ΟΤΕ Α.Ε.: Εναρξη Προγράμματος Ανταλλαγής μέρους ή όλων των ομολογιών της έκδοσης ύψους Ευρώ 1,100,000,000

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2005 - Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος ΑΕ (ASE: HTO, NYSE: OTE), (ΟΤΕ) ανακοινώνει ότι σήμερα η κατά 100% θυγατρική του εταιρεία OTE PLC, προχώρησε στην έναρξη Προγράμματος Ανταλλαγής μέρους ή όλων των ομολογιών της έκδοσης ύψους Ευρώ 1,100,000,000 6.125% λήξεως 2007, με νέες ομολογίες σταθερού επιτοκίου που θα έχουν διάρκεια 5 έως 6 έτη. Η ακριβής λήξη των Νέων Ομολογιών θα έχει προσδιοριστεί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2005. Οι νέες ομολογίες, για τις οποίες θα γίνει αίτηση διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, θα εκδοθούν από την OTE PLC και θα είναι πλήρως εγγυημένες από τον ΟΤΕ, κάτω από το υφιστάμενο Πρόγραμμα Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολόγων (Global Medium Term Notes Programme). H υλοποίηση του Προγράμματος Ανταλλαγής προυποθέτει ότι η έκδοση νέων ομολογιών με τους όρους που προτείνονται θα γίνει αποδεκτή από υφιστάμενους κατόχους ομολογιών που αντιπροσωπεύουν συνολικά ποσό ονομαστικής αξίας τουλάχιστον Ευρώ 300,000,000 Νέων Ομολογιών. Το Πρόγραμμα Ανταλλαγής Ομολογιών λήγει στις 3 Νοεμβρίου 2005, η τιμολόγηση αναμένεται στις 4 Νοεμβρίου 2005 και η εκκαθάριση στις 11 Νοεμβρίου 2005. Με το Πρόγραμμα Ανταλλαγής Ομολογιών ο ΟΤΕ επιδιώκει να αναχρηματοδοτήσει μέρος του υφιστάμενου δανεισμού του, και να βελτιστοποιήσει το πρόγραμμα αποπληρωμής των δανείων του. Διοργανώτριες Τράπεζες είναι η Credit Suisse First Boston Limited και η Deutsche Bank AG, London Branch. Συνδιοργανώτριες είναι η Alpha Bank, η EFG Eurobank Ergasias και η NBG International. Επίσης συμμετέχουν οι Bank of New York και Bank of New York Luxembourg S.A. ως Exchange Agent και Exchange Agent Λουξεμβούργου αντίστοιχα. Το Πρόγραμμα Ανταλλαγής Ομολογιών δεν αφορά πρόσωπα στις ΗΠΑ και στην Ιταλία. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ τηλ. 210-611-1574/5070/1121 E-mail: [email protected] Fax. 210-6111030