Ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών

Η μεταρρύθμιση του «Ηρακλή» είναι σημαντική όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης ενώ μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για την αντιμετώπιση μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ, επισήμανε ο Γιώργος Ζαββός, τέως υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, μιλώντας στο Κέντρο Ευρωπαϊκού & Οικονομικού Δικαίου, σε ομιλία του με θέμα «1992-2022: Τριάντα χρόνια ευρωπαϊκής τραπεζικής ένωσης - Οι Προκλήσεις του Μετασχηματισμού για το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα».

Πρωτοβουλίες για την εναρμόνιση των πλαισίων πτώχευσης των τραπεζών

Σε αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος «Ηρακλής» επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι ο Ηρακλής δείχνει πως οι κεφαλαιαγορές μπορούν να συμβάλουν στην επίλυση προβλημάτων της τραπεζικής αγοράς. «Ο Ηρακλής αποδεικνύει πως μπορεί να λυθεί ένα οξύ πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης, δηλ. ο συστημικός κίνδυνος που δημιουργούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) σε μια χώρα με μικρές οικονομίες κλίμακας, όπως η Ελλάδα, προσφεύγοντας για την επίλυση του όχι στον φορολογούμενο αλλά στις διεθνείς κεφαλαιαγορές για άντληση κεφαλαίων χωρίς να υπάρξει δημοσιονομική επιβάρυνση. Για αυτόν τον λόγο και εκτιμώ ότι παρά τις μεγάλες προόδους που έχει κάνει μέχρι σήμερα η ευρωπαϊκή νομοθεσία θα πρέπει να υπάρξουν πρωτοβουλίες για την εναρμόνιση των πλαισίων πτώχευσης των τραπεζών που είναι σημαντική για την λειτουργία των τιτλοποιήσεων».

Επίσης, είπε ο κ.Ζαββός «θα πρέπει να διερευνηθούν οι δυνατότητες εμβάθυνσης σε ορισμένους τομείς των τιτλοποιήσεων, όπως είναι αυτή των τιτλοποιήσεων με κρατικές ενισχύσεις και των τιτλοποιήσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κρίσιμο σημείο είναι η βελτίωση της ποιότητας και της συγκρισιμότητας των δεδομένων των ΜΕΔ γιατί θα συμβάλει στην βελτιωμένη ανάλυση και στην αξιολόγηση των συναλλαγών των ΜΕΔ .

Τι θα πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Σχετικά θα ήταν σκόπιμο να δημιουργηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια κεντρική πλατφόρμα συλλογής δεδομένων και να υιοθετηθούν κοινά πρότυπα αναφοράς που διευκολύνουν την διαφάνεια και την τιμολόγηση των ΜΕΔ. Η δημιουργία εναρμονισμένων προτύπων αναφοράς και πλατφόρμα δεδομένων κυρίως για τις ΜμΕ θα διευκολύνουν καθοριστικά την τιτλοποίηση των δανείων τους. Στη δε χώρα μας θα είναι χρήσιμη η δημιουργία του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων (Central Credit Registry), ενός συστήματος που έχει ήδη προβλεφθεί από την κυβέρνηση για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο θα βελτιώσει ακόμη περισσότερο τη διαφάνεια της αγοράς των ΜΕΔ, και θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα προσέλκυσης επενδυτών».

Στόχος τα μονοψήφια ποσοστά ΜΕΔ

Όπως ανέφερε ο κ.Ζαββός, τον Ιούλιο του 2019 όταν ανέλαβε τα καθήκοντα της η κυβέρνηση της ΝΔ, τα ΜΕΔ έφθαναν σε 75,3 δισ. ευρώ, δηλ. στο 43% των συνολικών δανείων - το υψηλότερο ποσοστό ΜΕΔ της ευρωζώνης. Μόλις δύο χρόνια μετά, τον Ιούνιο 2021 σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος τα ποσοστά των ΜΕΔ διαμορφώθηκαν στα 29,4 δισ. ευρώ δηλ. στο 20,3% του συνόλου των δανείων (μείωση περίπου κατά 46 δισ. ευρώ). Η πορεία της δυναμικής μείωσης συνεχίζεται και ήδη πριν το τέλος αυτής της χρονιάς μια συστημική τράπεζα ανακοίνωσε μονοψήφια ποσοστά ΜΕΔ ενώ και οι άλλες συστημικές τράπεζες, θα πετύχουν μονοψήφια ποσοστά ΜΕΔ μέσα στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου χρόνου σύμφωνα με τις προβλέψεις τους, αλλά και εκείνες διεθνών οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησής.

Ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες, συνεχείς εκθέσεις διεθνούς εμβέλειας οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης επιβεβαιώνουν ότι λόγω του Ηρακλή Ι και του Ηρακλή ΙΙ οι ελληνικές τράπεζες επιστρέφουν στην κανονικότητα και ο δείκτης των ΜΕΔ αναμένεται να υποχωρήσει στο 5% του συνόλου των δανείων του τραπεζικού κλάδου, σημείωσε ο κ.Ζαββός.

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της προπαρασκευαστικής διαδικασίας που διενεργείται από την Attica Bank για τους σκοπούς της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Attica Bank, αυτή η φάση περιελάμβανε και την πρόσκληση προς επενδυτές για υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας. Μετά από την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, ελήφθησαν εμπιστευτικές επιστολές εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σε μη δεσμευτική βάση, από επενδυτές εγνωσμένου κύρους, γεγονός που αποτελεί επιβεβαίωση της στήριξης στο επιχειρηματικό σχέδιο της τράπεζας και την υλοποίηση αυτού από τη διοίκησή της.

Η Attica Bank, σύμφωνα με την ανακοίνωση, με την υποστήριξη των συμβούλων της, θα προβεί σε έλεγχο, περαιτέρω διευκρίνιση και αξιολόγηση των μη δεσμευτικών προσφορών και των επιμέρους στοιχείων τους προκειμένου να σχεδιαστεί η επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της, που θα εγκριθεί από τις αρμόδιες εποπτικές Αρχές.

Επίσης, στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι καθόσον μέχρι και σήμερα εκκρεμεί η έγκριση του απαιτούμενου από τον Κανονισμό Ενημερωτικού Δελτίου για την εισαγωγή στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 16.541.878 τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών που εκδόθηκαν από την τράπεζα στο πλαίσιο υλοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 καθώς και των σχετικών διατάξεων της Πράξης του υπουργικού συμβουλίου υπ' αριθμ. 28/06.07.2021, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 34/25-08-2021 Πράξη του υπουργικού συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας κατά, τη συνεδρίασή του στις 29-9-2021 αποφάσισε την αναστολή της ημερομηνίας εισαγωγής των τίτλων στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών προς διαπραγμάτευση. Η νέα ημερομηνία εισαγωγής των τίτλων θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας, σε συνδυασμό με την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Δεδομένης της κυκλοφορίας διάφορων δημοσιευμάτων στον Τύπο (περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού) σχετικά με την Attica Bank, σύμφωνα με την ανακοίνωση, επισημαίνεται για άλλη μία φορά ότι για την έγκυρη και πλήρη πληροφόρησή τους οι επενδυτές θα πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά στις επίσημες ανακοινώσεις της Attica Bank. Η Attica Bank θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την πορεία και εξέλιξη της διαδικασίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και για τη διαδικασία εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των τίτλων δικαιωμάτων κτήσης μετοχών.

Μια μη δεσμευτική προσφορά φαίνεται να υπάρχει για την Τράπεζα Αττικής. Σχετικές ανακοινώσεις θα διενεργηθούν αύριο. H προσφορά αυτή προέκυψε από το άνοιγμα του Data Room που ουσιαστικά κλείνει σήμερα.

Στη συνέχεια οι Axia Ventures και Euroxx θα πρέπει, σε συνεργασία με την ΤτΕ και το Υπουργείο Οικονομικών, να εισηγηθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Bank την πρότασή τους για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Αυτή θα γίνει είτε με ιδιωτικά κεφάλαια, εφόσον υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον από επενδυτή/ές είτε θα καλυφθεί από το ΤΧΣ και τους μετόχους της Attica Bank, ΕΦΚΑ και ΤΜΕΔΕ.

Εν τω μεταξύ, στις 30 Σεπτεμβρίου πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ τα 16.533.102 warrants που αποκτήθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο (ΤΧΣ) και τα 8.776 που αποκτήθηκαν από τρίτους, όπως αυτά προέκυψαν μετά τη διαδικασία του reverse split των μετοχών της που υλοποίησε η Attica Bank. Τα συγκεκριμένα παραστατικά τίτλων θα έχουν μία περίοδο διαπραγμάτευσης 15 ημερών, μετά την οποία θα μετατραπούν σε μετοχές, διαμορφώνοντας και τα ποσοστά των μετόχων της Attica Bank.

Η τελική μετοχική σύνθεση θα διαμορφωθεί μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, πριν ή μετά τις 15 Οκτωβρίου. Σημειώνεται ότι το ποσό της ΑΜΚ θα κλείσει προς το ανώτερο ποσό του εύρους, εφόσον υπάρξει και στην πράξη ζωηρό ενδιαφέρον από ιδιώτες επενδυτές.

