Εταιρεία - κολοσσός στον κλάδο των τροφίμων

«Δημιουργούμε τη μεγαλύτερη εταιρεία τροφίμων στην Ελλάδα. Η συνένωση - ορόσημο της Δέλτα Συμμετοχών και των θυγατρικών μας εταιρειών με την Chipita http://www.naftemporiki.gr/news/static/05/12/19/1132873.htm δημιουργεί έναν ισχυρό οίκο κορυφαίων μαρκών διατροφής», δήλωσε ο πρόεδρος της Δέλτα Συμμετοχών, Δημήτρης Δασκαλόπουλος.

«Η πραγμάτωση του οράματός μας παίρνει μια σημαντική ώθηση μέσα από αυτόν το μετασχηματισμό», πρόσθεσε.

Ο κ. Τζάστιν Τζενκ, διευθύνων σύμβουλος της Δέλτα Συμμετοχών τόνισε τα εξής: «Ο συνδυασμός της δυναμικής ανάπτυξης της Chipita με την πειθαρχημένη απόδοση της Δέλτα θα μας κάνει ακόμα πιο δυνατούς στο μέλλον. Aυτή η συγχώνευση προσφέρει σημαντικά αναπτυξιακά οφέλη και δημιουργεί αξία».

«Ως ενοποιημένη εταιρεία ισχυροποιούμε τη θέση μας στην αγορά και διεκδικούμε ακόμα πιο αποτελεσματικά την προτίμηση των καταναλωτών», υπογράμμισε από την πλευρά του ο κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Chipita International.

Η συγχώνευση εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούλιο του 2006 και μέχρι τότε το νέο επιχειρηματικό σχήμα θα έχει την προσωρινή, μεταβατική ονομασία BrandCo. Η νέα εταιρεία θα υιοθετήσει νέα εταιρική ταυτότητα, η οποία θα παρουσιαστεί στη γενική συνέλευση των μετόχων. Τον Ιούλιο του 2006 θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Δασκαλόπουλος, η ενοποιημένη εταιρεία, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα είναι η πρώτη εταιρεία στον κλάδο των τροφίμων στην Ελλάδα, δεύτερη στον κλάδο τροφίμων και ποτών στην Ελλάδα, έβδομη μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανική εταιρεία, 16η μεγαλύτερη ελληνική εταιρία και 35η εταιρεία τροφίμων στην Ευρώπη.

Η ενοποιημένη εταιρεία θα έχει εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο, η βάση του οποίου θα είναι το σημερινό διοικητικό συμβούλιο της Δέλτα Συμμετοχών. Ειδικότερα, στη νέα εταιρεία πρόεδρος του ΔΣ θα είναι ο κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος, διευθύνων σύμβουλος ο κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, αντιπρόεδρος του ΔΣ ο κ. Justin Jenk, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος ο κ. Στέργιος Νέζης και γενικός οικονομικός διευθυντής ο κ. Παντελής Οικονόμου.

Μετά τη συγχώνευση οι βασικοί μέτοχοι θα κατέχουν ποσοστό 36,9% της νέας εταιρίας (Δασκαλόπουλος 27,2% - Θεοδωρόπουλος 5,4% - Ομιλος Ολαγιάν 4,3%), ποσοστό 5,6% θα κατέχουν άλλοι επενδυτές, ποσοστό 28,6% θεσμικοί επενδυτές και το ευρύ επενδυτικό κοινό ποσοστό 28,9%.

Η BrandCo, σε βάση κύκλου εργασιών, παρουσιάζει 70% δραστηριότητα στην Ελλάδα και 30% στο εξωτερικό. Στόχος για τα επόμενα χρόνια είναι η αύξηση των δραστηριοτήτων του εξωτερικού και η περαιτέρω ενδυνάμωση στην ελληνική αγορά. Το 2005 ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας θα διαμορφωθεί σε 850 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε 151 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη (μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας) σε 38 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Δασκαλόπουλος, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο προσθήκης στη νέα εταιρία και άλλων εταιρειών από τον χώρο των τροφίμων, οι οποίες είναι ηγέτες (market leaders) σε προϊόντα που δεν διαθέτει η BrandCo.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Τάκης Αράπογλου, σε σύντομο χαιρετισμό του, επεσήμανε ότι το νέο επιχειρηματικό σχήμα αναδεικνύει το δυναμισμό της ελληνικής οικονομίας. Εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η νέα εταιρία θα αποτελέσει ισχυρό παίκτη στην παγκόσμια σκακιέρα του ανταγωνισμού και συνεχάρη τους δύο προέδρους της Δέλτα και της Chipita.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Νικόλαος Νανόπουλος επεσήμανε ότι πρόκειται για την αρχή μιας νέας φάσης για την ελληνική επιχειρηματικότητα και εξέφρασε την ελπίδα ότι το συγκεκριμένο παράδειγμα θα ακολουθήσουν και άλλες επιχειρήσεις.

Η Δέλτα Συμμετοχών ανακοίνωσε επίσης την πώληση στην Nestle Hellas του συνόλου της συμμετοχής της στη Δέλτα Βιομηχανία Παγωτού (96,53%) που δραστηριοποιείται στη Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, ΠΓΔΜ, Βοσνία και Μαυροβούνιο, έναντι τιμήματος συνολικής επιχειρηματικής αξίας ύψους 240 εκατ. ευρώ, η οποία περιλαμβάνει και το σύνολο του δανεισμού. Οπως αναφέρθηκε, με τη συναλλαγή η Δέλτα Συμμετοχών ρευστοποιεί αξία και αποκτά κεφάλαια που θα αξιοποιηθούν σε επενδυτικές ευκαιρίες που δημιουργούνται από τη νέα ενοποιημένη της πορεία.

