόγως», σημειώνει στην ανακοίνωσή της, η οποία καταλήγει: «Σε κάθε περίπτωση, η Eurobank συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της και αναπτύσσει, με το ίδιο αίσθημα ευθύνης, τις εργασίες της, συμμετέχοντας ενεργά στη συλλογική προσπάθεια για την ανάταξη της Οικονομίας και την επάνοδο στην ανάπτυξη. Γνώμονας για τις στρατηγικές της επιλογές παραμένει το συμφέρον της Χώρας, των Μετόχων και των Πελατών της».

Alpha Bank: Γ.Σ. για ανάκληση του σχεδίου συγχώνευσης με Eurobank

Η Alpha Bank ανακοίνωσε σήμερα το πρωί την πρόθεσή της να φέρει προς έγκριση στο προσεχές Διοικητικό της Συμβούλιο πρόταση για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αντικείμενο την ανάκληση του συνόλου των αποφάσεων της Γ.Σ. της 15ης Νοεμβρίου 2011.

Η τράπεζα, η οποία ενημέρωσε την EFG Eurobank Ergasias για αυτή της την απόφαση, επικαλείται την αναδιάταξη του δημοσίου χρέους (Private Sector Involvement - PSI) και τις επιπτώσεις αυτής επί του τραπεζικού τομέα.

Στις 15 Νοεμβρίου οι μέτοχοι των δύο τραπεζών είχαν εγκρίνει τη μεταξύ τους συγχώνευση, από την οποία θα προέκυπτε η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα.

Στέλεχος της Eurobank δήλωσε στο Reuters ότι η συγχώνευση θα ήταν μια θετική εξέλιξη. «Πιστεύαμε ότι η συμφωνία θα είχε λογική και είχε σοβαρές συνέργειες, αλλά εάν η Alpha δεν την θέλει, δεν μπορείς με το ζόρι να προχωρήσεις σε γάμο», ανέφερε.

Μικρές πιθανότητες να πραγματοποιηθεί η συγχώνευση Alpha Bank «έβλεπε» πριν από λίγες ημέρες ο οίκος αξιολόγησης Moody's εξαιτίας των επιπτώσεων από το haircut των ομολόγων.

Οι ανακοινώσεις που «αντάλλαξαν» oι δύο τράπεζες περιελάμβαναν αντικρουόμενες απόψεις με αποτέλεσμα η Moody΄s να θεωρεί ότι είναι μικρό το περιθώριο να γίνει το deal όπως αρχικώς είχε σχεδιαστεί, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τα οφέλη που προσδοκούσαν οι τράπεζες και κυρίως την κεφαλαιακή ενίσχυση από το κρατίδιο του Κατάρ.

Η εξέλιξη αυτή «χαλάει» τα σχέδια της κυβέρνησης που επιθυμεί, όπως και η τρόικα, συγχωνεύσεις στην ελληνική τραπεζική αγορά, αναφέρεται στην ανάλυση του οίκου.

Την πρόθεσή της να φέρει προς έγκριση στο προσεχές Διοικητικό της Συμβούλιο πρόταση για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αντικείμενο την ανάκληση του συνόλου των αποφάσεων της Γ.Σ. της 15ης Νοεμβρίου 2011, ανακοίνωσε η Alpha Bank.

Η τράπεζα, η οποία ενημέρωσε την EFG Eurobank Ergasias για αυτή της την απόφαση, επικαλείται την αναδιάταξη του δημοσίου χρέους (Private Sector Involvement - PSI) και τις επιπτώσεις αυτής επί του τραπεζικού τομέα.

Στις 15 Νοεμβρίου οι μέτοχοι των δύο τραπεζών είχαν εγκρίνει τη μεταξύ τους συγχώνευση, από την οποία θα προέκυπτε η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα.

Στέλεχος της Eurobank δήλωσε στο Reuters ότι η συγχώνευση θα ήταν μια θετική εξέλιξη. «Πιστεύαμε ότι η συμφωνία θα είχε λογική και είχε σοβαρές συνέργειες, αλλά εάν η Alpha δεν την θέλει, δεν μπορείς με το ζόρι να προχωρήσεις σε γάμο», ανέφερε.

Μικρές πιθανότητες να πραγματοποιηθεί η συγχώνευση Alpha Bank «έβλεπε» πριν από λίγες ημέρες ο οίκος αξιολόγησης Moody΄s εξαιτίας των επιπτώσεων από το haircut των ομολόγων.

