ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 26/9/2013
Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Πρότασης Προσφοράς για € 100.000.000 Εγγυημένους Τίτλους Μειωμένης Εξασφάλισης, Κυμαινόμενου Επιτοκίου, λήξεως το 2015 της Attica Funds plc.
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ Ή ΕΝΤΟΣ Ή ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ, ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΟΥ ΓΚΟΥΑΜ, ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΑΜΟΑ, ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΟΥΕΪΚ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΑΡΙΑΝΑ), ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ Η.Π.Α. Ή ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ Η.Π.Α. Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΟΠΟΥ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ.
26 Σεπτεμβρίου 2013. Η Attica Bank S.A. (η Τράπεζα) ανακοινώνει σήμερα τα αποτελέσματα της πρότασής της προς κατόχους των €100.000.000 Εγγυημένων Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισης Κυμαινόμενου Επιτοκίου λήξεως το 2015 (εκ των οποίων €94.689.000 είναι σήμερα σε εκκρεμότητα) (ISIN: XS0215582148) (οι Τίτλοι), εκδόσεως της Attica Funds plc και εγγυημένες από την Τράπεζα, να προσφέρουν τους Τίτλους τους προς αγορά από την Τράπεζα έναντι μετρητών (η Πρόταση).
Η Πρόταση ανακοινώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2013 και έγινε με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο με ημερομηνία 11 Σεπτεμβρίου 2013 (το Πληροφοριακό Δελτίο) που ετοίμασε η Τράπεζα. Όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση χωρίς να προσδιορίζονται έχουν την έννοια που τους δίνεται στο Πληροφοριακό Δελτίο.
Η Ημερομηνία Λήξεως της Πρότασης ήταν η 25η Σεπτεμβρίου 2013, 5:00 μ.μ. (CET).
Κατά την Ημερομηνία Λήξεως, σύνολο €15.433.000 ονομαστικού ποσού των Τίτλων είχαν εγκύρως προσφερθεί σύμφωνα με την Πρόταση. Η Τράπεζα αποφάσισε να αποδεχθεί την αγορά όλων των εγκύρως προσφερθέντων στην Πρόταση Τίτλων στο σύνολό τους.
Το χρηματικό τίμημα αγοράς που θα πληρώσει η Τράπεζα για εγκύρως προσφερθέντες Τίτλους στην Πρόταση και αποδεχθέντες για αγορά, θα ανέλθει στο 60 τοις εκατό του ονομαστικού ποσού των σχετικών Τίτλων και η Τράπεζα θα πληρώσει επίσης τους Δεδουλευμένους Τόκους σε σχέση με τους Τίτλους αυτούς.
Η Ημερομηνία Διακανονισμού σε σχέση με τους αποδεχθέντες προς αγορά Τίτλους σύμφωνα με την Πρόταση αναμένεται να είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2013. Σε συνέχεια του διακανονισμού της Πρότασης κατά την Ημερομηνία Διακανονισμού, σύνολο €79.256.000 ονομαστικού ποσού των Τίτλων θα παραμείνει σε εκκρεμότητα.
Η UBS Limited (Τηλέφωνο: +44 20 7567 0525, Υπ’ όψη: Liability Management Group, Email: [email protected] / [email protected]) ενεργεί ως Διαχειριστής Πρότασης. Η Lucid Issuer Services Limited (Τηλέφωνο: +44 20 7704 0880, Υπ’ όψη: Sunjeeve Patel / Victor Parzyjagla, Email: [email protected]) ενεργεί ως Εκπρόσωπος Προσφορών.
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η παρούσα ανακοίνωση πρέπει να διαβασθεί σε συνδυασμό με το Πληροφοριακό Δελτίο. Ουδεμία πρόταση ή πρόσκληση απόκτησης οιωνδήποτε τίτλων γίνεται σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση. Η διάθεση της παρούσας ανακοίνωσης και του Πληροφοριακού Δελτίου σε ορισμένες δικαιοδοσίες δύναται να περιορίζεται με νόμο. Πρόσωπα στην κατοχή των οποίων περιέρχεται η παρούσα ανακοίνωση και/ήτο Πληροφοριακό Δελτίο υποχρεούνται από την Τράπεζα, τον Διαχειριστή Πρότασης και τον Εκπρόσωπο Προσφορών να ενημερώνονται για και να παρακολουθούν κάθε τέτοιο περιορισμό.