ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. : Ανακοίνωση για επιχειρηματικές εξελίξεις στην εταιρία

Η Εταιρία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε." ανακοινώνει την ολοκλήρωση της χρηματοοικονομικής της αναδιάρθρωσης και την χρηματοδότησή της από διεθνείς επενδυτές. Η συμφωνία συνήφθη μεταξύ της Εταιρίας, θυγατρικών της, του βασικού της μετόχου και των Πιστωτριών Τραπεζών και Επενδυτικών Εταιριών του εξωτερικού (στο εξής οι Πιστωτές), που είναι κάτοχοι δανειακών και συναφών απαιτήσεων έναντι της Εταιρίας και πετυχαίνει την χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση του συνόλου των δανειακών οφειλών της ύψους 104,41 εκ. ευρώ, αλλά και την χρηματοδότηση και ενίσχυση της ρευστότητάς της με νέα κεφάλαια ύψους 17,5 εκ. ευρώ. Η εν λόγω συμφωνία συνολικού ύψους 121,91 εκ. ευρώ αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την περαιτέρω πορεία της Εταιρίας και του Ομίλου της, καθώς ενισχύει σημαντικά τους χρηματοοικονομικούς της δείκτες και της παρέχει τη δυνατότητα να ενισχύσει και να αναπτύξει απρόσκοπτα πλέον τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες σ' όλες τις αγορές, στις οποίες σήμερα κατέχει την ηγετική θέση. Ειδικότερα, μετά την οριστικοποίηση των σχετικών συμβάσεων και εγγράφων και σε εκτέλεση των όρων και συμφωνιών του από 28.6.2007 δεσμευτικού προσυμφώνου μεταξύ αφ' ενός της Εταιρίας και του βασικού της μετόχου και αφ' ετέρου Επενδυτικών Εταιριών του εξωτερικού, συνήφθησαν: - 2 μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια: Το πρώτο, ονομαστικού ύψους 17,5 εκ. ευρώ, προσφερόμενο με έκπτωση 8,06% επί του ονομαστικού του ύψους, 3ετούς διάρκειας και σταθερού επιτοκίου 7%, με μοναδικούς ομολογιούχους δανειστές επενδυτικές εταιρίες κεφαλαίων που διαχειρίζονται οι επενδυτικές εταιρίες του εξωτερικού Credit Renaissance Partners και P. Schoenfeld Asset Management και η διεθνής επενδυτική τράπεζα Credit Suisse και εκπρόσωπο αυτών / διαχειριστή πληρωμών την Εθνική Τράπεζα, εξασφαλίζεται με ενέχυρο επί μετοχών της θυγατρικής εταιρίας "Πετζετάκις Βορείου Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε.", ενώ σε περίπτωση μετατροπής του θα αντιστοιχεί σε ποσοστό έως 33,00% περίπου του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας. Το δεύτερο, ύψους 1,4 εκ. ευρώ, 3ετούς διάρκειας, χωρίς τόκο, μη εξασφαλισμένο, εξαρτάται από την επίτευξη συγκεκριμένων ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤDA), οπότε και η Διοίκηση της Εταιρίας θα έχει δικαίωμα να λάβει τις μετατρέψιμες ομολογίες, οι οποίες θα αντιστοιχούν, σε περίπτωση μετατροπής τους, σε ποσοστό έως 7,5% περίπου του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας, άλλως οι ομολογίες δεν είναι πλέον μετατρέψιμες, επιστρέφουν στην Εταιρία και ακυρώνονται χωρίς πρόσθετο κόστος γι' αυτήν. Τα κεφάλαια των δύο δανείων συνολικού ύψους 17,5 εκ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή διαφόρων εξόδων, την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Εταιρίας σε κεφάλαια κίνησης, αλλά και προς εξόφληση του κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 7 εκ. ευρώ (ενδιάμεση χρηματοδότηση), που είχε εκδώσει η Εταιρία την 6.8.2007. - 1 κοινό ομολογιακό δάνειο συνολικού ύψους 80,33 εκ. ευρώ, 8ετούς διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου, με ομολογιούχους δανειστές τους Πιστωτές και εκπρόσωπο αυτών / διαχειριστή πληρωμών την Εθνική Τράπεζα. Το εν λόγω δάνειο εξασφαλίζεται με προσημείωση υποθήκης επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας της Εταιρίας και με ενέχυρο επί των μετοχών 5 θυγατρικών της εταιριών και επί του μηχανολογικού και κινητού εξοπλισμού της, ενώ τα κεφάλαια του εν λόγω δανείου εξοφλούν ισόποσα ληξιπρόθεσμες υφιστάμενες δανειακές οφειλές της Εταιρίας. - 1 μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο συνολικού ύψους 24,07 εκ. ευρώ, 5ετούς διάρκειας, χωρίς τόκο, με ομολογιούχους δανειστές τους Πιστωτές και εκπρόσωπο αυτών / διαχειριστή πληρωμών την Εθνική Τράπεζα. Το εν λόγω δάνειο θα εξασφαλίζεται σε δεύτερη τάξη με τις εξασφαλίσεις του ως