Οι ανακοινώσεις που «αντάλλαξαν» oι δύο τράπεζες περιελάμβαναν αντικρουόμενες απόψεις με αποτέλεσμα η Moody΄s να θεωρεί ότι είναι μικρό το περιθώριο να γίνει το deal όπως αρχικώς είχε σχεδιαστεί, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τα οφέλη που προσδοκούσαν οι τράπεζες και κυρίως την κεφαλαιακή ενίσχυση από το κρατίδιο του Κατάρ.

Η εξέλιξη αυτή «χαλάει» τα σχέδια της κυβέρνησης που επιθυμεί, όπως και η τρόικα, συγχωνεύσεις στην ελληνική τραπεζική αγορά, αναφέρεται στην ανάλυση του οίκου.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν συνεννόησης με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και σε συνέχεια των ανακοινώσεων των εταιριών «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», και «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», αποφάσισε την άρση της προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιριών, όλων των παραγώγων προϊόντων συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων δανεισμού, με υποκείμενο τίτλο των εταιριών «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», καθώς και των Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 και NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 , των παραγώγων προϊόντων αυτών και των παραγώγων προϊόντων στον δείκτη FTSE ATHEX-CYCE, από αύριο Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2012.

Την οριστικοποίηση των όρων του προγράμματος περικοπής του ελληνικού χρέους (PSI) θα περιμένει η Alpha Bank και στη συνέχεια θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για την ενημέρωση των μετόχων της και τη λήψη απόφασης, με θέμα τη συμφωνία συγχώνευσης με τη Eurobank, όπως αναφέρεται σε νέα ανακοίνωση που εξέδωσε το απόγευμα η τράπεζα.

Από το πρωί, με ανακοίνωσή της, είχε τοποθετήσει τις όποιες εξελίξεις στο θέμα μετά την ολοκλήρωση του PSI, σημειώνοντας πως «επί του παρόντος, δεν δύναται να παράσχει ακριβή ένδειξη για το χρονοδιάγραμμα και την εν γένει εξέλιξη της συγχωνεύσεως αυτής μετά της Τραπέζης EFG Eurobank Ergasias, συνεπεία τρεχουσών μακροοικονομικών εξελίξεων (Private Sector Involvement – PSI) με άμεση επίπτωση επί του τραπεζικού τομέα».

Αντίθετα η Εurobank σε ανακοίνωσή της αμέσως μετά τόνιζε ότι είναι σε διαβούλευση με την Αlpha Bank για να ολοκληρώσει τη διαδικασία συγχώνευσης το συντομότερο δυνατόν, και εκτιμά ότι δεν συντρέχουν λόγοι καθυστέρησής της.

Στη νέα της ανακοίνωση το απόγευμα η Alpha Bank επισημαίνει επιπλέον ότι «η από 15ης Νοεμβρίου 2011, απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της Τραπέζης δεν είχε λάβει υπόψη, ούτε είχε συνεκτιμήσει, τις επιπτώσεις εκ του τότε δημοσιευθέντος, από 26ης Οκτωβρίου 2011, σχεδίου περί παροχής οικονομικής βοήθειας στην Ελλάδα (PSI+), καθότι, διά ρητής δηλώσεως των Διοικητικών Συμβουλίων των συγχωνευομένων τραπεζών προς το έτερο και προς την οικεία Γενική Συνέλευση αυτών, βεβαιώθηκε αμοιβαίως η εκατέρωθεν αδυναμία προσδιορισμού των επιπτώσεων εκ του PSI+ συνεπεία της (τότε) αβεβαιότητος περί των όρων εφαρμογής του. Κατ’ ακολουθία, η υπόψη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της Τραπέζης εδράσθηκε επί του ανακοινωθέντος (από 21.7.2011) σχεδίου PSI, κατ’ αποκλεισμό οιωνδήποτε μεταγενεστέρων αυτού εξελίξεων».

Προσθέτει πως «ενόψει των ανωτέρω, η τράπεζα προτίθεται να αναμείνει την οριστικοποίηση των όρων του PSI (οι επιπτώσεις του οποίου εκτιμάται ότι θα είναι δυσανάλογες επί των μεγεθών των συγχωνευομένων τραπεζών), ώστε να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για την ενημέρωση των μετόχων της και τη λήψη αποφάσεως».

Η Eurobank από την πλευρά της με δεύτερη ανακοίνωση που εξέδωσε επιμένει στις αρχικές της θέσεις, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως η ολοκλήρωση της συγχώνευσης των δύο τραπεζών όπως αποφάσισαν οι Γενικές Συνελεύσης στις 15 Νοεμβρίου είχε μόνη αίρεση τη λήψη των αδειών των αρμόδιων ελληνικών αρχών, οι οποίες, όπως σημειώνει, έχουν ληφθεί και απομένει μόνο η τελική τυπική φάση της υπογραφής συμβολαιογραφικής πράξης και οι συναφείς διαδικαστικές διατυπώσεις και τυπικές εγκρίσεις.

