Τη διαδικασία βιβλίου προσφορών (bookbuilding) για την έκδοση τριετών ομολογιών σταθερού επιτοκίου συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ, με ετήσιο κουπόνι 7,250%, ολοκλήρωσε χθες ο ΟΤΕ.
Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Οργανισμός, η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 3,6 φορές, έχοντας συγκεντρώσει συνολική ζήτηση άνω των 1,8 δισ. ευρώ.
«Οι ομολογίες αυτές αποτελούν τη πρώτη σημαντική έκδοση ομολογιών από ελληνική εταιρεία τους τελευταίους 17 μήνες, και εκδόθηκαν σε συνέχεια της επιβεβαίωσης της πιστοληπτικής διαβάθμισης του ΟΤΕ από την Moody's σε Baa3 και από την S&P σε BB», υπογραμμίζει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.
Οι ομολογίες εκδίδονται με την εγγύηση της ΟΤΕ ΑΕ, στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων (Global Medium Term Note Programme), ύψους 6,5 δισ. ευρώ.
Η εταιρεία θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την διαπραγμάτευση των ομολογιών στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η εκκαθάριση αναμένεται στις 8 Απριλίου 2011.
Την έκδοση των ομολογιών ανέλαβαν από κοινού (joint bookrunners) οι τράπεζες Alpha Bank, BNP Paribas, EFG Eurobank, HSBC Bank plc και Morgan Stanley.
«Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα την έκδοσης αυτής. Ο ΟΤΕ για μία ακόμη φορά απέδειξε την δυνατότητα του να αντλεί αυτόνομα δανειακά κεφάλαια από τις αγορές. Η θετική υποδοχή που επεφύλαξαν για την ομολογιακή έκδοση του ΟΤΕ ένας ευρύς κύκλος επενδυτών από την Ευρώπη αλλά και χώρες εκτός αυτής, είναι πραγματικά ενθαρρυντική. Ήταν μια πολύ σπουδαία έκδοση για τον ΟΤΕ, γιατί με αυτή ξεκινάμε την διαδικασία αναχρηματοδότησης των υποχρεώσεων μας που λήγουν κατά το 2012, χτίζοντας έτσι πάνω στην επιτυχημένη συμφωνία του νέου κοινοπρακτικού δανείου ύψους 900 εκατ. ευρώ που ολοκληρώσαμε πρόσφατα», δήλωσε ο Γενικός Δ/ντής Χρηματοοικονομικών Θεμάτων (CFO) του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Kevin Copp.