Άνοιξε σήμερα το βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 800 εκατ. ευρώ της Alpha Bank. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου και ώρα 16.00. Καταγράφεται υψηλή ζήτηση, ενώ με επιβεβαιωμένη τη συμμετοχή βασικών και ειδικών μετόχων εκτιμάται ότι η προσφορά έχει ήδη καλυφθεί.

Οι νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ ανά μετοχή θα διατεθούν με ανώτατη τιμή διάθεσης 1,20 ευρώ μέσω της δημόσιας προσφοράς. Σημειώνεται ότι η αύξηση πραγματοποιείται με διεθνή προσφορά, που θα καλύψει το 80% της έκδοσης και δημόσια προσφορά στην Ελλάδα για το 20% αυτής.

Η ΑΜΚ της Alpha Bank βρίσκεται στο επίκεντρο των χρηματιστηριακών εξελίξεων σήμερα. Ο Γενικός Δείκτης άνοιξε στο πράσινο σήμερα ενώ σημειώνεται ότι την τελευταία εβδομάδα οι ελληνικές μετοχές δεν είχαν σαφή κατεύθυνση εν μέσω παγκόσμιων ανησυχιών για τον αυξανόμενο πληθωρισμό και την εξάπλωση της πιο επιθετικής μετάλλαξης του ιού “Δέλτα”. Ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε συνολικά σε ποσοστό 0,24% ενώ ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,15% σε εβδομαδιαία βάση. Η μέση αξία των συναλλαγών μόλις και μετά βίας ξεπέρασε τα 60 εκατ. ευρώ ενώ αξιοσημείωτη ήταν η μικτή εικόνα στις τράπεζες. 

Η Coca-Cola HBC AG ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της CC Beverages Holdings II BV κατέληξε σε συμφωνία για την απόκτηση του 30% της ιταλικής εταιρείας καφέ Casa Del Caffè Vergnano SpA.

Σημειώνεται ότι στα τέλη της περασμένης εβδομάδας ανακοινώθηκαν τα τελικά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κεντρικής κυβέρνησης σε τροποποιημένη βάση μετρητών. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2021 ο προϋπολογισμός κατέγραψε έλλειμμα 10,8 δισ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 9,769 δισ. ευρώ βάσει του εισαγωγικού του προϋπολογισμού 2021 και έλλειμμα 7,494 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο το 2020. Σε πρωτογενή βάση, ο προϋπολογισμός κατέγραψε έλλειμμα 8,139 δισ. ευρώ έναντι στόχου ελλείμματος 7,169 δισ. ευρώ και έλλειμμα 4,843 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2020. 

Εντωμεταξύ, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) θα δημοπρατήσει έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου 26 εβδομάδων στις 30 Ιουνίου, επιδιώκοντας να συγκεντρώσει έως και 1 δισ. ευρώ. Το ποσό που θα δημοπρατηθεί είναι 625 εκατ. ευρώ, ενώ μη ανταγωνιστικές προσφορές έως και 30% του ποσού της δημοπρασίας μπορούν να υποβληθούν κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας. Υπενθυμίζεται ότι το κόστος στην τελευταία ανάλογη δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου διαμορφώθηκε σε -0,36%.

Η Titan Cement International SA (εισηγμένη στα χρηματιστήρια Euronext Brussels, Χρηματιστήριο Αθηνών και Euronext Paris) ανακοίνωσε ότι μετά την ακύρωση 4.122.393 ιδίων μετοχών έλαβε γνωστοποιήσεις μεταβολής σημαντικών συμμετοχών. Σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι η ΕΔΥΒΕΜ (Ελληνικά Δομικά Υλικά Βιομηχανική Εμπορική Μεταφορική Εταιρεία ΛΙΜΙΤΕΔ) υπερέβη παθητικά το όριο του 15% και το Trust Neptune που ενεργεί στο όνομα του Λεωνίδα Κανελλόπουλου υπερέβη παθητικά το όριο του 5% και ελέγχουν αντίστοιχα 15,73% και 5,11%.

Η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΥΔΑΠ ενέκρινε τη διανομή 0,47 ευρώ ανά μετοχή (0,24 ευρώ με τη μορφή μερίσματος και 0,23 ευρώ με τη μορφή επιστροφής κεφαλαίου).

Την Παρασκευή, 25 Ιουνίου, έπεσαν οι υπογραφές για τη μεταβίβαση της Ελληνικό ΑΕ στη Lamda Development. Η συγκεκριμένη συναλλαγή σηματοδοτεί την εκκίνηση της μεγαλύτερης ιδιωτικής επένδυσης στη χώρα. Στο πλαίσιο της συναλλαγής καταβλήθηκε στο ελληνικό Δημόσιο μέρος του τιμήματος, ήτοι 300 εκατ. ευρώ, από το συνολικό τίμημα μεταβίβασης ύψους 915 εκατ. ευρώ καθώς και εγγυητική επιστολή, ποσού 347 εκατ. ευρώ. 