Τονίζει επίσης οι βασικοί όροι και το πλαίσιο του PSI+ όπως αποφασίστηκαν στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου ήταν ήδη γνωστά κατά τη λήψη αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και των δύο τραπεζών. Προσθέτει πως «παρότι οι τελικές επιπτώσεις του PSI+ δεν ήταν απόλυτα γνωστές, οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων δεν έθεσαν ουτε την οριστικοποίηση του PSI+ oύτε την αξιολόγηση των επιπτώσεών του ως αίρεση ή επιφύλαξη για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, ούτε κάτι τέτοιο ανακοινώθηκε ποτέ μέχρι σήμερα στο επενδυτικό κοινό». Αναφέρει μάλιστα ότι «από τις αρχές Νοεμβρίου υψηλόβαθμα στελέχη των δύο τραπεζών συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις των όρων του PSI+ με το ελληνικό Δημόσιο, το IIF και την τρόικα, άρα και οι δύο τράπεζες είχαν έκτοτε πλήρη γνώση των εξελίξεων». «Οι τελικές ανάγκες σε κεφάλαια της κάθε τράπεζας θα προσδιοριστούν από την ΤτΕ, συνυπολογίζοντας όχι µόνο τα αποτελέσματα του PSI+ αλλά και τα αποτελέσματα της άσκησης της Blackrock, την αποτελεσματική διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, την αξιολόγηση της συνολικής τους έκθεσης σε άλλους κινδύνους, την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων, τις συνέργιες λόγω συγχώνευσης καθώς και τις λοιπές ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης» προσθέτει και καταλήγοντας συμπληρώνει πως «όλες οι προϋποθέσεις και οι άδειες για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης έχουν εκπληρωθεί και ουδεμία άλλη απόφαση εταιρικού οργάνου απαιτείται».

Αρση αναστολής διαπραγμάτευσης

Mετά τις νέες ανακοινώσεις, το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν συνεννόησης με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και σε συνέχεια των ανακοινώσεων των δύο τραπεζών αποφάσισε την άρση της προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιρειών, όλων των παραγώγων προϊόντων συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων δανεισμού, με υποκείμενο τίτλο των εταιρειών «Alpha Α.Ε.» και «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.», καθώς και των Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 και NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30, των παραγώγων προϊόντων αυτών και των παραγώγων προϊόντων στον δείκτη FTSE ATHEX-CYCE, από αύριο Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2012.

Στο θέμα παρενέβη με ανακοίνωσή του από νωρίς το υπουργείο Οικονομικών, επισημαίνοντας πως στο πλαίσιο του PSI δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο ή διαφορετικό, σε σχέση με αυτά που έχουν λάβει υπόψιν τους και έχουν συνυπολογίσει οι δυο τράπεζες.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του υπουργείου:

Η Κυβέρνηση χαιρέτισε με ιδιαίτερα θερμό τρόπο την απόφαση της Alpha και της Eurobank να συγχωνευτούν θεωρώντας την ως ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ανασυγκρότησης και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Οι εκπρόσωποι του δημοσίου στα ΔΣ και οι γενικές συνελεύσεις των προνομιούχων μετόχων των δυο τραπεζών που συγκροτούνται από το ελληνικό δημόσιο στήριξαν τις σχετικές αποφάσεις. Οι γενικές συνελεύσεις των δυο τραπεζών αποφάσισαν υπέρ της συγχώνευσης στις 15.11.2011, μετά δηλαδή την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 26.10.2011 που διαμόρφωσε, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, τις παραμέτρους του PSI.

Επίσης, όλο αυτό το διάστημα οι διοικήσεις των δυο τραπεζών παρακολουθούν από πολύ κοντά τις συζητήσεις μεταξύ της Ελλάδας - με τη στήριξη των θεσμικών της εταίρων - και των ιδιωτών πιστωτών μέσω του IIF/SC. Γνωρίζουν συνεπώς εδώ και πολύ καιρό το πλαίσιο του PSI ως προς το οποίο δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο ή διαφορετικό, σε σχέση με αυτά που έχουν λάβει υπόψιν τους και έχουν συνυπολογίσει οι δυο τράπεζες.

