ΣΥΜΦΩΝΙΑ για την εξαγορά της APN News & Media Ltd., της τέταρτης μεγαλύτερης εταιρείας μέσων μαζικής ενημέρωσης της Αυστραλίας, μετά την αύξηση της προσφοράς της στο 1,87 δισ. δολ. Αυστραλίας (1,45 δισ. δολ. ΗΠΑ), έκλεισε η Independent News & Media Plc του Tony O'Reilly και η Carlyle Group.
Οι πλειοδότες, στους οποίους περιλαμβάνεται η Providence Equity Partners, αύξησαν την προσφορά τους κατά 58% για το μερίδιο της APN που η Independent δεν κατέχει, κατά 5 σεντς ανά μετοχή, στα 6,10 δολ. Αυστραλίας η μία. Η προσφορά, αξιολογεί την ΑΡΝ στα 3,8 δισ. δολ. Αυστραλίας, συμπεριλαμβανομένου του χρέους, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της εταιρείας που εδρεύει στο Σύδνεϋ.
Ο O'Reilly θα μειώσει το μερίδιό του στην ΑΡΝ στο 35%, απελευθερώνοντας κεφάλαια για να επεκταθεί εκτός Βρετανίας, όπου οι εφημερίδες του αντιμετωπίζουν τη συρρίκνωση αύξησης της διαφημιστικής δαπάνης. Η Carlyle, μαζί με την Kohlberg Kravis Roberts & Co., που συνέπραξε με τον δισεκατομμυριούχο James Packer και η CVC Capital Partners Ltd., που έκανε ομάδα με τον Kerry Stokes, εισέρχονται στην αγορά μέσων της Αυστραλίας, όπου ήρθησαν οι περιορισμοί για την κυριότητα μέσων από ξένους.
Ο αντιπρόεδρος της APN, Ted Harris, εισηγήθηκε στους επενδυτές να αποδεχθούν την προσφορά, λέγοντας ότι «χωρίς αμφιβολία» οι μετοχές θα υποχωρήσουν εάν απορριφθεί η προσφορά.
Οι μέτοχοι, συμπεριλαμβανομένης της Perpetual Ltd. και της Maple-Brown Abbott, που μεταξύ τους κατέχουν περίπου το 23% της APN, σύμφωνα με τα στοιχεία του Bloomberg, θα ψηφίσουν για τη συμφωνία τον Απρίλιο. Η εξαγορά, απαιτεί την έγκριση των αρμοδίων αρχών.
Σύμβουλος της APN είναι η επενδυτική τράπεζα, Grant Samuel & Associates και η Goldman Sachs JBWere Pty. Είναι σύμβουλος της Independent News και των εταιρειών εξαγορών.
Οι μετοχές της APN υποχώρησαν 7 σεντς, φθάνοντας στα 5,98 δολ. Αυστραλίας η μία στις 4:10 μ.μ. κατά το τέλος της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου στο Σύδνεϋ (τοπική ώρα). Η προσφορά, είναι 11% υψηλότερη από την τιμή διαπραγμάτευσης των μετοχών στις 26 Οκτωβρίου του 2006, όταν η ΑΡΝ ανακοίνωσε για πρώτη φορά ότι δέχθηκε προσέγγιση για την εξαγορά της.