Σημαντική εκδήλωση για τη βιομηχανία της μόδας, η εβδομάδα μόδας της Αθήνας (Athens Χclusive Designers Week), που επιστρέφει σε ψηφιακή εκδοχή. Αρχίζει σήμερα, 28 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως τις 4 Ιουλίου ενώ θα είναι προσβάσιμη στο Lifo.gr. 

naftemporiki.gr

Για την εκκίνηση της συνδυασμένης προσφοράς στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους 0,8 δισ. Ευρώ ενημερώνει με ανακοίνωσή της η Αlpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών, 100% μητρική εταιρεία της Alpha Bank Α.Ε..

Ανακοίνωσε την έναρξη της συνδυασμένης προσφοράς νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών της  Αlpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη, προκειμένου να αντληθούν ποσά ύψους 0,8 δισ. ευρώ.

Οι νέες μετοχές θα διατεθούν: 

(α)  στην Ελλάδα, σε επενδυτές λιανικής και σε ειδικούς επενδυτές στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά́ με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά́ τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, των εφαρμοστέων διατάξεων του Ν. 4706/2020, και τις εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και 

(β)  εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, σε θεσμικούς και σε άλλους επιλέξιμους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, βάσει μίας ή περισσότερων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ή διασυνοριακής χρήσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων ή/και άλλες εφαρμοστέες εθνικές νομοθεσίες, συμπεριλαμβανομένου στις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α (Rule 144A).

Η δημόσια προσφορά και η ιδιωτική τοποθέτηση θα διενεργηθούν παράλληλα και θα διαρκέσουν από την 28 Ιουνίου 2021 μέχρι και την 30 Ιουνίου 2021. 

Οι νέες μετοχές κατανέμονται κατά προτεραιότητα στους υφισταμένους μέτοχους που συμμετέχουν στη συνδυασμένη προσφορά. 

naftemporiki.gr

Διαδικτυακή συνάντηση που οργάνωσε η Πρεσβεία της Πορτογαλίας, η οποία αυτήν την περίοδο έχει την  Προεδρία της ΕΕ., με τους Πρέσβεις των Κρατών- μελών της ΕΕ. και τους οικονομικούς ακολούθους τους για την παρουσίαση των μεταρρυθμίσεων στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, είχε χθες ο αρμόδιος Υφυπουργός Οικονομικών, κ. Γιώργος Ζαββός.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ανάγκη ενός υγιούς και ανταγωνιστικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, το οποίο θα λειτουργήσει διαμεσολαβητικά για τη βέλτιστη απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος πανευρωπαϊκά. Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώθηκε, για πρώτη φορά, και η συνάντηση του Έλληνα Υφυπουργού, αρμόδιου για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, με τους Πρεσβευτές των 27 Κρατών – μελών.

Τη συνάντηση συντόνισε η Πρέσβειρα της Πορτογαλίας, κ. Χελένα Πάιβα.

Παρουσιάζοντας τις μεταρρυθμίσεις στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, ο αρμόδιος Υφυπουργός Οικονομικών κ. Γ. Ζαββός αναφέρθηκε σε 5 άξονες:

α) Σημαντική μείωση του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσω του Ελληνικού Σχήματος Κρατικών Εγγυήσεων «Ηρακλής». 

β) Μεταρρύθμιση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ώστε να μπορεί να συμμετέχει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών και να καταρτίσει τη στρατηγική εξόδου του από τις ελληνικές τράπεζες. 

γ) Εκσυγχρονισμός της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς, με ψήφιση του νόμου για την εταιρική διακυβέρνηση των εισηγμένων εταιρειών, αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου, κίνητρα για τους επενδυτές και προσανατολισμό στα κριτήρια ESG για τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως υπαγορεύονται και από τους άξονες του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας.

δ) Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου για την πρόληψη και καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, με τη θέσπιση, μεταξύ άλλων, του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα είναι μεταξύ των 8 χωρών παγκοσμίως με την υψηλότερη αξιολόγηση από τη Διεθνή Ομάδα Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force, FATF).

ε) Μόχλευση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας. Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» στοχεύει στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της ελληνικής οικονομίας και των οργανισμών προς μία οικονομία εξωστρεφή, ανταγωνιστική, πράσινη και ψηφιακή, η οποία θα ενισχύσει το ελληνικό ΑΕΠ κατά 7% μέχρι το 2026, προσβλέπει σε αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων κατά 20% και δημιουργία 180.000 νέων θέσεων εργασίας.

