JUMBO Α.Ε.Ε.: Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μη διαπραγματεύσιμου στο Χ.Α. με δικαίωμα προτίμγησης υπέρ των παλαιών μετόχων

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 08/08/2006. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: από 17/08/2006 έως και 31/08/2006. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: από 17/08/2006 έως και 25/08/2006. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: EFG EUROBANK ERGASIAS AE. Το Διοικητικό Συμβούλιο της JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ γνωστοποιεί προς τους κ.κ. Μετόχους τα παρακάτω: Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου μη Διαπραγματεύσιμου στο Χ.Α. Γενικοί Όροι: Είδος Ομολογιών: Ονομαστικές, μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές του εκδότη. Αριθμός Ομολογιών μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές: 4.243.215. Ονομαστική αξία Ομολογιών: 10 Ευρώ. Τιμή διάθεσης Ομολογιών: 10 Ευρώ ανά Ομολογία. Αναλογία συμμετοχής των παλαιών μετόχων στην έκδοση: 1 ομολογία ανά 15 κοινές ονομαστικές μετοχές. Προβλεπόμενα έσοδα έκδοσης: 42.432.150,00 Ευρώ. Στην περίπτωση, κατά την οποία το Δάνειο δεν καλυφθεί πλήρως από τους παλαιούς μετόχους ή και από άλλους τρίτους επενδυτές, η έκδοση θα ανέλθει μέχρι του ποσού που θα καταβληθεί. Διάρκεια: 7 έτη. Επιτόκιο: 0,1% ετησίως. Απόδοση στη λήξη: 39,62%. Τιμή αποπληρωμής των ομολογιών: 13,962 ΕΥΡΩ. Τιμή μετατροπής: 9,52 ΕΥΡΩ. Λόγος Μετατροπής: 1,050420168 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,40 Ευρώ η κάθε μία, ανά 1 ομολογία μετατρέψιμη σε κοινές μετοχές. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ της 07.08.2006. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων ορίζεται η 08.08.2006. Από την ίδια ημερομηνία 08.08.2006, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης για την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων ορίζεται από την 17.08.2006 έως και την 31.08.2006. Τα δικαιώματα προτίμησης είναι μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησης τους. Η λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του ΧΑ θα πραγματοποιείται 4 εργάσιμες ημέρες πριν την λήξη της άσκησης των δικαιωμάτων (μέχρι και 25.08.2006). Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ. την ημερομηνία έναρξης άσκησης δικαιώματος προτίμησης. Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από όλα τα καταστήματα της "ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.". Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, κάθε μέτοχος θα πρέπει να προσκομίζει: α) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, β) Πρωτότυπη Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών για Δικαίωμα Προτίμησης, γ) Εκτύπωση στοιχείων Σ.Α.Τ. του δικαιούχου μετόχου και να δηλώνει τον αριθμό φορολογικού μητρώου του. Με την εγγραφή τους οι κ.κ. Μέτοχοι ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι θα καταβάλουν την αξία των ομολογιών (10 Ευρώ για κάθε ομολογία) σε μετρητά ή με δέσμευση λογαριασμού τους στην "ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.", όπου θα κατατίθεται και θα δεσμεύεται το αντίστοιχο τίμημα. Η χρέωση των λογαριασμών αυτών με την αξία των ομολογιών θα γίνει στην λήξη της άσκησης των δικαιωμάτων. Σε περίπτωση μη κάλυψης της έκδοσης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου από τους παλαιούς μετόχους, τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα του Δανείου θα διατεθούν ελεύθερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η εταιρεία με νεώτερη ανακοίνωσή της θα γνωστοποιήσει στο επενδυτικό κοινό το ποσοστό κάλυψης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. Οι νέες Ομολογίες που θα εκδοθούν θα έχουν ενσώματη μορφή. Η παράδοση των ομολογιών στους δικαιούχους θα γίνει παράδοση των ενσώματων τίτλων σε αυτούς, σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση της εταιρείας. Το ενημερωτικό δελτίο για την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου με Δικαίωμα Προτίμησης των Παλαιών Μετόχων, όπως εγκρίθηκε από το ΔΣ της Ε.Κ. (Συνεδρίαση 02.08.2006), είναι διαθέσιμο, στα γραφεία της εταιρείας "JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", οδός Κύπρου, αριθμός 9 & Ύδρας, 18346 Μοσχάτο, τηλ. 2104805200 και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΧΑ (www.ase.gr) και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.jumbo.gr ). Για τυχόν διευκρινήσεις ή πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι θα μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Εταιρείας "JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", οδός Κύπρου, αριθμός 9 & Ύδρας, 18346 Μοσχάτο, τηλ. 2104805267, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09.00' έως και 17.00').