Συμφωνία για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ανακυκλούμενης πίστωσης ύψους 900 εκατ. ευρώ υπέγραψε ο ΟΤΕ με κοινοπραξία οκτώ ελληνικών και οκτώ ξένων τραπεζών.
Βασικός σκοπός του δανείου είναι η αναχρηματοδότηση σημαντικού τμήματος των δανείων που λήγουν το 2011 και η κάλυψη γενικών εταιρικών αναγκών του Ομίλου ΟΤΕ.
Το δάνειο είναι διετούς διάρκειας, με δικαίωμα επέκτασης κατά ένα έτος, και το επιτόκιο θα είναι ίσο με το επιτόκιο Euribor πλέον αρχικού περιθωρίου 500 μονάδων.
Ο ΟΤΕ σκοπεύει να αντλήσει αρχικά μόνο το ποσό των 600 εκατ. ευρώ για να αποπληρώσει το ομόλογο ύψους 1,5 δισ. ευρώ, το οποίο είχε συναφθεί τον Φεβρουάριο του 2008 και λήγει στις 14 Φεβρουαρίου του 2011. Το υπόλοιπο ποσό των 300 εκατ. ευρώ θα παραμείνει διαθέσιμο για τον Όμιλο ως πιστωτική γραμμή ασφαλείας.
«Η σημαντική ζήτηση που εκδηλώθηκε για το κοινοπρακτικό δάνειο του ΟΤΕ, με προσφορές ποσών άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, καταδεικνύει την εμπιστοσύνη των αγορών στην ικανότητα του ΟΤΕ να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στο λειτουργικό και οικονομικό του περιβάλλον. Η απρόσκοπτη πρόσβαση του ΟΤΕ σε χρηματοδότηση από τις αγορές αφενός αποδεικνύει ότι ο Όμιλος ΟΤΕ μπορεί αυτόνομα να καλύψει τις δανειακές του ανάγκες είναι, όμως, και αναγνώριση των προοπτικών των δυναμικών ελληνικών εταιρειών», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, κ. Μιχάλης Τσαμάζ.
Ως αποκλειστικός Διοργανωτής και Συντονιστής (Mandated Global Coordinator Arranger) ενήργησε η Eurobank EFG, η οποία καθόρισε το ελάχιστο ύψος του δανείου σε 400 εκατ. ευρώ, αλλά πέτυχε σε συνεργασία με τις άλλες τράπεζες σημαντική υπερκάλυψη, αντλώντας 1,075 δισ. ευρώ από τις συμμετέχουσες τράπεζες, με αποτέλεσμα ο ΟΤΕ να αντλήσει, τελικά, σημαντικά υψηλότερο ποσό.
Πέραν της Eurobank EFG στο δάνειο συμμετείχαν οι τράπεζες:
Ως Bookrunners: ALPHA BANK, HSBC ΒΑΝΚ, TT HELLENIC POSTBANK, BARCLAYS BANK, EMPORIKI BANK OF GREECE, INTESA SANPAOLO, MORGAN STANLEY BANK INTERNATIONAL LIMITED,
Ως Mandated Lead Arrangers: NATIONAL BANK OF GREECE, BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH, BANK OF CYPRUS, BNP PARIBAS, CITIBANK INTERNATIONAL PLC, DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG και
Ως Lead Arrangers: ATTICA BANK, MARFIN EGNATIA BANK.
«Η συγκεκριμένη συναλλαγή αποτελεί το μεγαλύτερο Ανακυκλούμενο Κοινοπρακτικό Ομολογιακό Δάνειο που αντλήθηκε ποτέ για ελληνική εταιρεία, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή θέση και το κύρος του ΟΤΕ στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς και την ενίσχυση του ρόλου των ελληνικών τραπεζών υπό τις παρούσες συνθήκες, όσον αφορά στις δυνατότητες άντλησης κεφαλαίων για λογαριασμό πελατών τους», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Eurobank.
Τονίζει επίσης ότι «η συναλλαγή αποτελεί θετική ένδειξη για την πορεία της ομαλοποίησης της ελληνικής οικονομίας, με την κάλυψη του δανείου κατά 57% από διεθνείς τράπεζες, ποσοστό που κρίνεται ιδιαίτερα ενθαρρυντικό στις τρέχουσες δύσκολες συνθήκες για την Ελλάδα, ένα θετικό βήμα για την πορεία επαναπρόσβασης ελληνικών επιχειρήσεων στη διεθνή αποταμίευση».