Σημείο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους Ευρωπαίους Πρέσβεις ήταν η ψηφιοποίηση τόσο του κράτους, όσο και των τραπεζών. Ο κ. Ζαββός αναφέρθηκε στην ψηφιοποίηση της ελληνικής διοίκησης και ιδιαίτερα αυτής που αφορά τη φορολογική πολιτική. Επίσης υπογράμμισε τη μεγάλη πρόοδο που έχουν κάνει κατά τη διάρκεια της πανδημίας οι ελληνικές τράπεζες με τη ραγδαία ψηφιοποίηση των συναλλαγών τους προς εξυπηρέτηση των πελατών τους.

Στο σκέλος της ψηφιοποίησης του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και των μεταρρυθμίσεων που θα χρηματοδοτηθούν από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, ο κ. Ζαββός ανέφερε τη δημιουργία ενός Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων (Central Credit Registry), την ψηφιοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την ενίσχυση των τεχνολογικών υποδομών για τη μεγαλύτερη συνεργασία των αρχών για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και την υλοποίηση στρατηγικής για τον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό.

Ενισχυμένος ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος

Όπως τόνισε ο κ. Ζαββός, οι ελληνικές τράπεζες δεν αποτελούν πλέον μέρος του προβλήματος, αλλά τη λύση του και μπορούν να ατενίζουν με αυτοπεποίθηση τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που ανοίγει το NextGeneration EU. Ο ρόλος τους θα είναι κρίσιμος για τη διοχέτευση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας στην πραγματική οικονομία και θα αποτελέσουν καταλύτη για τον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου, με στροφή στις πράσινες χρηματοδοτήσεις και την ψηφιακή μετάβαση.

Η πολύ βελτιωμένη θέση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος αποτυπώνεται κυρίως στην εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών, στις οποίες οι ελληνικές τράπεζες έχουν πλέον άνετη πρόσβαση, όπως αποδεικνύουν η πρόσφατη επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, η σχεδιαζόμενη αύξηση κεφαλαίου της Alpha Bank, αλλά και οι ομολογιακές εκδόσεις των τραπεζών.

Ο κ. Ζαββός επεσήμανε την ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών (δείκτης Common Equity Tier 1 και Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας, σε ενοποιημένη βάση, στο 14,6% and 16,3% αντίστοιχα, στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020) και τη βελτίωση της ρευστότητας με αύξηση των καταθέσεων κατά 24 δισ. ευρώ από τις αρχές του 2020.

Αναφέρθηκε επίσης στην αύξηση της πιστωτικής επέκτασης, στα μέτρα στήριξης της Οικονομίας από πλευράς Κυβέρνησης, τα οποία για το 2020 και 2021 ανέρχονται σε 39 δις. ευρώ (περισσότερο από το ¼ του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος), αλλά και στις ευοίωνες προοπτικές που διαμορφώνονται για την ελληνική οικονομία, με αναμενόμενη αύξηση του ΑΕΠ 4% το 2020 και 6% το 2022, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αναλυτική παρουσίαση έγινε για τη λειτουργία του «Ηρακλή» μέσω του οποίου οι ελληνικές τράπεζες μείωσαν ήδη τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά τους κατά 32 δισ. ευρώ (περίοδος Δεκεμβρίου 2019 – Απριλίου 2021). Στη δεύτερη περίοδο του Σχήματος (Απρίλιος 2021 – Οκτώβριος 2022) ο «Ηρακλής» θα αναλάβει την εκκαθάριση επιπλέον 32 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενων δανείων, με στόχο και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, μονοψήφιο δείκτη ΜΕΔ που θα συγκλίνει με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο στα τέλη του 2022. 

Όπως αναφέρθηκε, ο «Ηρακλής» αποτελεί μία αποτελεσματική λύση της αγοράς, χωρίς καμία επιβάρυνση για τον Έλληνα φορολογούμενο, η οποία αποδείχθηκε ιδιαίτερα ανθεκτική και εν μέσω της κρίσης του Covid-19. Έχει την αποδοχή ευρωπαϊκών θεσμών και τραπεζών και προσελκύει επενδυτές, απελευθερώνει κεφάλαια και ενισχύει τη δυνατότητα των τραπεζών για μεγαλύτερη χρηματοδότηση της οικονομίας, ενώ εμβαθύνει τη δευτερογενή αγορά NPLs και έχει θετικό αντίκτυπο στην κεφαλαιαγορά.

