Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη ομολογιακή έκδοση κυρίου χρέους τριετούς διάρκειας ύψους 350 εκ. ευρώ στο πλαίσιο του νεοσυσταθέντος Προγράμματος ΕΜΤΝ (Euro Medium Term Note), μέσω της θυγατρικής Piraeus Group Finance PLC.
Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της τράπεζας, η διεθνής αγορά υποδέχθηκε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την έκδοση η οποία υπερκαλύφθηκε κατά 1,3 φορές, συγκεντρώνοντας κεφάλαια το 70% των οποίων προήλθε από επενδυτές του εξωτερικού.
Tο ομόλογο είναι κυμαινόμενου επιτοκίου με κουπόνι ίσο με Εuribor 3 μηνών + 30,0 μονάδες βάσης, και θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν η Deutsche Bank και η Morgan Stanley.