Αλλωστε, μια από τις βασικές συνιστώσες της απόφασης της 26.10 και του νέου προγράμματος είναι η απόλυτη διασφάλιση της κεφαλαιακής επάρκειας των ελληνικών τραπεζών που εισέρχονται έτσι ενισχυμένες στη νέα περίοδο.

Aπόφαση για άρση αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων των Alpha Bank και EFG Eurobank - από την αυριανή συνεδρίαση - αναμένεται να εκδώσουν από κοινού σε λίγη ώρα οι Διοικήσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου, μετά τις απογευματινές ανακοινώσεις των δύο Ομίλων.

Tην αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Alpha Bank και της EFG Εurobank αποφάσισε το Χ.Α. και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Στην απόφαση αυτή οι διοικήσεις των ΕΚ και ΧΑ κατέληξαν διότι μετά τις σημερινές ανακοινώσεις των δύο εταιρειών, δεν διασφαλίζεται η προστασία του επενδυτικού κοινού.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται έλεγχος επί των συναλλαγών των δυο τραπεζών, όχι μόνο για τη σημερινή αλλά τουλάχιστον για τις προηγούμενες επτά συνεδριάσεις.

Ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικών με τις ανακοινώσεις στις οποίες προέβησαν οι τράπεζες Alpha και Eurobank, από το Γραφείο Tύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ανακοινώθηκαν τα εξής:

Η Κυβέρνηση χαιρέτησε με ιδιαίτερα θερμό τρόπο την απόφαση της Alpha και της Eurobank να συγχωνευτούν θεωρώντας την ως ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ανασυγκρότησης και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Οι εκπρόσωποι του δημοσίου στα ΔΣ και οι γενικές συνελεύσεις των προνομιούχων μετόχων των δυο τραπεζών που συγκροτούνται από το ελληνικό δημόσιο στήριξαν τις σχετικές αποφάσεις. Οι γενικές συνελεύσεις των δυο τραπεζών αποφάσισαν υπέρ της συγχώνευσης στις 15.11.2011, μετά δηλαδή την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 26.10.2011 που διαμόρφωσε, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, τις παραμέτρους του PSI.

Επίσης, όλο αυτό το διάστημα οι διοικήσεις των δυο τραπεζών παρακολουθούν από πολύ κοντά τις συζητήσεις μεταξύ της Ελλάδας - με τη στήριξη των θεσμικών της εταίρων - και των ιδιωτών πιστωτών μέσω του IIF/SC. Γνωρίζουν συνεπώς εδώ και πολύ καιρό το πλαίσιο του PSI ως προς το οποίο δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο ή διαφορετικό, σε σχέση με αυτά που έχουν λάβει υπόψιν τους και έχουν συνυπολογίσει οι δυο τράπεζες.

Αλλωστε, μια από τις βασικές συνιστώσες της απόφασης της 26.10 και του νέου προγράμματος είναι η απόλυτη διασφάλιση της κεφαλαιακής επάρκειας των ελληνικών τραπεζών που εισέρχονται έτσι ενισχυμένες στη νέα περίοδο.

ΛΑΟΣ: Δεύτερη φορά που η Alpha Bank τορπιλίζει συγχώνευση

«Είναι η δεύτερη φορά που η Alpha Bank τορπιλίζει μια συγχώνευσή της, πρώτα με την “Εθνική” και τώρα με την “Eurobank”. Διαγωγή που επιβεβαιώνει εκείνους που επιχειρηματολογούν λέγοντας ότι τα κεφάλαια που αφορούν στις τράπεζες θα πρέπει να δοθούν με ανταλλαγή κοινών μετοχών μετά ψήφου», σχολίασε εκ μέρους του ΛΑΟΣ, ο εκπρόσωπος του κόμματος, Κ. Αϊβαλιώτης.

Μετά την ολοκλήρωση του PSI τοποθετεί η Alpha Bank τις όποιες εξελίξεις στο θέμα της συγχώνευσης με Eurobank.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το πρωί, «συνεπεία τρεχουσών μακροοικονομικών εξελίξεων με άμεσες επιπτώσεις επί του τραπεζικού τομέα (Private Sector Involvement – PSI)», η Αlpha Bank «δεν δύναται επί του παρόντος να παράσχει ακριβή ένδειξη για το χρονοδιάγραμμα, και την εν γένει εξέλιξη, της συγχωνεύσεως αυτής μετά της Τραπέζης EFG Eurobank Ergasias».

«Ευθύς ως υπάρξουν οριστικά δεδομένα, η Τράπεζα θα επανέλθει δια νεωτέρας ανακοινώσεως προς το επενδυτικό κοινό», κατέληγε η πρωινή ανακοίνωση.