Τονίστηκε ότι οι κρατικές εγγυήσεις που συνοδεύουν τον «Ηρακλή» είναι από τις πλέον ασφαλείς, καθώς:

α) συνοδεύουν μόνο το τμήμα των τιτλοποιήσεων υψηλής διασφάλισης (senior note, το οποίο φέρει πιστοληπτική αξιολόγηση τουλάχιστον ΒΒ-, από αναγνωρισμένο από την ΕΚΤ οίκο αξιολόγησης),

β) ενεργοποιούνται μόνο εφόσον έχει πωληθεί σε επενδυτές το 50% +1 των τίτλων χαμηλής διαβάθμισης (junior note) και επαρκές ποσό των τίτλων μεσαίας/χαμηλής διαβάθμισης (mezzanine/junior) ώστε να επιτυγχάνεται η απο-αναγνώριση των τιτλοποιημένων απαιτήσεων από τους ισολογισμούς των τραπεζών,

γ) ακόμη και στο ελάχιστα πιθανό σενάριο κατάπτωσης της κρατικής εγγύησης, ο κίνδυνος έχει τιμολογηθεί ήδη στην προμήθεια που καταβάλλουν οι τράπεζες στο Ελληνικό Δημόσιο για την ένταξη των τιτλοποιήσεών τους στον «Ηρακλή»,

δ) έχει συσταθεί και λειτουργεί ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης των τιτλοποιήσεων (Monitoring Committee) και των ανακτήσεων που καταγράφονται από τη διαχείρισή τους.

Ο κ. Ζαββός αναφέρθηκε επίσης στην ολοκλήρωση του νέου πτωχευτικού νομοθετικού πλαισίου, το οποίο θα εφαρμόζεται πλήρως από την 1η Ιουνίου 2021, ενισχύοντας περαιτέρω την εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος. 

Σημειώνεται ότι το θέμα των «κόκκινων» δανείων βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των 27 Πρεσβευτών, καθώς πρόκειται για ζήτημα που αφορά όλες τις χώρες της Ε.Ε. μετά την κρίση του Covid-19. Ερωτώμενος σχετικά για τις ελληνικές τράπεζες, ο αρμόδιος Υφυπουργός Οικονομικών κ. Ζαββός απάντησε ότι με βάση όλες τις πρόσφατες ενδείξεις των ιδίων των τραπεζών, τα νέα ΜΕΔ της κρίσης αναμένεται ότι θα είναι απολύτως διαχειρίσιμα.

Τα αναγκαία κεφάλαια για να χρηματοδοτήσει το αναπτυξιακό της σχέδιο, που αναμένεται να ανακοινώσει την ερχόμενη εβδομάδα, αναζητά μέσω του Χρηματιστηρίου η Alpha Bank, που προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 800 εκατ. ευρώ αξιοποιώντας το θετικό momentum στις αγορές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας:

H «Alpha Services and Holdings S.A.», 100% μητρική εταιρεία της Alpha Bank A.E. (“Alpha Bank”), ανακοινώνει ότι στα πλαίσια της αναθεώρησης του τριετούς στρατηγικού της σχεδίου, έχει προσλάβει την JP Morgan και την Goldman Sachs Bank Europe SE, προκειμένου να διερευνήσει το ενδεχόμενο άντλησης κεφαλαίων ύψους ευρώ 0,8 δισ. περίπου, για τη χρηματοδότηση του αναπτυξιακού της σχεδίου. 

Η προτεινόμενη άντληση κεφαλαίων επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τις τρέχουσες ευνοϊκές συνθήκες στις χρηματαγορές, καθώς και την ισχυρή οικονομική θέση της Alpha Bank, προασπίζοντας ταυτοχρόνως την αξία της επένδυσης των υφισταμένων μετόχων. 

Η Alpha Bank θεωρεί εξαιρετικά θετικές τις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας, και αναλαμβάνει να συμβάλλει υποστηρικτικά στις προσπάθειες της Ελληνικής Κυβέρνησης να ενισχύσει την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στη χώρα. 

naftemporiki.gr

Βηματισμό σε περιβάλλον αστάθειας αναζήτησε την τελευταία εβδομάδα το Χρηματιστήριο, καθώς στο διεθνές περιβάλλον παραμένουν οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με εβδομαδιαία κέρδη 1,12%, με ενισχυμένο τον δείκτη της υψηλής κεφαλαιοποίησης κατά 0,47%. Η αξία των συναλλαγών υποχώρησε στα 90 εκατ. ευρώ από 143 εκατ. ευρώ μια εβδομάδα νωρίτερα. 

