H Tράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η έκδοση υβριδικού ομολόγου (Hybrid Tier 1) συνολικού ύψους € 200 εκ. μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Piraeus Group Capital Ltd.
Το ομόλογο είναι αόριστης διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα δέκα έτη και φέρει κυμαινόμενο επιτόκιο ίσο με το Euribor 3 μηνών + 125 μονάδες βάσης.
Με την έκδοση αυτή και σε συνδυασμό με τις πρόσφατες εκδόσεις τριετούς ομολόγου (senior debt) και ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (subordinated debt), η Τράπεζα Πειραιώς αυξάνει την μέση διάρκεια των πηγών άντλησης των κεφαλαίων της. Παράλληλα, με τις εκδόσεις ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης και υβριδικού ενισχύει περαιτέρω την κεφαλαιακή της επάρκεια.
Κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι διεθνείς χρηματοοικονομικοί οργανισμοί ABN AMRO Bank N.V., Alpha Bank A.E. και Morgan Stanley & Co. International Limited.