Σε νέα ανακοίνωσή της το απόγευμα η τράπεζα σημειώνει πως «προτίθεται να αναμείνει την οριστικοποίηση των όρων του PSI (οι επιπτώσεις του οποίου εκτιμάται ότι θα είναι δυσανάλογες επί των μεγεθών των συγχωνευομένων τραπεζών), ώστε να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για την ενημέρωση των μετόχων της και τη λήψη αποφάσεως».

Η Eurobank ωστόσο, σε ανακοίνωσή της, μετά την πρωινή ανακοίνωση της Alpha Bank σημείωνε ότι είναι σε διαβούλευση με την Αlpha Bank για να ολοκληρώσει τη διαδικασία συγχώνευσης το συντομότερο δυνατόν, και εκτιμά ότι δεν συντρέχουν λόγοι καθυστέρησής της.

Με αφορμή τις ανακοινώσεις των δύο Τραπεζών από το Γραφείο Tύπου του υπουργείου Οικονομικών, επισημαίνονται τα εξής:

«Η Κυβέρνηση χαιρέτισε με ιδιαίτερα θερμό τρόπο την απόφαση της Alpha και της Eurobank να συγχωνευτούν θεωρώντας την ως ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ανασυγκρότησης και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Οι εκπρόσωποι του δημοσίου στα ΔΣ και οι γενικές συνελεύσεις των προνομιούχων μετόχων των δυο τραπεζών που συγκροτούνται από το ελληνικό δημόσιο στήριξαν τις σχετικές αποφάσεις. Οι γενικές συνελεύσεις των δυο τραπεζών αποφάσισαν υπέρ της συγχώνευσης στις 15.11.2011, μετά δηλαδή την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 26.10.2011 που διαμόρφωσε, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, τις παραμέτρους του PSI».

Επίσης, συμπληρώνει το ΥΠΟΙΚ, «όλο αυτό το διάστημα οι διοικήσεις των δυο τραπεζών παρακολουθούν από πολύ κοντά τις συζητήσεις μεταξύ της Ελλάδας -με τη στήριξη των θεσμικών της εταίρων- και των ιδιωτών πιστωτών μέσω του IIF/SC. Γνωρίζουν συνεπώς εδώ και πολύ καιρό το πλαίσιο του PSI ως προς το οποίο δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο ή διαφορετικό, σε σχέση με αυτά που έχουν λάβει υπόψιν τους και έχουν συνυπολογίσει οι δυο τράπεζες».

Αλλωστε, καταλήγει το Γραφείο Τύπου του υπουργείου, μία από τις βασικές συνιστώσες της απόφασης της 26.10 και του νέου προγράμματος είναι η απόλυτη διασφάλιση της κεφαλαιακής επάρκειας των ελληνικών τραπεζών που εισέρχονται έτσι ενισχυμένες στη νέα περίοδο.

Εν τω μεταξύ, το Χρηματιστήριο Αθηνών σε συνεννόηση με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ανέστειλε προσωρινά τη διαπραγμάτευση των μετοχών των δύο Τραπεζών, καθώς, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «από το συνδυασμό των σημερινών ανακοινώσεων και των δημοσιευμάτων στον τύπο, δεν υφίσταται επαρκής πληροφόρηση από την οποία να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς και η προστασία του επενδυτικού κοινού».

Επιιπρόσθετα, αναστέλλεται προσωρινά και η διαπραγμάτευση όλων των παραγώγων προϊόντων συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων δανεισμού, με υποκείμενο τίτλο των εταιρειών ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. και ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., καθώς και των Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων ALPHA ETF FTSE ATHEX 20, NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. και NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30. Επίσης συνεπεία των παραπάνω, αναστέλλεται η διαπραγμάτευση των παραγώγων προϊόντων στον δείκτη FTSE ATHEX-CYCE τραπεζικός.

Έως τη λήξη της κατ' άρθρο 8 παρ. 6 ν. 3959/2011 προθεσμίας ενδέχεται να διαρκέσει η φάση ΙΙ, στην οποία η Επιτροπή Ανταγωνισμού παρέπεμψε τη συγχώνευση μεταξύ της Alpha Bank και της EFG Eurobank Ergasias.

Αυτό αναφέρουν οι δύο τράπεζες σε σημερινές ανακοινώσεις που εξέδωσαν, κατόπιν της από 07.12.2011 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Επιβεβαιώνουν επίσης τη βούλησή τους να συνεργασθούν μεταξύ τους και με την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την ταχεία λήψη της απαιτούμενης έγκρισης της τελευταίας.