Άνοιξε ο κύκλος των ανακοινώσεων αποτελεσμάτων α’ τριμήνου 2021 και αυτή την εβδομάδα έχουν προγραμματίσει σχετικές δημοσιεύσεις Fourlis και ΟΠΑΠ.

Η Άκτωρ, θυγατρική της Ελλάκτωρ, ολοκλήρωσε με επιτυχία έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 50 εκατ. ευρώ (Bridge Financing). Διοργανωτής της έκδοσης ήταν η τράπεζα Eurobank Α.Ε.. Η πρόσκληση συμμετοχής απευθύνθηκε σε ελληνικές τράπεζες και στους μεγαλύτερους μετόχους της Ελλάκτωρ. Στην κάλυψη συμμετέχουν οι: Reggeborgh Invest BV, Optima Bank ΑΕ, Eurobank Α.Ε. και Εθνική Τράπεζα Α.Ε.. Με τη χρηματοδότηση αυτή διασφαλίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της Άκτωρ ΑΤΕ, όπως σημειώνει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι η θυγατρική του ΟΤΕ plc με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο προχώρησε στην έκδοση ομολόγων ύψους 150 εκατ. ευρώ λήξης Νοεμβρίου 2021 και 200 εκατ. ευρώ λήξης 2028. Η απόδοση των ομολόγων ορίστηκε σε -0,237% και 0,627% αντίστοιχα. Τα έσοδα των νέων ομολόγων θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση ομολόγων ύψους 200 εκατ. ευρώ που ωριμάζουν τον Ιούνιο του 2021, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς του Ομίλου ΟΤΕ.

Η ΔΕΗ καλεί τους μετόχους της σε έκτακτη γενική συνέλευση την Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2021, με θέματα στην ατζέντα, μεταξύ άλλων τροποποιήσεις του καταστατικού και πολιτική αμοιβών.

Η Aegean Airlines ανακοίνωσε την έγκριση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 60 εκατ. ευρώ που θα ξεκλειδώσει την κρατική ενίσχυση ύψους 120 εκατ. ευρώ για την εταιρεία, μέσω της έκδοσης 18,75 εκατ. νέων μετοχών με διάθεση μετρητών και με προληπτικό δικαίωμα υπέρ των υφιστάμενων μετόχων. Οι επιλέξιμοι μέτοχοι θα έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν 0,2625 νέες μετοχές για κάθε μία παλαιά και η τιμή προσφοράς των νέων μετοχών ορίστηκε στα 3,20 ευρώ ανά μετοχή. 

Mη επιστρεπτέο πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων στον τουρισμό παίρνει σειρά μετά το “πακέτο” των 330 εκατ. ευρώ για την εστίαση. Εκτιμάται γύρω στα 450 εκατ. ευρώ και ήδη βρίσκεται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Kομισιόν για έγκριση. Άλλο πρόγραμμα, που θα ανοίξει περί τα τέλη του μήνα, κατευθύνει ενισχύσεις σε γυμναστήρια και παιδότοπους ενώ στην …ουρά παραμένουν οι εμπορικές επιχειρήσεις. 

Η Folli Follie έχασε τη διαιτησία στα ελβετικά δικαστήρια για το πακέτο της Dufry συνολικής συμφωνημένης αξίας 53 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία εμφανίζεται καθησυχαστική σχετικά με τις συνέπειες της απόφασης ως προς τη συμφωνία με τους ομολογιούχους, καθώς υπάρχουν εναλλακτικά σενάρια. Αυτά αναμένεται να συζητηθούν μετά την απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου στο οποίο συζητήθηκε η αίτηση επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης.

Αντιδρούν οι επαγγελματίες στις λαϊκές αγορές για την διατήρηση των περιοριστικών μέτρων στις δραστηριότητές τους, αν και έχει ανοίξει η υπόλοιπη αγορά ενώ καταγγέλλουν φαινόμενα ανατιμήσεων στα προϊόντα. Σε τηλεδιάσκεψη στις 15/5 αναφέρθηκε ως παράδειγμα το γεγονός ότι στην Κρήτη οι τομάτες έχουν 0,20 ευρώ ενώ στις λαϊκές πωλούνται προς 1,30 ευρώ το κιλό. Ζητούν άρση του μέτρου για συμμετοχή του 50% των παραγωγών και επαγγελματιών και θεωρούν ότι αναιτίως εφαρμόζονται οι αποστάσεις 5 μέτρων από πάγκο σε πάγκο.  

naftemporiki.gr

 

Δεν συμφωνεί με τον τρόπο που αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, κάνοντας λόγο σε ανακοίνωσή της για «σκάνδαλο» που συγκαλύπτει η κυβέρνηση. 