Πάνω από ένα δισ. ευρώ οι πωλήσεις του νέου ομίλου

«Η συγχώνευση των δύο εταιρειών θα δημιουργούσε έναν όμιλο με πωλήσεις άνω του ενός δισ. ευρώ. Δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη προϊόντων μεταξύ των δύο ομίλων, ενώ μπορεί να υπάρξουν συνέργιες στις προμήθειες, στις διοικητικές υπηρεσίες και στη διανομή».

Τα παραπάνω επισημαίνει η Egnatia Finance σχολιάζοντας τη συγχώνευση της Δέλτα Συμμετοχών με την Chipita International.

Σχέση ανταλλαγής

Τα διοικητικά συμβούλια των συγχωνευομένων εταιρειών αποφάσισαν να προτείνουν στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων τους ως δίκαιη και εύλογη την ακόλουθη σχέση ανταλλαγής για κάθε εταιρεία:

(α) Οι μέτοχοι της Δέλτα Συμμετοχών A.E. θα διατηρήσουν τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν προ της συγχώνευσης,

(β) Οι μέτοχοι της Chipita International Α.Ε. θα ανταλλάξουν κάθε 1 μετοχή της Chipita International Α.Ε., που κατέχουν σήμερα, με 0,33 νέες μετοχές, οι οποίες θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Δέλτα Συμμετοχών A.E. εξαιτίας της συγχώνευσης,

(γ) Οι μέτοχοι της Goody’s A.E. θα ανταλλάξουν κάθε 1 μετοχή της Goody’s A.E., που κατέχουν σήμερα, με 1,05 νέες μετοχές, οι οποίες θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Δέλτα Συμμετοχών Α.Ε. εξαιτίας της συγχώνευσης και

(δ) Οι μέτοχοι της Mπάρμπα Στάθης Γενική Τροφίμων Α.Ε. θα ανταλλάξουν κάθε 1 μετοχή της Μπάρμπα Στάθης Γενική Τροφίμων, που κατέχουν σήμερα, με 0,54 νέες μετοχές, οι οποίες θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Δέλτα Συμμετοχών Α.Ε. εξαιτίας της συγχώνευσης.

Η Δέλτα Συμμετοχών Α.Ε. συμμετέχει σήμερα στην Goody’s A.E. με ποσοστό 71,05% και στην Μπάρμπα Στάθης Γενική Τροφίμων Α.Ε. με ποσοστό 81,71%. Οι μετοχές τις οποίες κατέχει ήδη η Δέλτα Συμμετοχών Α.Ε. στις εταιρίες αυτές θα ακυρωθούν λόγω συγχύσεως.

Σύμφωνα με τις προτεινόμενες σχέσεις ανταλλαγής μετά τη συγχώνευση οι μέτοχοι της Chipita International θα αποκτήσουν ποσοστό 24% περίπου στην ενοποιημένη εταιρεία, οι υπόλοιποι (πλην της Απορροφώσας) μέτοχοι της Goody’s A.E. θα αποκτήσουν ποσοστό 7,4% και οι υπόλοιποι (πλην της Απορροφώσας) μέτοχοι της Μπάρμπα Στάθης Γενική Τροφίμων θα αποκτήσουν ποσοστό 1,8% περίπου στην ενοποιημένη εταιρία.

Δεδομένου ότι η Δέλτα Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος Α.Ε. είναι 100% θυγατρική της Δέλτα Συμμετοχών δεν θα εκδοθούν νέες μετοχές κατά την απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη.

Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό των προτεινόμενων σχέσεων ανταλλαγής εν όψει των συγχωνεύσεων έχει γίνει η παραδοχή ότι το σύνολο των υφιστάμενων μετατρέψιμων ομολογιών της Δέλτα Συμμετοχών Α.Ε. θα έχει μετατραπεί σε 3.926.046 νεοεκδιδόμενες κοινές μετοχές της εταιρείας πριν από τη κατάρτιση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Απορροφώμενων εταιρειών και της Απορροφούσας Εταιρείας έχουν αναθέσει στους ανεξάρτητους από τις συγχωνευόμενες εταιρίες, διεθνώς αναγνωρισμένους ελεγκτικούς οίκους KPMG και Grant Thornton αντίστοιχα, την επιβεβαίωση του δικαίου και εύλογου της προκύπτουσας σχέσης ανταλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα των οικονομικών και νομικών ελέγχων που θα διενεργηθούν στις συγχωνευόμενες εταιρείες.

Σύμβουλοι της συγχώνευσης είναι η ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS, η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ TΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Η συγχώνευση τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και των κατά το Νόμο οριζομένων αδειών και λοιπών εγκρίσεων των αρμοδίων Αρχών καθώς και των Γενικών Συνελεύσεων των συγχωνευομένων εταιρειών.

Οι μετοχές

Η μετοχή της Chipita έκλεισε στα 3,34 ευρώ μειωμένη κατά 1,18%, ενώ εκείνη της Δέλτα Συμμετοχών σημείωσε άνοδο 2,83% φθάνοντας τα 10,90 ευρώ. Η μετοχή της Goody’s ενισχύθηκε κατά 6,35%. Τέλος, ο τίτλος της Μπάρμπα Στάθης σημείωσε μικρή πτώση κατά 0,36%.