Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. (στο εξής ο "Εταιρία") ανακοινώνει ότι ενημερώθηκε από τον κ. Σταύρο Ψυχάρη του Παναγιώτη (“Προτείνων”) σχετικά με την διενέργεια της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (“Δημόσια Πρόταση”), σύμφωνα με τον Νόμο 3461/2006 (“Νόμος”). Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση μετοχών της Εταιρίας οι οποίες δεν κατέχονται από τον Προτείνοντα στις 3.05.2012.
23/5/2012
Ο κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΨΥΧΑΡΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
“ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ”
(δ.τ. “Δ.Ο.Λ. A.E.”)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
“ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ”
ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ € 0,174 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
(ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ €1,392 ΜΕΤΑ ΤΟ REVERSE SPLIT TΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΚΑΤΩΤΕΡΩ)
Ο κ. Σταύρος Ψυχάρης του Παναγιώτη (ο “Προτείνων”) υποβάλλει την παρούσα υποχρεωτική δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών (η “Δημόσια Πρόταση”) για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών εκδόσεως της εταιρείας υπό την επωνυμία “ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.” και το διακριτικό τίτλο “Δ.Ο.Λ. A.E.” (η “Εταιρεία”), σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου 3461/2006 (ο “Νόμος”).
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
Την 3.5.2012, ο Προτείνων προέβη σε αγορά 28.743.261 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, εκδόσεως ΔΟΛ ΑΕ, που αντιστοιχούν στο 34,630% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, έναντι τιμήματος που ανέρχεται στο ποσό των €0,174 (που αντιστοιχεί σε € 1,392 μετά το reverse split που περιγράφεται στην ενότητα 4 κατωτέρω) ανά μετοχή. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω συναλλαγών, το ποσοστό συμμετοχής του Προτείνοντος διαμορφώθηκε την 3.5.2012 από 25,156% σε 59,786% στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας ήτοι 49.622.418 μετοχές (που αντιστοιχεί σε 6.202.802 μετοχές μετά το reverse split που περιγράφεται στην ενότητα 4 κατωτέρω) και λόγω υπερβάσεως τους ενός τρίτου (1/3) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών της Εταιρίας, υποβάλλει Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. Ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης ενημερώνοντας εγγράφως στις 23 Μαΐου 2012 την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η “Ε.Κ.”) και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και υποβάλλοντας ταυτόχρονα σχέδιο Πληροφοριακού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 1 του Νόμου.
1. Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ
Προτείνων είναι ο κ. Σταύρος Ψυχάρης του Παναγιώτη, Έλληνας υπήκοος, με επαγγελματική κατοικία το Δήμο Αθηναίων, οδός Μιχαλακοπούλου αριθμ. 80.
Επισημαίνεται ότι, δεν υπάρχουν πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή για λογαριασμό του.
2. ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Η ανώνυμη εταιρεία υπό την επωνυμία “ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.” και το διακριτικό τίτλο “ΔΟΛ Α.Ε.” που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός Μιχαλακοπούλου, αριθμός 80.
3. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ
Το πιστωτικό ίδρυμα “ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.”, με έδρα την Αθήνα, οδός Σταδίου αριθμός 40, ενεργεί, κατ’ άρθρο 12 του Nόμου, ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση.
4. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε €3.112.500,00 διαιρούμενο σε 10.375.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 η καθεμία, όπως εγκρίθηκε με την από Κ2-2979/17.5.2012 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την οποία ενέκρινε μεταξύ άλλων τη μείωση του αριθμού των μετοχών από 83.000.000 σε 10.375.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές.
Σημειώνεται ότι σήμερα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών 83.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,55 η κάθε μία και βρίσκεται υπό εξέλιξη η διαδικασία έναρξης διαπραγμάτευσης των 10.375.000 κοινών ονομαστικών μετά ψήφων μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 η καθεμία που προήλθαν από reverse split και συμψηφισμό ζημιών. Ειδικότερα, η από 23.4.2012 Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΟΛ Α.Ε. αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από € 0,55 σε € 4,40 με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από 83.000.000 σε 10.375.000 κοινές ονομαστικές μετοχές (reverse split), δηλαδή σε αναλογία οκτώ (8) παλαιές μετοχές για κάθε μία (1) νέα μετοχή, και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 42.537.500,00 με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού προς συμψηφισμό με σωρευμένες ζημίες, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/20, με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από € 4,40 σε € 0,30 ανά μετοχή.
Το Χρηματιστήριο Αθηνών, με την από 23.5.2012 απόφασή του ενέκρινε την εισαγωγή των νέων μετοχών που προήλθαν από την προαναφερόμενη μεταβολή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας και βρίσκεται υπό εξέλιξη η διαδικασία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων 10.375.000 μετοχών που εκτιμάται ότι θα λάβει χώρα μέχρι την πρώτη εβδομάδα Ιουνίου 2012.Σημειώνεται ότι η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 23.4.2012 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ύψους μέχρι του ποσού των 7,5 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και έκδοση 23.343.750 νέων κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 η καθεμία, σε αναλογία 9 νέες μετοχές προς 4 παλαιές. Ο καθορισμός των όρων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει, κατ εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και το περιεχόμενό της θα περιληφθεί στο Πληροφοριακό Δελτίο της Δημόσιας Πρότασης.
5. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης αποτελούν το σύνολο των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών εκδόσεως της ανώνυμης εταιρείας “ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.”, τις οποίες ο Προτείνων κ. Σταύρος Ψυχάρης δεν κατέχει κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης. Οι μετοχές της ΔΟΛ είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1998 και διαπραγματεύονται στην κατηγορία Επιτήρησης από την 8/4/2011.
6. ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ
Με την επιφύλαξη της έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει το σύνολο των κοινών, ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της “ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.” οι οποίες θα του προσφερθούν εγκύρως και νομίμως στα πλαίσια, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρότασης, όπως αυτά περιγράφονται στο σχετικό πληροφοριακό δελτίο που θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Δηλαδή ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει κατ’ ανώτατο αριθμό 33.377.582 μετοχές (που αντιστοιχούν σε 4.172.198 μετοχές μετά το reverse split), οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 40,214% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας.
Σημειώνεται ότι ο Προτείνων κ. Σταύρος Ψυχάρης προτίθεται, από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, να αποκτήσει μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της Εταιρίας σε τιμή ίση με το προσφερόμενο τίμημα όπως ορίζεται στην παράγραφο 7 της παρούσης. Οι ανωτέρω αγορές θα γνωστοποιούνται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιεύονται στο ημερήσιο δελτίο τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 24(2) του Νόμου σε συνδυασμό με τον Νόμο 3556/2007.
7. ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
Σύμφωνα με το Νόμο και δεδομένου ότι η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική, δεν υφίσταται ελάχιστος αριθμός μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, που ο Προτείνων θα πρέπει να αποκτήσει για να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.
8. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ
Ο Προτείνων θα καταβάλει για κάθε μετοχή, ως προς την οποία η Δημόσια Πρόταση θα γίνει εγκύρως αποδεκτή, το ποσό του €0,174 (€ 1,392 μετά το reverse split) τοις μετρητοίς (Προσφερόμενο Τίμημα). Περαιτέρω το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου και είναι:
Από το καταβλητέο στους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Τίμημα θα αφαιρεθούν: α) τα δικαιώματα υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης (η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές (i) το Προσφερόμενο Τίμημα, και (ii) την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο την προηγούμενη της ημέρας της κατάθεσης των εγγράφων του άρθρου 46 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο με το μικρότερο μεταξύ των €20 και του 20% επί της αξίας των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών ανά Αποδεχόμενο Μέτοχο) για την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών, σύμφωνα με το Άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης 153/18.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Χ.Α.Ε., όπως ισχύει, β) ο σχετικός φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα.
9. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ
Την ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος υποβολής της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (3.5.2012), ο Προτείνων κατείχε 49.622.418 κοινές, ονομαστικές μετοχές (που αντιστοιχούν σε 6.202.802 μετοχές μετά το reverse split) και αντιπροσωπεύουν 59,786% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Κατά την ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης (23.5.2012), ο Προτείνων κατείχε 49.755.380 κοινές, ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (που αντιστοιχουν σε 6.219.422 μετοχές μετά το reverse split), και αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 59,946% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
10. ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Νόμου και, συνεπώς δεν υπόκειται σε καμία αίρεση κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 22 του Νόμου.
11. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Η περίοδος αποδοχής θα ξεκινήσει μετά την έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Πληροφοριακού Δελτίου, αντίγραφα του οποίου και δηλώσεις αποδοχής θα είναι διαθέσιμα στους μετόχους της “ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.” από τα καταστήματα της Αlpha Bank, στην Ελλάδα καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του Συμβούλου (http://www.alpha.gr) και του X.A. (www.ase.gr).
Εφόσον, κατά την Ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κ. Σταύρος Ψυχάρης κατέχει άμεσα και έμμεσα Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων:
α) θα κάνει χρήση του δικαιώματος εξαγοράς, όπως αυτό προκύπτει από τα άρθρα 27 & 27α του Νόμου και την απόφαση 4/403/8.11.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., ήτοι θα ζητήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπολοίπων Μετοχών σε τιμή ανά Μετοχή ίση προς το Προσφερόμενο Τίμημα.
β) θα αναλάβει την υποχρέωση να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης έναντι καταβολής σε μετρητά του Προσφερόμενου Τιμήματος ανά μετοχή σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και σε συνδυασμό με την απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ταυτόχρονα με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου, το δικαίωμα εξόδου (sell out) των μετόχων της Εταιρείας.
Επιπροσθέτως, σε περίπτωση που ο Προτείνων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δικαιούται να ασκήσει και ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, ο Προτείνων θα επιδιώξει την διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, δυνάμει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (στην οποία ο Προτείνων θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης).
Η παρούσα Δημόσια Πρόταση, απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα, τα οποία νομίμως δύνανται να την αποδεχθούν. Συγκεκριμένα η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή τύπο (εγγράφως ή άλλως πως), αμέσως ή εμμέσως, εντός ή προς οποιαδήποτε χώρα, στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής, η διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η αποστολή/διανομή της παρούσας ανακοίνωσης είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού.
Αθήνα, 23.5.2012
Σταύρος Π. Ψυχάρης