Αlpha Bank: Με επιτυχία η έκδοση ομολόγου 500 εκατ.

Σε έκδοση ομολόγου ομολόγου κύριας εξασφαλίσεως (senior unsecured bond), ύψους 500 εκατ. ευρώ, τριετούς διάρκειας και αποδόσεως 3,5% προχώρησε η Alpha Bank. 

 

Το Βιβλίο Προσφορών ανήλθε στα 2 δισ. ευρώ (υπερκάλυψη τέσσερις φορές), ενώ, όπως επισημαίνει η τράπεζα, η μεγάλη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών από 15 χώρες επιβεβαιώνει την απήχηση που είχε η έκδοση στο διεθνές επενδυτικό κοινό. 

 

Προηγήθηκε σειρά συναντήσεων με θεσμικούς επενδυτές σε επιλεγμένα χρηματοοικονομικά κέντρα (roadshow σε Λονδίνο, Παρίσι και Μιλάνο), κατά τις οποίες διαπιστώθηκε σημαντικό ενδιαφέρον.

 

Συντονιστές εκδόσεως ήταν οι τράπεζες Citi, HSBC, JP Morgan και Mediobanca.