ΠΟΣΟΝ 3,2 δισ. δολ. Αυστραλίας (2,5 δισ. δολ. ΗΠΑ), για εξαγορές στον κλάδο των ΜΜΕ, με την πώληση του ημίσεως που κατέχει στην εταιρεία του Seven Network Ltd., προς την Kohlberg Kravis Roberts & Co. θα αντλήσει ο δισεκατομμυριούχος της Αυστραλίας, Kerry Stokes. Oι μετοχές της τηλεοπτικής εταιρείας, αναρριχήθηκαν στα ύψη.
Το venture που ανήκει ισόποσα στην Seven και την KKR θα αγοράσει το σκέλος του περιοδικού του Stokes και το Channel Seven, το δεύτερο σε μέγεθος τηλεοπτικό δίκτυο της χώρας, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της εταιρείας που εδρεύει στο Σύδνεϋ. Η εμπορική συναλλαγή αντικατοπτρίζει την εντυπωσιακή κίνηση του James Packer, του πλουσιότερου ανθρώπου της Αυστραλίας, ο οποίος πούλησε το ήμισυ του Nine Network σε μια συμφωνία με την εταιρεία επενδύσεων CVC Asia Pacific Ltd., ύψους 4,5 δισ. δολ. Αυστραλίας.
Ο Stokes, ο Packer και ο Rupert Murdoch της News Corp. ηγήθηκαν εξαγορών αξίας 6,7 δισ. δολ. στον χώρο των μέσων, σε χρονικό διάστημα πέντε εβδομάδων, από τη στιγμή που το κοινοβούλιο της χώρας είπε ότι θα επιτρέψει στις εταιρείες μέσων μαζικής ενημέρωσης να κάνουν εμπορικές συναλλαγές μεταξύ τους και τις ξένες του κλάδου να προχωρήσουν σε εξαγορές μέσων στην Αυστραλία.
Οι μετοχές της Seven αναρριχήθηκαν 1,52 δολ. Αυστραλίας, ποσοστό 14%, φθάνοντας στα 12,10 δολ. Αυστραλίας η μία στις 2:52 μ.μ. στο Σύδνεϋ. Ηδη φέτος έχουν σημειώσει άνοδο 27%, πριν από τη σημερινή συμφωνία.
Φέτος η Seven έχει προσελκύσει το 35,7% της τηλεθέασης. Ο Stokes προβλέπει ότι τα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κέρδη θα αυξηθούν έως 45%, στα 179,4 εκατ. δολ. Αυστραλίας το εξάμηνο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου.
Το joint venture με την KKR, που ονομάζεται Seven Media Group, θα έχει στην κυριότητά του το Channel Seven, περιοδικά, συμπεριλαμβανομένου του Marie Claire και το 40% portal στο Internet με την Yahoo! Inc.
Η KKR θα καταβάλει περίπου 375 εκατ. δολ. Αυστραλίας για το μερίδιό της 50% στο venture, το οποίο έχει εξασφαλίσει ποσό περίπου 2,5 δισ. δολ. Αυστραλίας από την Morgan Stanley, τη Mizuho Corporate Bank Ltd., την Goldman Sachs Group Inc. και την Citigroup Inc.
Ο Stokes είπε ότι το venture θα επιδιώξει εξαγορές στην Αυστραλία και τη Ν. Ζηλανδία. Ο ίδιος έκανε προσφορά για τα 25 περιοδικά της Federal Publishing Co., συμπεριλαμβανομένου και του Vogue στην Αυστραλία και του GO, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, χάνοντας την ευκαιρία για την απόκτησή τους από την News Corp., η οποία προσέφερε περίπου 175 εκατ. δολ. Αυστραλίας.
Στις 18 Οκτωβρίου το Κοινοβούλιο της Αυστραλίας, κατήργησε τους περισσότερους περιορισμούς στην ιδιοκτησία μέσων, με εφαρμογή το 2007, θέτοντας τέλος στην επί 19 έτη απαγόρευση εξαγορών στον χώρο των ΜΜΕ από ξένες αλλά και ντόπιες εταιρείες. Οι νέοι νόμοι θα ισχύσουν από τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με την κυβέρνηση.
Οι μετοχές των εταιρειών του κλάδου των ΜΜΕ έχουν σημειώσει άνοδο φέτος, καθώς εικάζεται ότι οι αλλαγές θα σηματοδοτήσουν κύμα εξαγορών, ωθώντας τον S&P/ASX 200 Media Index, 24% υψηλότερα, υπερβαίνοντας τον γενικό δείκτη τιμών των μετοχών του Χρηματιστηρίου της Αυστραλίας, S&P/ASX 200, ο οποίος σημείωσε άνοδο 13%.
Η τελευταία κίνηση της News Corp. τον περασμένο μήνα, ήταν η εξαγορά μεριδίου στην Fairfax, τη μεγαλύτερη ανταγωνιστική της εφημερίδα στην Αυστραλίας. Η Macquarie Media Group, αγόρασε την εβδομάδα που πέρασε μερίδιο στην Southern Cross Broadcasting Lt., που έχει στην κυριότητά της ραδιοφωνικού ς και τηλεοπτικούς σταθμούς.
Η Seven εκτιμά ότι η εμπορική συναλλαγή με την KKR θα ολοκληρωθεί στα τέλη του επόμενου μήνα. Σύμβουλός της ήταν η Morgan Stanley, ενώ οικονομικός σύμβουλος της KKR ήταν η O'Sullivan Pullini.
Οι προσφορές για εξαγορά εταιρειών της Αυστραλίας, αναρριχήθηκαν φέτος στα 27,3 δισ. δολ. ΗΠΑ, από 1,4 δισ. δολ. πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Bloomberg News.