Η κ. Γεννηματά αναφέρει ότι «η Κυβέρνηση καλύπτει πλήρως -αν δεν συνεργεί- το σκάνδαλο που εξελίσσεται με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς».

Επισημαίνει δε, πώς «με τις ευλογίες της εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς, το σχέδιο της Διοίκησης για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας» και τονίζει: «Η Κυβέρνηση με την απόφαση να περιορίσει το ποσοστό με το οποίο το TΧΣ θα συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ουσιαστικά έδωσε την έγκριση της σε επιλογές που θα το ζημιώσουν άνω των 2 δισ. ευρώ.

Το δημόσιο δια του ΤΧΣ πρόσφατα κατέβαλε 2,4 δισ. ευρώ για να στηρίξει την Τράπεζα, και σήμερα οι μετοχές που κατέχει έχουν αξία μόνο 150 εκατ. ευρώ περίπου».

Σύμφωνα με την κ. Γεννηματά πρόκειται για ζημιά που βαραίνει τον φορολογούμενο πολίτη την ώρα που βλέπει το δημόσιο χρέος να έχει φτάσει στο 205% του ΑΕΠ.

Επίσης τονίζει ότι ζημιά που θα υποστούν και οι μικρομέτοχοι της Τράπεζας, προστίθεται στις μεγάλες απώλειες που είχαν από την τυχοδιωκτική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ το 2015.

Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, κατηγορεί την κυβέρνηση πως με τις επιλογές της «δίνεται η δυνατότητα σε γνωστά κερδοσκοπικά funds, έναντι πινακίου φακής, να πάρουν τoν έλεγχο της Τράπεζαs και να διαχειριστούν ενεργητικό 60 δισ. ευρώ». Επιπλέον αποδίδει την στάση της κυβέρνησης σε δεσμεύσεις που έχει αναλάβει σε κερδοσκοπικά funds με το επιχείρημα δήθεν της προσέλκυσης ξένων ιδιωτικών επενδύσεων.

«Αυτό είναι σκάνδαλο εις βάρος του ελληνικού λαού», υπογραμμίζει η κ. Γεννηματά ενώ δηλώνει πώς πρέπει πια «να καταργηθεί το ΤΧΣ. Η δημιουργία του ήταν δέσμευση που ανέλαβε η χώρα την εποχή των μνημονίων. Η εμπειρία δείχνει ότι δεν προστατεύει το δημόσιο συμφέρον. Όπως επίσης και να καταργηθεί ο νόμος για τα Διοικητικά Συμβούλια των Τραπεζών. Ώστε να προστατευθούν τα συμφέροντα του ελληνικού λαού».

Η Φώφη Γεννηματά δεσμεύεται ότι το Κίνημα Αλλαγής θα αγωνιστεί για την προστασία των συμφερόντων του Δημοσίου και των δικαιωμάτων των εργαζομένων στην Τράπεζα.

«Ο κ. Τσίπρας αντί να απολογείται για το μεγάλο σκάνδαλο της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών επί των ημερών του με τεράστια ζημιά για το ελληνικό δημόσιο και τους φορολογούμενους, ζητάει και τα ρέστα και διατυπώνει απειλές», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία, αναφερόμενη στο υπόμνημα του κ. Τσίπρα για την τράπεζα Πειραιώς. 

Στην ανακεφαλαιοποίηση του 2014, συμπληρώνει η ΝΔ,  «οι τράπεζες είχαν αξία 27 δις, ενώ στην ανακεφαλαιοποίηση του 2015 είχαν καταρρεύσει στο 1 δισ.». 

«Το μερίδιο του ΤΧΣ από αξία 19 δις κατέρρευσε σε λιγότερο από 1 δισ. Χασούρα για το ΤΧΣ 18 δις! Κι έχει το θράσος σήμερα να μιλάει για το κόστος στο Δημόσιο. Το 2015  το ΤΧΣ έχασε το 99,4% και μαζί του και οι μικρομέτοχοι που δεν μπορούσαν καν να συμμετάσχουν στην αύξηση», επισημαίνει η ΝΔ. 

Η κυβέρνηση, αναφέρει η ΝΔ,  «σταθερά προτάσσει το δημόσιο συμφέρον. Η τράπεζα Πειραιώς με την ανακεφαλαιοποίηση θα επιστρέψει στη δουλειά της, που είναι να δίνει ακόμη περισσότερα δάνεια στην πραγματική οικονομία».  

«Η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και  οι διεθνείς επενδυτές αυξάνουν διαρκώς το ενδιαφέρον τους να βάλουν χρήματα στη χώρα μας. Αυτό προφανώς ενοχλεί τον κ. Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Όμως ωφελεί τους πολίτες», καταλήγει στην ανακοίνωσή της η ΝΔ.