άνω δανείου των 80,33 εκ. ευρώ, μόνο στην περίπτωση καταγγελίας του τελευταίου. Σε περίπτωση μετατροπής του, το δάνειο αυτό θα αντιστοιχεί σε ποσοστό έως 19% περίπου του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας, ενώ τα κεφάλαιά του εξοφλούν ισόποσα ληξιπρόθεσμες υφιστάμενες δανειακές οφειλές της Εταιρίας. Η Εταιρία ή/και ο βασικός της μέτοχος έχουν δικαίωμα να αγοράσουν το εν λόγω δάνειο (κατά το μέρος που δεν θα έχει μετατραπεί) στη λήξη της 5ετίας σε προσυμφωνημένη τιμή, που εξαρτάται από την επίτευξη συγκεκριμένων ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤDA). Με βάση τους όρους της σύμβασης εγγραφής των ως άνω δανείων, το σύνολο των Πιστωτών θα προσυπογράψουν τα παραπάνω έγγραφα μέχρι την Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου, ενώ η έκδοση των ως άνω δανείων έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί εντός του Φεβρουαρίου, καθώς υπόκειται στην ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης των εξασφαλίσεών τους. Παράλληλα, η Εταιρία θα αιτηθεί μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης των ως άνω δανείων την άρση της επιτήρησης των μετοχών της, καθώς υπενθυμίζεται ότι κατά τη συνεδρίαση της 2.8.2006 του Δ.Σ. του Χ.Α. είχε αποφασιστεί η μεταφορά του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης της Αγοράς Αξιών του Χ.Α., με βάση το άρθρο 212 του Κανονισμού Χ.Α., ήτοι λόγω της ύπαρξης σημαντικών ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η συνολική αυτή λύση χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης και χρηματοδότησης της Εταιρίας διασφαλίζει τα ακόλουθα: 1. Διατηρεί στο ακέραιο το σύνολο των επιχειρησιακών και γεωγραφικών δραστηριοτήτων της Εταιρίας. 2. Δυνητικά μειώνει το ύψος των υφιστάμενων δανειακών οφειλών της Εταιρίας και ρυθμίζει το υπόλοιπο αυτών με ευνοϊκούς όρους και σε χρονικό ορίζοντα 8ετίας. 3. Επιτρέπει την εισροή νέων κεφαλαίων για την ενίσχυση της Εταιρίας με κεφάλαια κίνησης. 4. Διασφαλίζει κατά το δυνατόν τα συμφέροντα τόσο της Εταιρίας, όσο και του συνόλου των μετόχων της. Η δομή των μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων σε συνδυασμό με τη σταδιακή τους, σε διάστημα 3 - 5 ετών, μετατροπή επιτρέπει στην Εταιρία να αναπτύξει πλήρως την επιχειρησιακή της δραστηριότητα, κάνοντας χρήση των νέων κεφαλαίων και επωφελούμενη του μειωμένου δανεισμού, ώστε να επιτύχει τα αποτελέσματα και τους στόχους προς όφελος όλων των μετόχων (παλαιών και νέων). Σχολιάζοντας την χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση, ο κ. Γιώργος Πετζετάκις, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, δήλωσε ότι "Αυτή αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την Εταιρία μας και τον Όμιλό της. Δίνει τη δυνατότητα σε εμένα προσωπικά και στη Διοίκηση να στρέψουμε την προσοχή μας στις αυξανόμενες επιχειρηματικές ευκαιρίες που ήδη αναζητούμε και προσβλέπουμε στη συνεχή ανάπτυξη και στην οικονομική ενδυνάμωσή μας τα επόμενα έτη". Ο κ. Ιωάννης Σπανουδάκης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, επισήμανε "Η συμφωνία αυτή αποτελεί επιστέγασμα μηνών σκληρής δουλειάς και σχεδιασμού. Θα την χρησιμοποιήσουμε ως θεμέλιο για την ενίσχυση της θέσης μας στην αγορά εξυπηρετώντας καλύτερα τους πελάτες μας και εστιάζοντας σ' εκείνους τους τομείς με την μεγαλύτερη ανάπτυξη. Έχουμε ήδη επεξεργαστεί και εφαρμόζουμε μια νέα συνολική στρατηγική και είμαστε πολύ θετικοί με τα αποτελέσματα, που έχουμε επιτύχει έως τώρα". Προφίλ Ομίλου Πετζετάκι:Ο Όμιλος Πετζετάκις κατέχει ηγετική θέση τόσο στην αγορά ευκάμπτων πλαστικών σωλήνων της Ευρώπης και της Νότιας Αφρικής, όσο και στην αγορά σκληρών πλαστικών σωλήνων της Ελλάδας και της Νότιας Αφρικής. Είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία παραγωγής συστημάτων πλαστικών σωλήνων στην Ελλάδα και ιστορικά η πρώτη ελληνική πολυεθνική. Λειτουργεί σήμερα 7 παραγωγικές μονάδες στην Ευρώπη και 2 στη Νότια Αφρική, με 15 θυγατρικές σε 10 χώρες και με εμπορική παρουσία σε περισσότερες από 80 χώρες. Περισσότερες πληροφορίες για τον Όμιλο Πετζετάκι στην ιστοσελίδα www.petzetakis.gr.